Крушение поезда и ловушка Кота-дремота

После событий второй главы поезд, в котором находился главный герой, сходит с рельсов. Игрок приходит в себя на обломках и оказывается в новом месте – приюте Playcare, который был частью фабрики Playtime Co. Здесь когда-то жили дети, использовавшиеся для экспериментов.

Спустя некоторое время появляется новый антагонист – Кот-дремот. Он является частью линейки «Улыбающиеся зверьки» – жутких гибридов животных и игрушек. Кот-дремот заманивает игрока в ловушку, сбрасывая его в мусорный пресс. Однако герой находит способ выбраться и избежать гибели.

Исследование приюта Playcare и встреча с Олли

Выбравшись из пресса, игрок начинает исследовать заброшенный приют. Здесь он встречает таинственный голос, который общается с ним через игрушечный телефон. Голос представляется как Олли и обещает помочь выбраться.

Олли направляет игрока к зоне добычи газа – месту, где создавался особый "Красный дым". Этот газ использовался для воздействия на разум детей, вызывая галлюцинации. Однако система отключена, и игроку нужно восстановить генераторы, чтобы продолжить движение.

В этот момент появляется Кот-дремот, который начинает преследовать игрока. Главный герой должен скрываться, избегая его атак и не вдыхая Красный дым, так как он вызывает галлюцинации и потерю сознания.

Воссоединение с Поппи и помощь Кисси Мисси

После успешного восстановления питания игрок находит Поппи, которая сообщает, что Прототип (Experiment 1006) всё ещё активен и представляет огромную угрозу. Также неожиданно на помощь приходит Кисси Мисси, ранее казавшаяся врагом.

Поппи объясняет, что фабрика использовала детей в жестоких экспериментах, превращая их в мутантов и игрушек. Прототип управляет всем происходящим и использует Красный дым, чтобы сломить волю жертв.

Игроку предстоит отключить систему, которая питает Красный дым, но это приводит к отключению электричества во всём Playcare, что усложняет задачу.

Встреча с другими монстрами – Мисс Приятность и Пеклопс

Во время исследования приюта герой сталкивается с новым персонажем – Мисс Приятность, напоминающей строгую школьную учительницу. Она заставляет игрока проходить «уроки» и наказывает за неправильные ответы. В итоге игроку удаётся сбежать, победив её в мини-игре.

Позже появляется ещё один монстр – Пекло пес, последний из Улыбающихся зверьков. Он рассказывает, что Кот-дремот поклоняется Прототипу, считая его богом. Однако вскоре на Пеклопса нападают мини-игрушки, превращая его в марионетку.

Финальная битва с Котом-дремотом

В зоне добычи газа игроку предстоит финальная схватка с Котом-дремотом. Используя зелёную руку GrabPack, игрок временно оглушает монстра. Однако Кот-дремот в панике пытается активировать Красный дым, что приводит к короткому замыканию и пожару.

В этот момент появляется Прототип. Кот-дремот, считая его высшей сущностью, начинает ему поклоняться, но в ответ Прототип жестоко убивает его и утаскивает тело в неизвестном направлении.

Путь к логову Прототипа

После уничтожения Кота-дремота Поппи показывает игроку записи с камер наблюдения, где запечатлены жуткие сцены "Часа радости" (Joy Joy Time) – момента, когда Прототип приказал убить всех сотрудников фабрики.

Игрок и Поппи отправляются в логово Прототипа, чтобы попытаться его остановить. Однако на Кисси Мисси нападают. Игрок оказывается в ловушке, понимая, что следующий шаг – столкновение с главным ужасом фабрики.

Конец главы. Продолжение следует…