Bitrix24 專案管理：建立專案
專案管理：訪問權限
如何將任務新增到工作專案
任務管理：如何設定訪問權限
相依的任務
如何控制員工的任務效率
任務狀態摘要
任務狀態：完成任務後需要建立者的同意
Bitrix24任務和專案管理：看板和甘特圖視圖
專案中的行事曆：建立新實現
如何使用Bitrix24行事曆
行事曆更新
針對遠端辦公工作Bitrix24解決方案
自動化規則和觸發器的新界面
如何建立新的工作流
如何啟動工作流
以下是有關在 Bitrix24 中設定請假流程的詳細說明，包含設定步驟和執行步驟：
設定流程
建立 RPA 流程
從左側選單，前往「自動化」>「機器人流程自動化」。
點擊「新增流程」按鈕。
在滑桿中設定流程名稱，例如「請假申請」。
設定有權啟動流程的員工，一般來說，請假流程會設定為「所有員工」。
設定有權編輯流程的員工，通常是管理員或 HR 部門。
為流程選擇一個代表性的圖示。
儲存變更。
自訂欄位
點擊「新增欄位」建立自訂欄位。
常用的請假申請欄位包括:
姓名：預設會有「名稱」欄位，可以保留或隱藏。
請假類別：例如「事假」、「病假」、「特休」等，可以使用「列表」或「文字」類型。
請假起始日期：使用「日期」類型，並設定為必填。
請假結束日期：使用「日期」類型，並設定為必填。
請假事由：使用「文字 (多行)」類型，讓員工詳細說明請假原因。
證明文件：若需要員工上傳證明文件，例如病假單，可以使用「檔案」類型。
將必要的欄位設定為「必填」。
設定階段
RPA 流程會以看板 (Kanban) 呈現，每一欄代表一個階段。
預設會有「開始」階段，可以新增、編輯或刪除階段，以符合請假流程的需求。
常見的請假流程階段包括:
申請提出：員工填寫請假單。
主管審核：主管審核請假申請。
人資確認：人資部門確認請假天數、資格等。
完成：請假申請完成。
可以根據企業需求自訂階段名稱。
設定自動化規則
在每個階段，可以設定自動化規則，例如:
自動通知：當請假單進入特定階段時，自動通知相關人員。
變更階段：當特定條件滿足時，自動將請假單移動到下一個階段。
建立任務：自動建立任務給相關人員，例如提醒主管審核。
修改元素：自動修改元素，例如在「名稱」欄位自動填入「請假申請」。
例如，在「申請提出」階段，可以設定自動通知主管，並建立一個「審核請假申請」的任務給主管。
在「主管審核」階段，可以設定:
核准/拒絕：讓主管可以核准或拒絕請假申請。
要求更多資訊：如果需要更多資訊，可以要求員工補充。
根據主管的決定，自動將請假單移動到「人資確認」或「完成」階段。
設定權限
可以設定不同員工對 RPA 流程的存取權限。
例如，可以限制只有特定部門的員工才能看到某些 RPA 流程。
執行步驟
員工提出請假申請
員工在 Bitrix24 中找到「請假申請」RPA 流程。
點擊「新增」按鈕，填寫請假單。
填寫所有必填欄位，例如請假類別、起訖日期、事由等。
上傳證明文件 (如果需要)。
提交申請。
流程自動推進
系統會根據設定的自動化規則，將請假單自動發送給主管審核。
主管會收到通知，並在 Bitrix24 中看到待審核的請假申請。
主管審核
主管審閱請假單，並根據情況選擇核准或拒絕。
如果需要更多資訊，可以要求員工補充。
後續流程
如果主管核准請假單，系統會自動將請假單移動到「人資確認」階段。
人資部門會確認請假天數、資格等，並進行後續處理。
流程結束後，員工會收到通知。
請假紀錄會自動更新到員工的個人資料中 (如果已設定)。
其他注意事項
使用觸發器和自動化規則：使用觸發器來追蹤客戶操作或 CRM 事件，並將 CRM 項目移動到具有觸發器的階段。自動化規則不會追蹤操作。當項目到達其階段時，它們會執行並執行操作。
銷售隧道：如果交易由不同的部門處理，您可以使用隧道自動將交易從一個流程轉移或複製到另一個流程。
智慧流程自動化（SPA）：SPA 是一種可自訂的 CRM，您可以建立自己的實體並在 CRM 系統中執行業務流程。
透過以上步驟，可以建立一個完整的請假流程，並在 Bitrix24 中自動執行，從而提高效率，減少錯誤。
Bitrix24 的 RPA（機器人流程自動化）可以用來 自動化請假申請流程，確保請假單能夠根據公司政策，自動流轉至相關人員進行審批，減少手動處理的時間。
請假流程通常包括以下步驟：
1️⃣ 員工提交請假申請
2️⃣ 直屬主管審核
3️⃣ HR 部門確認
4️⃣ 通知員工審批結果
5️⃣ 系統自動更新出勤紀錄
在 Bitrix24 RPA 裡，我們可以將這個流程轉化為自動化流程節點。
📍 步驟 1：進入 RPA 設定
管理員身份登入 Bitrix24
點擊「RPA」（左側功能表）
點擊「+ 建立流程」
輸入名稱：請假申請流程
📍 步驟 2：設計 RPA 流程 在 RPA 介面，建立以下節點（階段）：
① 員工提交請假單：員工輸入請假類型、日期、事由
② 主管審批：主管點擊「批准」或「拒絕」，可留言
③ HR 確認：HR 部門檢查是否符合公司規定
④ 最終確認：若批准，系統通知申請人
⑤ 出勤系統更新：自動更新請假記錄
註：在 Bitrix24 中，這些節點可透過 條件判斷 來決定下一步動作，例如 主管拒絕請假，流程則回到「員工修改」階段。
📌 表單設定
在 Bitrix24 RPA 設定中，選擇「新增字段」
增加 請假類型（事假、病假、特休等）
增加 請假日期範圍
增加 請假原因（文字輸入）
增加 附件（上傳病假證明等）
提交後進入「主管審批」階段
📌 條件判斷
若 批准 → 流程進入「HR 確認」
若 拒絕 → 退回「員工修改請假單」
📌 通知功能
Bitrix24 自動發送通知 給主管
主管可 點擊通知直接進入 RPA 流程頁面
📌 檢查是否符合公司規定
依照 公司政策 確認請假是否符合規則（如特休不足）
HR 可 編輯請假天數
最終批准後，請假單完成流程
📌 通知功能
HR 確認後，Bitrix24 自動發送通知給申請人
若請假被 HR 退回，流程回到「員工修改請假單」階段
📌 如何自動化？
Bitrix24 可以整合 API（如 Google Sheets、ERP 出勤系統）
批准請假後，自動在公司排班表中標記請假
員工可在「個人檔案」中查看請假紀錄
📌 如何查看流程進度？
Bitrix24 RPA 提供「流程視圖」，可以查看請假流程目前在哪個階段
管理員可在「流程日誌」中查看請假申請的歷史紀錄
Bitrix24 支援 KPI 追蹤，可查看申請到批准的平均時間
📌 通知與提醒
若請假流程 超過 2 天未處理，Bitrix24 可自動提醒主管處理
若 員工特休不足，系統可自動提示 HR
✅ RPA 流程自動化，簡化請假申請，減少人為錯誤
✅ 自動通知與提醒，確保請假申請不被遺漏
✅ 條件判斷與自動化執行，提升工作效率
✅ 與其他系統整合（如 API、HR 系統），確保請假紀錄準確
透過 Bitrix24 RPA，企業可實現「無紙化、自動化、高效率」的請假流程！🚀
以客戶行銷的角度，的確SPA（智慧流程自動化）能更有效地應用於客戶關係管理（CRM）和行銷流程。以下舉例說明如何設定與執行，以提升客戶互動和轉換率：
設定流程
建立 SPA
前往「自動化」>「自動化解決方案」>「自動化解決方案」，然後點擊「建立」。
在「設定」標籤中，指定解決方案的名稱，例如「潛在客戶培養」或「客戶回饋收集」，然後儲存變更。
將SPA連結到解決方案。 建立新的SPA或從CRM或其他解決方案遷移一個。每個SPA只能連結到一個自動化解決方案。
選擇SPA元件
公司詳細資訊： 貴公司資訊。 這些詳細資訊可用於文件中。
來源：客戶如何得知貴公司。
客戶：此選項用於將 SPA 連結到 CRM 中的聯絡人和公司。
開始日期、結束日期：項目的建立時間。 「結束日期」會自動設定為建立後 7 天。
觀察員：可以檢視表單並建立聊天室進行討論的使用者。
啟用所需的選項：
列印文件：根據SPA表單中的範本建立文件。
連結到目錄產品：將項目新增到SPA表單。
如果需要將 SPA 連結到其他 CRM 實體，請啟用此選項並從清單中選擇所需的元素。
將 SPA 連結到其他 CRM 元素、日曆、任務和任務範本。
自訂欄位
點擊齒輪按鈕（⚙️）在看板或清單視圖中，然後選擇「欄位設定」。建立您需要用於實施案例的欄位。若要編輯欄位，請從清單中開啟並進行變更。
以下列出適用於客戶行銷 SPA 的自訂欄位範例：
客戶需求：使用「文字 (多行)」類型，讓客戶詳細說明其需求。
產品偏好：使用「列表」或「多選列表」類型，讓客戶選擇感興趣的產品或服務。
預算範圍：使用「數字」或「範圍」類型，了解客戶的預算。
聯絡偏好：使用「列表」類型，讓客戶選擇偏好的聯絡方式 (例如電話、Email、訊息)。
回饋意見：使用「文字 (多行)」類型，收集客戶對產品或服務的回饋。
設定階段
SPA 流程會以看板 (Kanban) 呈現，每一欄代表一個階段。
常見的客戶行銷 SPA 階段包括：
潛在客戶：初步接觸的客戶。
需求確認：已確認客戶需求。
方案建議：已提供方案建議給客戶。
合約簽訂：已與客戶簽訂合約。
服務提供：正在提供服務。
完成：服務提供完成或客戶流失。
設定自動化規則與觸發器
潛在客戶階段：
觸發器：當客戶填寫線上表單、撥打電話或發送 Email 時觸發。
自動化規則：
自動建立聯絡人或公司。
發送歡迎 Email 或簡訊。
建立「初步聯絡」任務給業務人員。
需求確認階段：
自動化規則：
若業務人員已完成初步聯絡，自動將客戶移至此階段。
發送客戶需求確認表單 (例如使用 Bitrix24 的 CRM 表單)
方案建議階段：
自動化規則：
若客戶已回覆需求確認表單，自動將客戶移至此階段。
建立「提供方案建議」任務給業務人員。
設定提醒，若業務人員在指定時間內未提供方案，則通知銷售經理。
合約簽訂階段：
自動化規則：
若客戶已簽署合約，自動將客戶移至此階段。
發送感謝 Email 或簡訊，並提供後續步驟說明。
建立「啟動服務」任務給相關部門。
服務提供階段：
自動化規則：
定期發送客戶滿意度調查 (例如在服務提供後 1 週、1 個月)。
根據客戶回饋，自動建立「改善服務」任務給相關部門。
完成階段：
自動化規則：
若服務已完成，自動將客戶移至此階段。
發送客戶滿意度調查和推薦邀請。
建立「定期關懷」任務給業務人員，以維持客戶關係。
設定權限
透過在CRM中設定存取權限，授予選定員工對您的SPA的存取權限。 您可以指定哪些動作可供具有此角色的使用者使用。
執行步驟
客戶觸發：客戶透過各種管道 (例如網站、廣告、社群媒體) 與公司互動。
自動化啟動：根據設定的觸發器，SPA 自動啟動，並執行相應的自動化規則。
流程推進：系統根據客戶的互動和業務人員的操作，自動將客戶在不同階段之間移動。
追蹤與分析：透過 SPA 的看板視圖，可以清楚追蹤每個客戶的進度，並分析各階段的轉換率，找出瓶頸並進行改善。
使用 CRM 報表和智慧型報表追蹤效率。
前述客戶行銷範例，SPA (智慧流程自動化) 在以下階段展現其智慧之處：
潛在客戶階段：
自動建立聯絡人或公司：當客戶填寫線上表單或透過其他管道接觸公司時，SPA 可自動在 CRM 中建立相應的聯絡人或公司資料。
發送歡迎訊息：自動發送個人化的歡迎 Email 或簡訊，建立初步互動。
建立初步聯絡任務：自動指派任務給業務人員，提醒他們盡快與潛在客戶聯繫。
需求確認階段：
自動觸發需求確認表單：在業務人員完成初步聯繫後，SPA 可以自動發送客戶需求確認表單，收集更詳細的客戶資訊。
自動將客戶移至此階段：根據業務人員的回覆或客戶填寫的表單，SPA 可以自動將客戶移至此階段。
方案建議階段：
提醒業務人員：若業務人員在指定時間內未提供方案，SPA 可以設定提醒，通知銷售經理。
自動移轉：若客戶已回覆需求確認表單，自動將客戶移至此階段。
合約簽訂階段：
自動發送感謝訊息與後續步驟說明：客戶簽署合約後，SPA 可自動發送感謝 Email 或簡訊，並提供後續步驟說明，提升客戶體驗。
自動建立啟動服務任務：自動建立任務給相關部門，啟動服務流程。
服務提供階段：
定期發送客戶滿意度調查：在服務提供後，SPA 可定期發送客戶滿意度調查，收集客戶回饋。
建立改善服務任務：根據客戶回饋，自動建立「改善服務」任務給相關部門，持續提升服務品質。
完成階段：
發送滿意度調查和推薦邀請：若服務已完成，自動發送客戶滿意度調查和推薦邀請，鼓勵客戶分享經驗。
建立定期關懷任務：建立「定期關懷」任務給業務人員，以維持客戶關係，提高客戶忠誠度。
總體來說，SPA 的智慧之處在於它能夠在客戶行銷的各個階段自動執行重複性任務，根據客戶行為觸發相應的動作，並提醒相關人員及時跟進，從而提高效率、降低錯誤，並改善客戶體驗。此外，透過 SPA 的看板視圖，可以清楚追蹤每個客戶的進度，並分析各階段的轉換率，找出瓶頸並進行改善。
智慧流程自動化SPA（Smart Process Automation）是 Bitrix24 內建的高級流程管理工具，適用於 客戶行銷、自動化銷售漏斗、會員管理 等應用場景。與標準 CRM 不同，SPA 允許我們 自訂業務流程，並在不同階段執行智能動作，減少人工操作，提高行銷轉化率。
在 Bitrix24 中，一個典型的 客戶行銷流程 包括以下階段：
1️⃣ 潛在客戶收集（Landing Page、表單填寫）
2️⃣ 初步接觸（電話/Email/WhatsApp/FB Messenger）
3️⃣ 需求確認（發送行銷內容、提供產品資訊）
4️⃣ 跟進與培養（定期郵件、推送優惠、邀約會談）
5️⃣ 轉換為付費客戶（報價、簽約、付款）
6️⃣ 售後關懷與再行銷（自動發送回饋調查、交叉銷售）
💡 Bitrix24 SPA 可以根據這些階段，自動執行「智能動作」，減少手動操作，提高轉換率！
進入 Bitrix24 > CRM > 智慧流程（Smart Process Automations）
新增一個流程，命名為 「客戶行銷自動化」
設定 數據字段（欄位）
客戶姓名
聯絡方式（Email / 電話 / WhatsApp）
來源（廣告、社群、官網）
客戶需求標籤（冷、暖、熱）
行銷階段（潛在客戶、跟進、成交、再行銷）
設定 視圖（可選 看板、清單、甘特圖）
SPA 可以 根據不同階段，執行特定的智能動作，減少人工作業。
潛在客戶收集
🔹 表單自動收集 → 來自 Google Ads, Facebook, 官網表單的客戶，直接進入 Bitrix24 CRM
初步接觸
🔹 自動分配銷售人員（根據客戶來源分派給不同的銷售代表）
🔹 發送歡迎 Email / WhatsApp 訊息
需求確認
🔹 根據客戶標籤（冷、暖、熱）自動分類
🔹 如果是「熱客戶」，自動建立會議邀約
跟進與培養
🔹 自動發送產品簡介或優惠券（例如：7 天後發送折扣碼）
🔹 未回覆的客戶，3 天後自動提醒銷售人員跟進
轉換為付費客戶
🔹 自動產生報價單並發送
🔹 客戶付款後，自動更新 CRM 並通知財務部門
售後關懷與再行銷
🔹 發送滿意度調查表單（Google Forms 或 Bitrix24 表單）
🔹 系統根據回饋，推薦額外產品或服務
💡 SPA 的「條件規則」確保流程智能化，根據客戶行為自動進行後續動作。
Bitrix24 SPA 提供 條件觸發，根據不同事件自動執行動作，例如：
條件 1：「若客戶未回覆 3 天」 → 自動發送提醒
條件 2：「若客戶點擊了 Email 內的產品連結」 → 標記為「熱客戶」，並指派業務跟進
條件 3：「若客戶下單成功」 → 發送感謝信 + 推薦相關產品
這樣的智能動作能大幅減少銷售團隊的手動跟進，提高效率！
SPA 最主要的優勢在於：
✅ 自動分類潛在客戶（冷 / 暖 / 熱，自動分配給業務）
✅ 根據行為自動決定跟進策略（點擊 Email、填寫表單後觸發）
✅ 定期自動跟進（客戶未回覆時自動提醒業務，或發送優惠）
✅ 自動化 CRM 任務（成交後自動產生訂單、發票、通知財務）
✅ 數據驅動決策（分析客戶轉換率，最佳化行銷策略）
SPA 不是獨立運作，它可以與 Bitrix24 其他工具結合：
🔹 CRM 整合 → 客戶資料來自 CRM，可自動更新行銷狀態
🔹 RPA 結合 → 讓高價值客戶自動觸發 VIP 服務流程
🔹 WhatsApp / Facebook Messenger 整合 → 自動發送個人化訊息
🔹 Google Sheets / Power BI 整合 → 產生行銷分析報告
結論：Bitrix24 SPA 提供企業級的智能行銷流程，減少手動操作，提升業務轉換率！🚀
當工作是可重複的時候，標準作業程序就好比是已然經過驗證的「最佳實務」（best practice），可以確保獲致穩定、不出錯的成果。
彼得‧杜拉克（Peter Drucker）在《有效的主管》一書中曾說：「效率，就是『以正確的方式做事』；效能，就是『做正確的事』。」SOP就是將工作know-how歸納整合成書面化的制式規範，讓即使不熟悉作業方法的人，也能快速進入狀況，「以正確的方式，做出正確的事」，在有限的時間與資源內，執行複雜的事務。
毫無學問的「照著做」，卻可能造成生死一瞬間。對應在平常工作上，更往往是一件事「做完」與「做好」的絕對分野，許多問題與意外，就起因於「看似做完，但沒做好」所引發。
SOP其實有兩大目的：告訴員工「Do right things」（政策）以及「Do things right」（程序），知道哪些事能做或不能做，以及對的事情又該怎麼才能做好。所以，標準作業流程不能只有程序步驟，還必須要有政策做為背後的道理，才能讓員工在處理事務上，維持規範，也能保持合理的彈性。
SOP真正的精神，是為了改革業務流程以提升效率；SOP也不是只為了確保「萬一A離職了，B也能藉由標準作業程序，很快地銜接上A的工作」，這只能說是SOP的結果之一，或只是SOP附屬產品。
SOP在制定階段，通常是由經營高層決定著手，溝通模式是「由上往下」（top-down），因此必須倚靠中階經理人，做為經營高層與第一線人員的溝通橋樑。至於要做到「由下往上」的溝通（bottom-up），就比較困難，因為SOP經常被管理高層視為一種經營工具，目的在於流程效率化、做好風險控制，由上往下的視野，比較能綜觀全局，從下往上的話，比較難想像全貌。 決定推行SOP的同時，建立溝通架構是非常重要的事，萬一操作SOP的第一線員工，連「為什麼要這麼做」都不清楚，很容易會造成SOP脫離現實的遺憾。企業在擬定SOP初期，通常是以專案型態進行，到了落實階段，就一定要設立「管理者」「所有者」這兩個角色：「所有者」通常為課長等級，管理者則為「C『X』O」層級，如CEO、CFO、CIO。由於業務或組織的改變，通常只有真正在執行的人最清楚，所以需要由「所有人」，將SOP執行現場的變化傳達給SOP的制定者或管理者。
這是一份詳細的 Bitrix24 任務範本設定指南，針對 系統開發專案，將 SOP 分為 4 個階段，並透過 任務 (Task)和 檢查清單 (Checklist) 來確保專案的標準化執行。
進入 Bitrix24，點擊「專案 (Projects)」或「工作群組 (Workgroups)」
進入「任務 (Tasks)」，點擊「建立任務範本 (Create Task Template)」
輸入「任務名稱」（如「需求訪談」、「系統設計」等）
在「描述 (Description)」區域輸入該任務的說明與目標
選擇「負責人 (Assignee)」與「監督人 (Observer)」
新增「檢查清單 (Checklists)」，將原本的子任務轉為不同的檢查清單
點擊「儲存為範本 (Save as Template)」，確保未來可直接重複使用
📌 檢查清單 1：確定需求訪談目標與議題範圍
✔ 確認需求訪談的主要目標（了解用戶需求、收集痛點、定義功能需求）
✔ 確認訪談對象（業務部門、終端用戶、客戶代表等）
✔ 定義訪談範圍（決定哪些功能或業務流程需要討論）
✔ 記錄並確認訪談清單與議題清單
📌 檢查清單 2：準備需求訪談材料
✔ 準備訪談問題清單（根據不同需求收集議題）
✔ 確認訪談方式（面對面、線上會議）
✔ 準備錄音或錄影設備（如適用）
✔ 準備會議紀錄模板（便於記錄訪談過程）
📌 檢查清單 3：執行需求訪談
✔ 開場說明（闡述訪談目標與範圍）
✔ 按問題清單進行訪談，適時引導對話
✔ 記錄訪談重點，標註可改進或需後續討論的地方
✔ 訪談結束時回顧受訪者需求與建議
📌 檢查清單 4：分析需求與整理結果
✔ 整理訪談資料（錄音轉文字、會議記錄彙整）
✔ 匯總不同受訪者需求，找出共通點與差異
✔ 對需求進行優先級排序（高優先、高影響）
✔ 撰寫需求訪談報告，歸納具體需求項目與功能點
📌 檢查清單 5：確認需求與後續動作
✔ 與團隊討論訪談結果，確認需求正確性
✔ 進一步澄清不明確的需求
✔ 進行需求評審，確保符合業務需求並技術可行
✔ 將需求整理成文檔，作為開發基礎
✔ 確認系統設計階段需要注意的需求特性
📌 檢查清單 1：需求分析與系統架構設計
✔ 收集需求文檔
✔ 分析需求與業務目標
✔ 確定系統架構（前端、後端、資料庫等）
✔ 定義模塊及交互方式
✔ 撰寫系統架構設計文檔
📌 檢查清單 2：UI/UX 設計
✔ 收集 UI/UX 需求
✔ 繪製初步草圖
✔ 完成高保真設計
✔ 用戶測試與反饋
✔ 提交最終設計文檔
📌 檢查清單 3：資料庫設計
✔ 確定資料庫需求
✔ 設計數據結構
✔ 設計表格與關聯
✔ 撰寫資料庫設計文檔
📌 檢查清單 1：功能開發
✔ 拆解功能並確認需求
✔ 設置與配置開發環境
✔ 撰寫模塊 A 的代碼
✔ 撰寫模塊 B 的代碼
✔ 內部代碼審查與合併
📌 檢查清單 2：前端開發
✔ 設計 UI 組件（按鈕、表單）
✔ 實現視圖與前端邏輯
✔ 整合 API 與後端服務
✔ 測試前端功能
📌 檢查清單 3：後端開發
✔ 設計並實現 API
✔ 整合資料庫操作
✔ 實現業務邏輯
✔ 執行 API 測試
📌 檢查清單 1：單元測試
✔ 撰寫單元測試用例
✔ 執行單元測試
✔ 修正單元測試錯誤
✔ 代碼重構與優化
📌 檢查清單 2：集成測試
✔ 測試前端與後端整合
✔ 測試 API 的功能與效能
✔ 測試資料庫交互
✔ 修正集成測試錯誤
📌 檢查清單 3：用戶驗收測試（UAT）
✔ 準備 UAT 測試計劃
✔ 邀請用戶進行測試
✔ 收集測試反饋
✔ 修正根據反饋發現的問題
✔ 最終驗收與交付
✔ 透過 Bitrix24 任務範本，每次專案啟動時直接套用
✔ 每個階段的任務會包含完整檢查清單，確保 SOP 一致執行
🚀 這樣的管理方式，能夠大幅提高系統開發專案的效率，並確保 SOP 執行無遺漏！
一個差勤系統應該涵蓋更多的模組，以應對不同的業務需求，例如：
1️⃣ 員工登入模組（員工驗證、帳號管理）
2️⃣ 上下班簽到退模組（考勤打卡、GPS 定位、IP 限制）
3️⃣ 請假與加班管理模組（請假申請、加班申請、假勤審核）
4️⃣ 工時計算與薪資對應模組（自動計算工時、法定假日處理、薪資對接）
5️⃣ 異常處理模組（補卡申請、異常通知、自動糾正機制）
6️⃣ 報表與數據分析模組（考勤報表、績效統計、數據導出）
7️⃣ 權限與管理設定模組（部門管理、角色權限、考勤規則設置）
這樣才能真正涵蓋企業在考勤管理上的各種場景需求。將 「差勤系統開發」 設為 專案級別，然後把 各模組設為「父任務」，在 Bitrix24 進行差勤系統開發專案的設定方式如下：
進入 「工作群組與專案」，點擊 「建立專案」，設定：
專案名稱：差勤系統開發
專案類型：軟體開發
參與者：開發團隊、測試團隊、業務代表
開始/結束日期：根據專案週期進行設定
每個模組對應一個 父任務，例如：
1️⃣ 員工登入模組
2️⃣ 上下班簽到退模組
3️⃣ 請假與加班管理模組
4️⃣ 工時計算與薪資對應模組
5️⃣ 異常處理模組
6️⃣ 報表與數據分析模組
7️⃣ 權限與管理設定模組
✅ 這些父任務彼此獨立，可以根據需求 並行或交錯開發。
每個 父任務（模組） 下，設定以下 子任務，並引用 SOP 任務範本：
📌 範例：員工登入模組
🔹 需求訪談（📌 引用「需求訪談任務範本」）
🔹 系統設計（📌 引用「系統設計任務範本」）
🔹 開發與實作（📌 引用「開發與實作任務範本」）
🔹 測試（📌 引用「測試階段任務範本」）
🔹 部署與驗收
📌 範例：請假與加班管理模組
🔹 需求訪談（📌 引用「需求訪談任務範本」）
🔹 系統設計（📌 引用「系統設計任務範本」）
🔹 開發與實作（📌 引用「開發與實作任務範本」）
🔹 測試（📌 引用「測試階段任務範本」）
🔹 部署與驗收
📌 其餘模組亦依照相同邏輯設定。
Bitrix24 允許設定任務之間的相依性，例如：
✅ 「需求訪談」完成後，才能開始「系統設計」
✅ 「系統設計」完成後，才能進行「開發」
✅ 「開發」完成後，才能進行「測試」
某些模組可能要等其他模組完成才能開始開發，例如：
✅ 「工時計算模組」需依賴「請假與加班管理模組」的數據，所以 要設為相依任務。
📌 Bitrix24 設定方式
1️⃣ 進入任務編輯
2️⃣ 找到「相依關係」
3️⃣ 設定「開始條件」或「完成條件」
📌 Bitrix24 任務範本應用
「需求訪談」→ 直接引用「需求訪談任務範本」
「系統設計」→ 引用「系統設計任務範本」
「開發與實作」→ 引用「開發與實作任務範本」
「測試」→ 引用「測試階段任務範本」
這樣，當要建立新的模組時，只需要選擇對應的範本，不需要手動重複輸入。
📌 甘特圖視覺化管理
使用 甘特圖模式，檢視不同模組的開發進度
可以 查看哪些任務延遲，及時調整計畫
📌 自動化設定
設定「需求訪談」完成後，Bitrix24 自動建立「系統設計」任務
設定「開發完成」後，自動指派測試人員開始測試
通知負責人，確保各階段及時執行
📌 通知與提醒
設定「到期提醒」，確保每個階段按時完成
設定「任務變更通知」，即時同步團隊進度
這樣的 Bitrix24 專案管理設置 能夠確保：
✅ 「差勤系統開發」為專案層級，確保管理清晰
✅ 各模組作為「父任務」，確保功能獨立性
✅ 開發過程採 SOP 任務範本，確保統一性
✅ 設定「相依任務」，確保開發順序正確
✅ 透過甘特圖 + 自動化 + 通知，提升專案效率
這樣能幫助 開發團隊、測試團隊、管理者、業務部門，確保開發進度符合計畫，確保系統準時交付！🚀
在 Bitrix24 進行系統開發專案管理時，可以透過 文件範本（Document Templates）、知識庫（Knowledge Base） 以及 任務附件（Task Attachments） 來有效管理 RFP、SRS、SDP、SDD、SIP、STP、STR 等系統開發文件，確保文件能夠隨著專案進度被適時產出與存取。
Bitrix24 提供 文件範本功能，可以在專案管理過程中自動產生文件，確保文件的標準化與一致性。
進入 CRM 或 知識庫 > 文件（Documents）
點擊 「新增範本」
上傳常用的範本格式（Word、Excel、PDF）
設定可變欄位（動態填入專案名稱、負責人、截止日期等）
儲存後，專案成員可以在任務或專案內快速調用範本
💡 範例：
在 RFP（資訊服務建議書）範本 中，使用 {專案名稱} {需求負責人} 來自動填入資訊。
在 SRS（需求規格書）範本 中，自動填入 功能清單、技術規格、測試條件 等。
Bitrix24 提供 專案知識庫（Knowledge Base），可用來集中管理所有開發文件，讓團隊成員可快速存取。
進入 「專案 > 知識庫」
點擊 「新增知識庫」
建立主要目錄，將文件分類：
📂 需求分析文件（RFP、SRS）
📂 專案計畫文件（SDP、SIP）
📂 設計與測試文件（SDD、STP、STR）
上傳對應的 文件範本，並提供下載連結
為每份文件設定「負責人」與「最後更新日期」
💡 好處：
✅ 文件集中管理，確保一致性
✅ 成員可快速存取與更新文件
✅ 提供版本控制，確保最新文件可用
Bitrix24 的「任務」模組支援 文件附件，可讓每個開發階段的任務直接掛載相關文件範本，並確保成員能夠填寫與回報文件。
進入 專案 > 任務（Tasks）
建立「任務範本」
📌 需求分析 → 附加 RFP、SRS
📌 系統設計 → 附加 SDD
📌 開發計畫 → 附加 SDP
📌 測試計畫 → 附加 STP
📌 測試報告 → 附加 STR
設定 「提交文件為完成條件」
例如：「SRS 必須上傳至知識庫，才能標記此任務為完成」
💡 好處：
✅ 確保文件產出與開發進度同步
✅ 減少遺漏文件的風險
✅ 任務完成前必須提交文件，確保開發紀錄完整
在 Bitrix24「專案管理」 中，可以將 文件範本、知識庫、任務 彼此整合，確保開發過程中的文件產出符合 SOP。
📌 需求訪談：建立「需求分析」任務，要求上傳 RFP
📌 系統需求分析：任務範本 + 知識庫，負責人提交 SRS
📌 設計與架構：任務範本，開發人員提交 SDD
📌 開發計畫：專案計畫範本 SDP
📌 安裝與部署：任務標記「需提交 SIP」
📌 測試與驗證：產出 STP，測試完成後提交 STR
💡 這樣可以確保所有開發文件都有條理地整合在專案內！
Bitrix24 允許我們設定「自動化提醒」，確保每個文件都能在適當的時機被產出與審核。
進入 「Bitrix24 RPA」
建立 「開發文件審批流程」
🔹 若 SRS 上傳成功 → 自動通知設計團隊
🔹 若 SDP 遲交 3 天 → 自動提醒負責人
🔹 若 STR 批准 → 自動發送通知給專案經理
💡 這樣可以確保每個文件的產出與審核都不會遺漏！
在 Bitrix24 進行系統開發專案時，可以透過以下方式整合文件管理：
✅ 文件範本（自動填充變數，確保一致性）
✅ 知識庫（集中管理文件，確保團隊存取最新版本）
✅ 任務附件（確保文件提交與開發任務同步進行）
✅ 自動化提醒（RPA 追蹤文件進度，確保不遺漏）
透過這些方式，Bitrix24 可以 讓系統開發專案的文件管理變得更高效，減少手動管理的負擔，提升專案成功率！🚀