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Custos Planejados Versus Reais de um Departamento de TI  (Feito em 2023)

A fonte de dados utilizada foi sobre Custos Planejados Versus Custos Reais de diferentes áreas do Departamento de TI.

Página de Visão Geral de Custos:

1- Criamos dois cartões

•  Custo Real Anual: Mostra o total de custos reais.

•  Custo Planejado Anual: Exibe o total de custos planejados.

Medidas DAX Utilizadas: 

Custo Real Anual: Calcula o custo anual filtrando os valores

reais.

Custo Real Anual = CALCULATE([Total Acumulado Anual], Scenario[ScenarioDescription] = "Actual")

Custo Planejado Anual: Calcula o custo anual filtrando os

valores planejados.

Custo Planejado Anual = CALCULATE([Total Acumulado Anual], Scenario[ScenarioDescription] = "Plan")

2 - Gráfico Comparativo por Elemento de Custo (Colunas Clusterizadas)

Um gráfico de barras foi criado para comparar custos reais e planejados por elemento de custo.

Análise:

• O Software teve o maior custo, seguido por Professional Services e Regular Salaries.

• O custo real de Software ultrapassou o valor planejado.

• Professional Services manteve-se alinhado ao planejado.

• Regular Salaries teve um custo real consideravelmente menor que o planejado.

• Outros elementos, como Regular Salaries e Fixed Assets tiveram um custo real consideravelmente menor que o custo planejado.

3 - Tabela de Comparação por Área de Negócio

Criamos uma tabela para detalhar a diferença entre custo real e planejado por área de negócio.

Análise:

• Infrastructure e Services ultrapassaram significativamente os custos planejados.

• Outras áreas de negócio mantiveram-se abaixo dos valores previstos.

4 - Gráfico Comparativo por Região (Colunas Clusterizadas)

O gráfico compara custos reais e planejados por região.

Análise:

• A região dos Estados Unidos (USA) apresentou o maior custo real, superando todas as outras regiões.

• Nos USA, o custo real ultrapassou o planejado, enquanto regiões como Europa e América Latina permaneceram próximas ou dentro do orçamento planejado.

Página Custos Cumulativos

1- Gráfico de Tabela (Table) 

Apresenta o Total Acumulado Anual agrupado por região de vendas.

• Exibe uma visão clara e detalhada do total acumulado anual para cada região de vendas.

• Permite identificar quais regiões têm maior contribuição no total de custos ao longo do ano.

Medida DAX utilizada:

Total Acumulado Anual: Calcula a soma acumulada dos valores ao longo do ano.

Total Acumulado Anual = TOTALYTD(SUM('Fact'[Value]), 'Date'[Date])

2 - Gráfico de Barras Empilhadas (Barras Empilhadas)

Utilizado para analisar os custos cumulativos por cenário.

• Apresenta no eixo Y os cenários (como "Planejado" e "Real") e no eixo X os custos cumulativos, permitindo comparar rapidamente os valores acumulados para cada cenário.

• Facilita a análise de como os custos evoluem dentro de cada cenário.

Medida DAX utilizada:

Custos Cumulativos: Calcula os custos acumulados até a data máxima no contexto atual.

Custos Cumulativos = CALCULATE(SUM('Fact'[Value]), FILTER(ALL('Fact'[Date]), 'Fact'[Date] <= MAX('Fact'[Date])))

3 - Gráfico de Colunas Clusterizado (Colunas Clusterizadas) 

Exibe os custos cumulativos ao longo do tempo, com uma segmentação por cenário.

• Mostra no eixo X as datas e no eixo Y os custos cumulativos.

• A legenda separa os cenários, possibilitando identificar o comportamento dos custos em cada cenário ao longo do tempo.

• Ideal para identificar tendências e diferenças na evolução dos custos reais versus planejados ao longo do ano.

Medida DAX utilizada:

Custos Cumulativos: Utiliza a mesma medida já detalhada acima.

Página de Insights

1 - Gráfico de Colunas Empilhadas e Linha 

Este gráfico foi usado para comparar os custos reais versus custos planejados por área de TI.

• Visualiza claramente quais áreas tiveram um custo real menor ou maior que o planejado, destacando situações como:

▪ Custos reais menores: Functional, BU Support, Governance e Enablement.

▪ Custo real maior: Infrastructure (muito acima do planejado).

• Permite a empresa ajustar o planejamento financeiro para o próximo ano e investigar desvios específicos, como no caso da área Infrastructure.

Medidas DAX utilizadas:

Total Acumulado Anual: Calcula a soma acumulada de valores ao longo do ano.

Total Acumulado Anual = TOTALYTD(SUM('Fact'[Value]), 'Date'[Date])

Custo Planejado Anual: Filtra os valores planejados no acumulado anual.

Custo Planejado Anual = CALCULATE([Total Acumulado Anual], Scenario[ScenarioDescription] = "Plan")

Custo Real Anual: Filtra os valores reais no acumulado anual.

Custo Real Anual = CALCULATE([Total Acumulado Anual], Scenario[ScenarioDescription] = "Actual")

2 - Gráfico de Linhas 

Utilizado para observar o crescimento dos custos reais em cada área de negócio ao longo dos meses.

• Evidencia o aumento dos custos reais por área conforme o ano avança.

• Permite identificar áreas de maior crescimento do custo real ao longo do tempo.

Medida DAX utilizada:

Custo Real Anual: Já descrita acima, calcula os custos reais no acumulado anual.

3 - Tabela 

Exibe a variação entre custo real e custo planejado para cada região.

• Lista detalhada por região, permitindo análise granular da diferença entre os valores reais e planejados e investigar desvios grandes, como o caso dos EUA.

Medida DAX utilizada:

Variação de Gastos Planejados: Subtrai o custo planejado do custo real.

Variação de Gastos Planejados = [Custo Real Anual] - [Custo Planejado Anual]

4 - Gráfico de Árvore de Decomposição 

Permite analisar detalhadamente a variação total por período mensal e por região.

• O usuário pode expandir a variação total por período mensal e por região e explorar os dados. Neste gráfico, o analista pode ampliar o gráfico com o "Modo de Foco" ou navegar entre diferentes períodos e regiões usando as setas do gráfico.

Medida DAX utilizada:

Variação de Gastos Planejados: Já descrita acima, calcula a diferença entre os valores reais e planejados.

Com essas visualizações e medidas DAX, a dashboard oferece uma análise abrangente e detalhada, auxiliando no planejamento financeiro e na identificação de áreas críticas para a gestão dos custos.

Abaixo você pode conferir o Dashboard de forma 100% Interativa

 Dashboard de vendas (Feito em 2022)

Dashboard de Analise de Fundo Imobiliário  (Feito em 2022)  

Dashboard de Receitas x Custos x Margem (Feito em 2022)