A mű középpontjában a Föld túlnépesedésének problémája áll és az arra adott megoldás: a Bálnaszáj bolygó, ahova azonban csak odautazni lehet, visszaút nincs.

De hát ki is akarna visszatérni?

Ott minden csodálatos is idilli, legalábbis a hírek szerint.

De Rachmael felfedezi, hogy a bolygóról készített képeket, adatokat valakik meghamisítják, és talán mégis akadnának, akik visszatérnének.

Rachmael bevállalja a 18 évig tartó utat a Bálnaszájra, hogy kiderítse az idill mögött húzódó sötét igazságot.