太初之時，沒有天空、沒有大海，只有一條無盡的深淵，一端是冰雪覆蓋的死亡國度、一端是只有火與熱的火之國。

冰火交界處，生命的起源-巨人尤彌爾和母牛歐德姆布拉誕生了。尤彌爾的汗水，成為了智慧巨人-密米爾；隨後，初代之神波利也誕生了，波利的美貌和尤彌爾的醜陋形成對比，尤彌爾難忍對方，便將其殺害。

北歐三柱神：奧丁、維利、菲，為報祖父之仇，開始了與巨人族的戰爭，最終尤彌爾被奧丁刺穿，巨人族都在血海中溺死了。只有一對巨人族的男女，游過血浪，逃往世界的另一邊，他們在海那一邊建立了巨人之國，永遠與諸神為敵。