Administrare Clienti

1. Lista clienti

Pentru a accesa lista de clienti acceseaza optiunea Clienti din meniul din stanga. In lista prezentata sunt afisate poza fiecarui client, numele sau, sexul (daca a fost completat), varsta (daca a fost introdusa data nasterii) si etichetele asociate clientului.

Pentru a cauta un client dupa nume, introdu numele acestuia in casuta de cautare. Totodata se pot filtra clientii si dupa etichete folosind casuta Filtreaza dupa eticheta.

Pentru a accesa detaliile clientului, apasa pe numele lui.

Pentru a sterge clientul, acceseaza meniul din dreapa aferent clientului si alege optiunea Sterge clientul. Daca se sterge un client, acesta va avea in continuare acces la planurile alimentare asociate, dar tu vei pierde accesul la datele asociate  acestui client (fisa clientului, masuratori, jurnal, planuri alimentare).

Poti alege sa arhivezi un client. Un client arhivat ramane asociat contului tau de specialist dar nu va mai aparea in lista clientilor. Poti afisa lista clientilor arhivati daca alegi optiunea Afiseaza clientii arhivati

• Pentru a arhiva un client, acceseaza meniul din dreapa aferent clientului si alege optiunea Arhiveaza clientul.

• Pentru a activa un client arhivat, acceseaza meniul din dreapa aferent clientului si alege optiunea Activeaza clientul.

2. Cum adaug un client nou?

1. Acceseaza optiunea Clienti din meniul din stanga

2. Apasa butonul Adauga Client

3. Alege optiunea Client nou daca persoana NU are un cont creat in aplicatia Eat & Track

4. Alege optiunea Client existent daca persoana foloseste deja aplicatia Eat & Track

5. Pentru Client nou:

   1. Completeaza numele clientului

   2. Optional - daca doresti sa colaborezi cu acest client prin aplicatia de mobil Eat & Track, este nevoie si de adresa lui de e-mail. Daca nu se cunoaste acum adresa de e-mail, ea poate fi adaugata ulterior

   3. Optional - poti asocia  una sau mai multe etichete clientului

   4. Apasa butonul Adauga client

6. Pentru Client existent:

   1. Completeaza Cod unic client

   2. Optional - poti asocia  una sau mai multe etichete clientului

   3. Apasa butonul Asociaza client

7. Dupa creearea clientului vei fi directionat automat la pagina clientului respectiv

3. Cum administrez datele unui client?

1. Navigheaza la pagina de detalii a clientului

2. Schimbare poza

   • Apasa pe poza pentru a alege o poza deja salvata pe calculator

3. Schimbare datelor de baza - urmatoarele informatii pot fi adaugate sau modificate pentru client apasand pe "Editeaza profilul"

   • Nume complet - acest camp este obligatoriu si nu poate fi sters sau lasat gol

   • Sex (camp optional)

   • Data nasterii (camp optional) 

   • Nivelul de activitate (camp optional)

   • Telefon (camp optional)

   • E-mail de contact (camp optional) - daca clientul a fost creat cu o adresa de email pe care nu o mai foloseste, o alta adresa poate fi introdusa in acest camp

   • Etichete (camp optional)

   • Descrierea clientului  (camp optional)

4. Fisa clientului

Pentru a accesa fisa unui client, alege optiunea Clienti din meniul din stanga, iar din lista de clienti afisata, cauta clientul dorit si da click pe numele lui. Vei fi directionat la fisa clientului, iar meniul din stanga se schimba sa reflecte optiunile pentru clientul curent.

Prima optiune din meniul din stanga reprezinta numele clientului, iar de fiecare data cand este accesata, te va directiona la fisa clientului.

Fisa clientului este compusa din mai multe sectiuni:

4.1 Date generale despre client

Urmatoarele date sunt disponibile pentru toti clientii: poza, nume, varsta, BMR, TDEE, descriere, sex, data nasterii, nivelul de activitate, telefon, e-mail de contact si etichete. 

Sub numele clientului, in paranteze, se va afisa adresa de email folosita la adaugarea acestui client. Aceasta adresa de email nu poate fi schimbata.

BMR si TDEE sunt calculate automat pentru client in functie de Sex, Varsta, Greutate, Inaltime, Procent de grasime corporala si Nivel de activitate. Calculul de BMR se face folosind formula Mifflin - St Jeor daca nu se cunoaste procentul de grasime corporala, iar daca se cunoaste procentul de grasime, folosim formula Katch - McArdle. Daca detii un cantar care iti ofera BMR-ul si/sau TDEE-ul, poti introduce aceste date folosind sectiunea de Masuratori.

4.2 Sectiune configurabila

Aceasta sectiune este in totalitate configurabila. Fiecare specialist isi defineste ce informatii doreste sa tina despre clientii sai.

Cum definesc o sectiune in Fisa Clientului?

• Apasa pe Administreaza sectiunile

• Apasa butonul Adauga sectiune noua

• Completeaza formularul cu Numele sectiunii (obligatoriu) si Descriere (optional) dupa care apasa butonul Salveaza

• Sectiunea a fost creata dar nu contine niciun camp

• Apasa butonul Adauga camp si din lista de campuri apasa +  pentru cele pe care doresti sa le incluzi in aceasta sectiune. Daca nu ai nici un camp disponibil, viziteaza pagina Administrare câmpuri  pentru a vedea cum iti poti defini campuri noi. 

Nota: un camp nu poate fi adaugat in mai mult de o sectiune.

4.3 Cum pot configura mesele pentru un client?

Deoarece stim ca fiecare client este diferit, iti oferim posibilitatea de a crea mese personalizate in functie de nevoile fiecaruia. Aplicatia are definite 4 mese standard, care pot fi activate sau dezactivate dupa preferinta:

• Mic dejun

• Gustare

• Pranz

• Cina

Pe langa mesele standard, ai posibilitatea de a configura inca alte 5 mese, in functie de necesitati. 

• Pentru a configura mesele unui client, apasa pe iconita de setari din fisa clientului

• Pentru a activa sau dezactiva o masa apasa butonul on/off din dreptul mesei (culoarea mov indica statusul activ)

• Pentru a redenumi o masa apasa pe masa si schimba numele 

• Pentru a re-ordona mesele navigheaza cu cursorul mouse-ului pe cele 6 punctulete din fata numelui mesei, selecteaza masa si mut-o dupa preferinta in lista de mese

Spre exemplu, daca pentru unul dintre clienti dorest sa definesti 5 mese pe zi: Mic dejun, Gustare de dimineata, Pranz, Gustare de dupa-masa si Cina, atunci trebuie sa urmezi pasii de mai jos:

• Dezactiveaza masa standard Gustare

• Redenumeste Masa 1 in Gustare de dimineata

• Redenumeste Masa 2 in Gustare de dupa-masa

• Aranjeaza mesele in ordinea potrivita: Mic dejun, Gustare de dimneata, Pranz, Gustare de dupa-masa, Cina

5. Masuratori

Aplicatia te ajuta sa inregistrezi masuratori pentru clientii tai, astfel incat sa le poti urmati progresul. Iti punem la dispozitie o serie de masuratori predefinite pe care poti sa le activezi/dezactivezi in functie de necesitatile fiecarui client. De asemenea, iti oferim posibilitatea de a defini propriile masuratori in functie de preferinte. 

Pentru a accesa masuratorile pentru un client, apasa pe  Masuratori din meniul din stanga . Iti vor fi afisate masuratorile configurate pentru client in partea din stanga, cu prima masuratoare selectata, iar in dreapta detaliile despre masuratoarea selectata:

• Formularul de introducere a unei valori noi pentru masuratoare selectata

• Istoricul valorilor pentru masuratoarea selectata

• Graficul de evolutie pentru masuratoarea selectata

5.1 Cum aleg ce masuratori urmaresc pentru un client?

1. Apasa butonul Optiuni din pagina de Masuratori si selecteaza Administrare Masuratori

2. Bifeaza masuratorile care vor fi activate pentru client. 

3. Apasa butonul Salveaza 

5.2 Ce fac daca vreau sa urmaresc o masuratoare, dar nu e predefinita?

1. Apasa pe Masuratori in meniul din stanga

2. Apasa butonul Optiuni si selecteaza Administrare Masuratori

3. Alege tab-ul de Masuratori personalizate

4. Completeaza numele masuratorii 

5. Selecteaza unitatea de masura 

6. Apasa butonul Salveaza

Poti adauga oricate masuratori personalizate este nevoie.

Daca te-ai razgandit si nu mai ai nevoie de o masuratoare personalizata pentru acel client, o poti sterge:

1. Apasa pe Masuratori in meniul din stanga

2. Apasa butonul Optiuni si selecteaza Administrare Masuratori

3. Alege tab-ul de Masuratori personalizate

4. Apasa butonul de stergere din dreptul masuratorii si confirma stergerea

5.3 Cum inregistrez o masuratoare pentru un client?

1. Apasa pe  Masuratori in meniul din stanga

2. Din partea stanga, alege masuratoarea pentru care vrei sa introduci valoare noua

3. Introdu valoarea in campul "Valoare"si alege data masuratorii (implicit se considera data curenta) 

4. Apasa butonul Salveaza

5.4 Cum inregistrez mai multe masuratori deodata?

1. Apasa pe Masuratori in meniul din stanga

2. Apasa butonul Optiuni si selecteaza Inregistreaza valori pentru mai multe masuratori

3. Alege data pentru care doresti sa inregistrezi masuratorile (implicit e selectata data curenta)

4. Introdu valorile pentru fiecare masuratoare. Nota: nu e obligatoriu sa fie completate toate

5. Apasa butonul Salveaza masuratorile

5.5 Am introdus gresit o masuratoare, ce pot sa fac?

Daca ai introdus gresit o masuratoare:

• O poti sterge din istoricul valorilor identificand masuratoarea gresita si apasand butonul de stergere din dreptul ei

sau

• Poti introduce din nou masuratoarea pentru aceeasi data si valoarea precedenta se va suprascrie cu noua valoare

6. Obiective

Aplicatia te ajuta sa stabilesti obiective pentru clientii tai, astfel incat sa poti urmati progresul in timp real.  Daca nu este definit nici un obiectiv caloric, aplicatia va folosi obiectivul standard de 2000 de calorii / zi impartit in macronutrienti dupa cum urmeaza:

• • Proteine: 160g (32%)

  • Carbohidrati: 160g (32%)

  • Grasimi: 80g (36%)

Pentru o vizualizare a istoricului de obiective pentru client, se apasa butonul Istoric obiective

6.1 Cum adaug un obiectiv caloric pentru client?

1. Apasa pe Obiective in meniul din stanga

2. Apasa butonul Adauga Obiectiv

3. Selecteaza una dintre optiunile disponbile pentru calculul caloriilor:

   • Alege din istoricul de obiective: daca clientul a avut obiective in trecut, poti refolosi acelasi obiectiv

   • Introdu macronutrientii: pentru fiecare macronutrient se introduce gramajul, iar numarul de calorii se calculeaza automat

   • Introdu caloriile si macronutrienti ca si procent: se introduce numarul de calorii si procentele pentru fiecare macronutrient. Nota: procentele trebuie sa insumeze 100%

4. Alege data de incepere a obiectivului (implicit se considera data curenta)

5. Alege zilele saptamanii pentru care doresti sa se aplice obiectivul. Se pot adauga mai multe obiective pentru acelasi client in functie de zilele saptamanii, daca se doreste. Daca lasi toate zilele nebifate, obiectivul se va adauga pentru toate zilele.

6. Salveaza obiectivul apasand butonul Salveaza

Nota: se pot adauga si obiective in viitor.

6.2 Cum sterg un obiectiv  caloric al unui client?

1. Apasa pe Obiective in meniul din stanga

2. Identifica obiectivul pe care doresti sa-l stergi din sectiunea Istoric

3. Apasa butonul de stergere din dreptul obiectivului

7. Notite

Functionalitatea de notite este foarte utila deoarece iti permite sa tii un istoric al informatiilor despre si pentru client. Fie ca vorbim despre consultatii sau observatii personale despre client, toate pot fi inregistrate in aplicatie sub forma de notite. Totodata notitele pot fi facute vizibile pentru client ceea ce inseamna ca clientul le va putea accesa daca foloseste aplicatia de mobil. Astfel notitele pot fi o modalitate la indemana de a oferi clientilor informatii utile, antrenamente, etc.

7.1 Cum adaug o notita noua?

1. Apasa pe Notite in meniul din stanga

2. Apasa butonul Scrie o nota noua 

3. Compleaza formularul (Titlu si Continut)

4. Apasa butonul Salveaza

7.2 Cum modific o notita existenta?

1. Apasa pe Notite in meniul din stanga

2. Identifica notita pe care vrei sa o modifici

3. Apasa pe meniul punctat din dreapta si selecteaza Editeaza

4. Editeaza formularul (Titlu / Continut)

5. Apasa butonul Salveaza

7.3 Cum sterg o notita?

1. Apasa pe Notite in meniul din stanga

2. Identifica notita pe care vrei sa o modifici

3. Apasa pe meniul punctat din dreapta si selecteaza Sterge

4. Confirma stergerea

7.4 Notite generale

Notitele generale sunt utile atunci cand ai informatii pe care doresti sa le impartasesti cu mai multi clienti. Un exemplu de notita generala ar fi Raspunsuri la intrebari frecvente legate de dieta sau Antrenament pentru acasa, etc. Aceste notite le scrii o singura data si le poti asocia cu mai multi clienti.

7.5 Cum adaug o notita generala?

1. Acceseaza platforma Acces Platforma

2. Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale

3. Apasa butonul Adauga 

4. Completeaza formularul si apasa butonul Salveaza

7.6 Cum modific o notita generala?

1. Acceseaza platforma Acces Platforma

2. Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale

3. Identifica nota pe care doresti sa o modifici si selecteaza Editeaza

4. Editeaza formularul si apasa butonul Salveaza

Nota: Daca modifici o notita generala care este asociata clientilor, acestia vor vedea versiunea modificata.

7.7 Cum sterg o notita generala?

1. Acceseaza platforma Acces Platforma

2. Din meniul din stanga alege optiunea Notite generale

3. Identifica nota pe care doresti sa o stergi si si selecteaza Sterge

4. Confirma stergerea

Nota: daca stergi o notita generala care este asociata clientilor, ea va fi stearsa si din sectiunea de notite a clientilor.

7.8 Cum asociez o nota generala cu un client?

1. Navigheaza la pagina clientului

2. Acceseaza tab-ul  Notite din fisa clientului

3. Apasa butonul Adauga nota si alege optiunea  Adauga din notele generale

4. Identifica nota pe care doresti sa o asociezi clientului si apasa butonul + din dreptul notei

8. Chestionare

Pagina de chestionare contine o lista a chestionarelor trimise clientului si pentru fiecare sunt prezentate urmatoarele informatii:

• Numele chestionarului

• Data cand acesta a fost trimis

• Daca si cand a trimis clientul raspunsurile

Pentru a vedea raspunsurile unui chestionar, apasa pe numele lui. 

Viziteaza pagina de Chestionare pentru mai multe detalii despre cum se creaza si trimit chestionarele