Компания Playtime Сo в 1961 году создает игрушку под именем "Брон".

В 1991 году, за 6 месяцов до этого события, у Томаса Кларка, 59 летнего сотрудника компании Playtime Co, был диагностирован неизлечимый рак легких. После получения диагноза рака он добровольно согласился провести над ним эксперимент в рамках инициативы больших тел.

Ученые провели над ним эксперимент: поместили его органы, глаза и мозг в игрушку под именем "Брон". Тем самым Томас Кларк ожил в теле игрушки Брона и получил номер "эксперимент 1199". Однако Томас Кларк в теле игрушки брона потерял сознание и был очень дезориентирован.

После эксперимента "1199" переместили к другим экспериментам (игрушкам). Но эксперименты сразу поняли, Что Томас Кларк в теле Брона не сирота, над которым без его согласия провели эксперимент. После того, как Брон повернулся, начала играть слабо шкатулка Бокси Бу до того, как он напал на него. Он съел его сердце (предположительно) и щитовую железу, прежде чем другие сотрудники Playtime Co вмешались, тем самым не дав убить его.

После этого понадобилось 12 часов операции, чтобы стабилизировать Томас Кларка в теле Брона. Томас Кларка в теле Брона поместили в одиночную камеру, отстраняя от других экспериментов.

Во 2 главе появляется довольно грязная и истрепанная большая версия игрушки Брона. Брон стоял на лифте на складе заброшенных игрушек, не давая ему подняться. Тем самым игроку пришлось его отодвинуть, чтоб подняться на лифте и пройти дальше.