Exporteren dossiers

Er zijn verschillende manieren waarop klantgegevens uit de software van de Hypotheekbond kunt exporteren. De verschillende mogelijkheden zijn:

• Per dossier

• Alles in één keer of per geselecteerde (commerciële) groep

• Maatwerk

Per dossier:

1. U kunt een klantdossier in HBX formaat downloaden met de persoons-, woning- en hypotheekgegevens. Dit kan o.a. in Adviesbox worden ingelezen.

2. Via de printoptie kunt de meest relevante dossierinformatie downloaden in Word. Ook de communicatie neemt hij dan mee naar Word.

Alles in één keer of per geselecteerde (commerciële) groep:

1. Per commercieel onderdeel kunt u de kansen downloaden in Excel formaat onderaan de pagina.

2. Uiteraard kunt u ook data zelf exporteren naar Excel. Mocht u klantgegevens willen exporteren naar Excel dan kunt u dit zelf tot einddatum doen via Commercieel --> Selectie --> Actie --> Standaard export naar Excel.

Maatwerk:

Ook maatwerk is mogelijk. U kunt u er ook voor kiezen om een specifieke export bij ons op te vragen in XML formaat. U bepaalt welke klanten en welke gegevens er geëxporteerd moeten worden. Voor maatwerk worden de gemaakte technische uren in rekening gebracht van € 135,- per uur exclusief btw.