如果你还在用Excel表格管理客户资料，那你的销售效率和团队协作肯定受到了限制。本文将带你快速上手HubSpot CRM，这是一款集客户关系管理（CRM）和营销自动化于一体的在线平台，帮助你轻松管理客户信息，提升销售业绩。
HubSpot CRM提供了多个功能模块，包括营销、销售、内容管理、客户服务和运营管理。本文重点介绍销售模块的基础操作，包括联系人导入、跟进记录、销售流程管理和年收入预测。
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访问HubSpot官网，点击“免费开始使用”按钮，注册一个新账户。
系统会询问一些问题来帮助你设置账户，你可以根据实际情况回答，也可以直接跳过。
选择“使用示例数据”，暂时不添加团队成员，后续需要时再添加。
点击左侧边栏的“CRM”，选择“联系人”。
在联系人列表中，你可以查看所有联系人的详细信息。点击“编辑列”，添加或调整显示的字段，如“职位”。
拖动列的顺序，将重要信息放在显眼位置。
如果你已有联系人数据，点击“导入”按钮，选择“从电脑导入文件”。
系统会自动识别数据格式，省去手动调整的麻烦。
上传文件后，系统可能会提示一些错误，根据提示进行修复，如将“已联系”改为“已连接”，“未联系”改为“新建”。
完成修复后，点击“完成导入”，所有数据将成功导入系统。
点击左侧边栏的“邮件”，连接你的邮箱，开启“邮箱自动化”功能，系统会自动抓取邮件往来记录。
给联系人发送邮件时，可以设置提醒功能，确保不会错过重要跟进。
在“任务”模块中，创建新任务并关联到相关联系人或公司，方便后续跟进。
点击左侧边栏的“CRM”，选择“交易”。
在看板视图中，你可以直观地查看销售管道的各个阶段，如“已安排会议”、“成交”或“流失”。
为交易添加自定义属性，如“订单数量”，方便追踪订单细节。
点击左侧边栏的“报告和数据”，选择“仪表盘”。
搜索并创建“销售”仪表盘，查看销售管道的总情况、预计收入和活动记录。
随着时间的推移，这些报告将帮助你更好地跟踪销售活动和交易进度。
HubSpot CRM的强大之处在于它能帮助你梳理业务流程，同时支持个性化设置。通过本文的教程，你可以快速上手HubSpot CRM，提升销售效率和客户管理能力。建议你每天抽时间处理待办事项，养成良好的使用习惯。
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