ณ จังหวัดหนึ่งแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประมาณปี 23xx ช่วงกลียุค ดินไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ โจรร้ายกำลังชุกชุม อัตราการก่ออาชญากรรมสูง ผู้มีอำนาจใหญ่คดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้น้อยจนชาวบ้านได้รับความลำบากอยู่เป็นนิตย์ แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทดแทนได้คือ “คุณไสย” แม้จะน้อยคนที่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ แต่ส่วนมากก็พอรู้วิธีการป้องกันตัวจากโจรบ้าง

จากเหตุการณ์โจรชุมนั้นตกกระทบถึงครอบครัวของ “แหวน” สาวนางรำคนหนึ่งที่เป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวจากการฆ่าปล้นยกครัว จึงต้องระหกระเหินเร่ร่อนเพื่อตามหาที่อยู่และหาเงินเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตใหม่ หนทางสุดท้ายที่เธอมีจึงเป็นการไหว้วาน “เสือบุญ” เพื่อขอตามติดไปจนกว่าจะได้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง ถูกตำรวจตามตลอดเส้นทางก็ยอม ทว่าชีวิตของการเป็นเสือก็ไม่ได้ดีกว่าการเป็นโจรนัก เขาจึงเปิดเผยว่าตนก็มีความฝันอยากเป็นนักดนตรี ทั้งเสือบุญและแหวนจึงทำข้อตกลงกันว่าเขาจะช่วยเธอตั้งต้นชีวิตใหม่ และเธอก็จะช่วยเขาในการไล่ตามความฝันของตัวเอง ปลายทางเดียวกันคือพระนคร

เสือบุญกางแผนที่เตรียมพเนจร แหวนเก็บเสื้อผ้าขึ้นบนหลังม้า และระหว่างการเดินทางนั้น ความสัมพันธ์ของเสือบุญและแหวนจึงเริ่มผูกพันขึ้น.