Malawi er det fattigste land i verden, der ikke har været i krig. Landets eneste store afgrøde er tobak i rå mængder, men hvis man skal ryge i Malawi, bliver det en importeret smøg, for tobakken forarbejdes ikke i landet. Udsendelsen ser på, hvorfor det er sådan, og om der er muligheder for at forbedre situationen i Malawi, og hvilken rolle globaliseringen, Verdensbanken og Valutafonden spiller.
Filmen kan ses på CFU (Center for undervisningsmaterialer).