Así se integra Autotask con G Suite a través de Google Apps Script

Una empresa dedicada a la venta de licencias de software, registra la información de sus facturas en el CRM Autotask, sin embargo al finalizar este proceso, debían copiar, pegar y organizar toda esta información en un Google Docs para poder enviar estas facturas por correo a sus respectivos clientes, siendo un proceso demorado y con tendencia a posibles fallos al momento de generar estos documentos.

Con ayuda de Google Apps Script se realizó una integración de la herramienta Autotask, la cual tenía la información almacenada de cada factura y con Google Docs poder crear las facturas de manera rápida y ágil, ademas de aprovechar la interacción con Gmail para el posterior envío de correo, permitiendo ahorrar tiempo y recursos destinados a este oficio.

También se brindó la posibilidad de una plantilla que permitiera de manera sencilla modificar el orden de ciertas etiquetas, junto con su contenido, permitiendo a la empresa actualizar dicha factura con diferentes estilos. Gracias al apoyo y acompañamiento de parte nuestra logramos que sin necesidad de tener conocimientos avanzados sobre Google Docs los colaboradores pudieran realizar sin ninguna dificultad este proceso.

Google Apss Script al ser una herramienta versátil nos abre caminos y nos permite realizar no solo integraciones con Autotask sino también con muchas otras aplicaciones, permitiendo crear funcionalidades las cuales ayudan a optimizar las operaciones de tu empresa.

Si tienes algún repositorio de información y quieres aprovechar las ventajas que te da G Suite comunicate con nosotros para mejorar y crecer juntos.