isoAnalítico

Monitoramento e controle, são as informações básicas para tomada de decisões dentro de uma empresa. Devemos externar nossos trabalhos, mostrando indicadores de resultado periodicamente para nossos superiores e equipe, com o principal objetivo de disponibilizar informações para decisões estratégicas.

Roteiro de implantação

Demonstração

Exercícios

Dados básicos

Visões

Dimensões

Métricas

Valores

Quantidades

Gráficos

Dashboards

Monitorar o que?

Equipe

Vendas

Fluxos

Problemas

Visitas

Crescimento

Evolução do trabalho

Roteiro de implantação

Este documento tem o objetivo em demonstrar a padronização na implantação dos relatórios do isoAnalítico.

O ambiente padrão encontra-se no Comercial apresentação no isoCRM, no botão isoAnalitico (isoCRM) e no Workspace Comercial - Padronizado.

Execute os passos do roteiro;
Depois a Demonstração para treinamento e implantação (link neste documento no topo da documentação)
- Consta todo os modelos de relatórios padrõs e também as Views e dicionários de dados para alteração ou construção de relatórios customizados.

Obs.: Caso o cliente deseje, pode contratar um pacote mínimo de 24h por mês para a equipe isoCRM disponibilize os paineis necessários e customizados, entrar em contato com o comercial@isocrm.com.br solicitando proposta.

============================================================================================

1 - Instalação ou configuração ambiente PowerBI servidores AZURE

2 - Criar pastas do cliente no ondrive

3 - Criar 2 Workspace, Padronizados e Customizados para o cliente

4 - Copiar arquivos PBIX padrões para a pasta do cliente

5 - Alterar as variáveis de cada PBIX (server e database)

6 - Criar usuário powerbi para o cliente

7 - Liberar botão padrão isoAnalitico no menu do isoCRM com todos os links dos relatórios padrões subdivididos por módulos

Instalação ou configuração ambiente PowerBI servidores AZURE

Inserir instruções para instalação ou configurações do gateway, etc.

2. Criar pastas do cliente no ondrive, Padronizados e Customizados

Link para o ondrive -> isoLogistica - Acesso restrito somente para colaboradores isoCRM.

3 - Criar 2 Workspace, Padronizados e Customizados para o cliente

Entre com o usuário administrador do powerBI do isoCRM;
Insira o nome do cliente (Criar dois workspace (<nomecliente> Padronizado e <nomecliente> Customizado;
Crie e carregue um logo para o cliente;
Escolha o modo de licença PRO;
Aplicar

4 - Copiar arquivos PBIX padrões para a pasta do cliente

Copiar a pasta Padronizados dentro da pasta do cliente novo, pasta criada no ondrive;

Criar um atalho no seu ondrive local, direcionado para a pasta compartilhada, para facilitar a abertura de cada PBIX para alterações dos parâmetros.

5 - Alterar as variáveis de cada PBIX (server e database)

Abrir cada arquivo PBIX no ondrive do cliente
Alterar os parametros server e database
Publicar cada PBIX no workspace Padronizado

Abrir PBIX
Clicar em transformar dados
Apos abertura da tela
- Selecionar parametros Server e alterar o conteúdo destino
- Selecionar parametro database e colocar conteúdo destino
- Salvar, fechar e aplicar
- Esperar carregar dados para validar acesso
Depois de OK publicar o relatório no workspace do cliente novo Padronizados;
Repetir este processo com todos os relatórios padrões.

6 - Criar usuário powerbi para o cliente

Solicitar ao adm de contas isoCRM
Liberar acesso ao workspace Customizado ao usuário criado para o cliente

7 - Liberar botão padrão isoAnalitico no menu do isoCRM com todos os links dos relatórios padrões subdivididos por módulos

Inserir procedimento para liberação das opções do menu isoAnalitico para todos os relatórios padrões.

Report abuse