1　ダンラン

　　　　　詞・曲：村上律

2　ミシシッピ・ジョン　

　　　　　詞・曲：ハピー・トラウム　意訳：中川イサト

3　ホワイトライン

　　　　　詞・曲：中川イサト

4　ずっとブルース

　　　　　詞・曲：ゲイリー・デイビス　意訳：中川イサト

5　500マイル

　　　　　詞・曲：ヘディ・ウエスト　意訳：中川イサト

6　雨

　　　　　詞・曲：村上律

7　ぼくのいるところ

　　　　　詞・曲：作者不詳　意訳：中川イサト

8　ナッシュビル・ウエスト

　　　　　曲：クラレンス・ホワイト/ ジーン・パースンズ

9　ずっと前から

　　　　　詞・曲：村上律

10　Goodbye

　　　　　詞・曲：中川イサト

11　こころドギマギ

　　　　　詞・曲：村上律

12　Old Friend

　　　　　詞・曲：中川イサト

13　Waltz For Gaby

　　　　　曲：中川イサト