Михаэлис – глашатай мира По, Тьмы. Там нет света, существа ориентируются с помощью эхолокации и тонкого ощущения магии. Давным-давно он был человеком. Будучи ребёнком, он случайно угодил в По, где и остался как дитя тьмы, любимый и ею лелеянный.
Кай Ронго Махеолани - лунный принц и дух путеводной звезды. Он верно служил Хине Итильгайль во дворце ночи, однако со временем его стали мучить кошмары, вызвавшие страх темноты.
Его разум стал нестабильным. Галлюцинации, голоса, видения — он тонул в них, пока однажды не шагнул в пустоту... и не упал прямо в Тьму. Там его нашёл и спас Михаэлис, он провёл Кая в Айну.
Они начали часто видеться, а галлюцинации Кая прекратились.
Михаэлис рассказал ему, что Хина и Тане, божества Дня и Ночи, давным-давно уничтожили почти всё человечество и спрятали их трупы в мире По. Трупы сгнили и стали стрёмными хтонями в виде летающих многощетинковых червей и прочей лабуды.
Вместе они решили, что их правлению нужно положить конец, и выступили против Тане и Хины.
К сожалению, так уж получится, что Амалии придётся заключить Михаэлиса в лёд, а Кая посадят на цепь напротив в качестве наказания:(