"Tentei manter as rédeas da minha imaginação, mas não foi fácil montado em um cavalo através da mata ao longo do rio porque o inimigo podia aparecer a qualquer momento" - Per Petterson no livro 'Out Stealing Horses'.

Numa pequena cidade serrana do Rio de Janeiro famílias se encontram, se cruzam e transformam as vidas umas das outras para nunca mais se encontrarem. Ou não. Talvez elas estejam fadadas a atravessar os tempos repetindo seus atos. Há quem acredite em vidas passadas, em determinismo. Os Avoeiros Bogado, os Glueck e os Maqui traçam suas histórias desde os tempos do Brasil Imperial e vão se reencontrar nos dias de hoje sob o efeito de um catalisador: a imagem das duas mulatas na janela.

Nossa Senhora do Outeiro Santo não tem mil habitantes, mas é importante polo agropecuário, transformada que foi de grande fazenda do século XIX em cidade influente e afluente, que cunhava sua própria moeda, produzia — e produz até hoje — uma cadeia de negócios correlatos.