isoCalendario - Agendamento

Configurações do cadastro da unidade

Unidades são as entidades do agendamento, onde os responsáveis pelo atendimento e agendamento estarão vinculados.

Cadastro de unidade

Efetuar o cadastro da entidade na opção de "Cadastro".

Após o cadastro deve-se inserir o papel "Unidade" nessa entidade cadastrada.

Após adicionado o papel "Unidade" na entidade cadastrada, deve-se adicionar o papel responsável nesse mesmo cadastro.

Configurações do cadastro do responsável

Os resposáveis são os usuários relacionados com a Unidade. Onde farão agendamentos e atendimentos da unidade que são responsáveis.

Adicionar os responsáveis na tela de cadastro, selecionando a unidade.

Configurações de cadastro do agendamento

Cadastro de tipo de agendamento

Cadastro de classificação do agendamento

Cadastro da situação do agendamento

Cadastro do motivo da situação

Configurações do cadastro do cenário do agendamento

No cadastro de cenário é onde são gerados os registros iniciais para os agendamentos.

O cadastro é divido em duas partes.

Na primeira parte tem os seguintes campos:

Unidade: Define para qual unidade será gerado os agendamentos;
Data início e fim: Define o período que será gerado os agendamentos;
Classificação: Define quais classificações estarão disponíveis para esses agendamentos;
Situação: Define qual será a situação inicial do agendamento;

Na segunda é a definição dos turnos.

Intervalo de tempo: Quantidade em minutos para cada atendimento, seguindo o tipo do agendamento;
Quantidade de guichês: A quantidade de agendamentos para o mesmo horário, seguindo o tipo do agendamento;
Hora início e fim: O horário de início e fim do turno;
Dia: Define para quais dias da semana será esse turno;
Após definir esses parâmetros é necessário clicar no botão "Adicionar turno" para que apareça na listagem ao lado.

Depois de tudo preenchido, clicar no botão "Salvar" logo a baixo.

Observação: É possível cadastrar turnos diferentes para cada dia da semana, assim como intervalo de tempo e quantidade de guichês por tipo de agendamento.

Após efetuado o cadastro do cenário, será necessário processá-lo, para que crie todos os registros de agendamentos conforme os parâmetros cadastrados.

Na listagem de cenários, o cenário recém cadastrado estará identificado com um "X" informando que ele ainda não foi processado, assim como a coluna "Data processamento" estará "em branco".

Para processar é necessário clicar no ícone que está na coluna "Processar". Desta forma o sistema irá gerar todos os agendamentos iniciais conforme o cenário cadastrado.

Parâmetros

Parâmetro: ISOAGENDAMENTO

Detalhe: CLASSIFICACAO_UNICA (Definição qual classificação do cliente poderá ter atendimento único por horário)
- Valor: Código da classificação do papel cliente.
Detalhe: COD_ECONTACT_CARTAO (Define qual tipo do econtact será utilizado para armazenar o código do cartão)
- valor: Código do tipo de o econtact.

Agendamento

Os responsáveis poderão acessar a tela de agendamento na opção no menu isoCalendario, onde será aberta a tela Agendamentos.

Ao lado esquerdo será mostrado uma aba com os filtros disponíveis para efetuar buscar dentro do agendamento.

Unidade: Será mostradas as unidades que o usuário é responsável;
Data: Define qual data será mostrada;
Hora inicial e final: Define um intervalo de horas;
Serviço: Busca por Serviços/Classificação do agendamento;
Tipo do agendamento: Busca por tipo do agendamento;
Situação: Busca por situação do agendamento;
Cliente: Combo que efetua uma busca por cliente;

Adicionar um agendamento

Para adicionar um agendamento é necessário clicar no ícone da coluna ações. Com isso será aberta uma janela com as informações do agendamento do horário selecionado.

No formulário, o responsável pelo agendamento deverá selecionar um usuário ao clicar no botão ao lado do campo "Cliente".
Será aberta uma janela para busca e seleção do cliente.
Caso não encontre o cliente, será possível adicioná-lo, por essa mesma tela.
Após selecioná-lo, o cliente será mostrado na tela do agendamento.
Cartão: Caso seja necessário, é possível preencher o campo cartão. A informação será registrada em e-contact do cliente, conforme o parâmetro configurado do COD_ECONTACT_CARTAO .
Classificação/Serviço: São as classificações disponíveis conforme o cenário gerado e o tipo do agendamento do horário selecionado.
Situação: Define a situação do agendamento.

* O primeiro responsável/usuário que alterar o agendamento será o responsável pelo agendamento.

Atendimento

A partir de um agendamento, onde tenha um cliente já agendado, deve-se clicar no ícone da coluna ações, na linha do horário com o cliente para ser atendido.

Será aberto o formulário já com as informações do agendando, onde o usuário que estiver fazendo o atendimento irá complementar com outra informações ou fazer alterações.

Nesse momento o atendente poderá gerar um atendimento dentro do isoCRM.

Clicando no botão “Atendimento” logo abaixo do formulário, será aberta uma tela do Atendimento do isoCRM.

Após gravar o atendimento, ele será vinculado ao agendamento. Desta forma será possível entrar no atendimento do isoCRM a partir do agendamento.

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