有山じゅんじ氏とのデュオ・アルバムで、初回はレコード盤としてリリースされ後にCD化されました。
5曲目、10曲目はボーカル曲です。
2000年7月にシールズ・レコードから再リリース。ジャケットはレコード盤と同じものを使用しました。
二人の顔のアップがしぶい(!?)です。
1 PERUGINO
曲:中川イサト
2 AIN`T MISBEHABIN`
曲:トーマス・ウォーラー
3 不演唱#2
曲:有山じゅんじ / 中川イサト
4 C・RAG
曲:有山じゅんじ
5 夕焼け雲
詞・曲:中川イサト
6 CHOTTO TROPICAL
曲:中川イサト
7 ROULER SA BOSSE
曲:ブルース・コバーン
8 GEORGIA ON MY MIND
曲:ホーギイ・カーマイケル
9 AFTER HOURS
曲:中川イサト
10 月の唄が聞こえる
詞・曲:有山じゅんじ