Giới thiệu công việc: Khi đã có dữ liệu về khách hàng, bạn cần làm việc trực tiếp với khách hàng và đưa ra những thông tin tư vấn, giới thiệu về dịch vụ hiện hành mà khách hàng hướng tới. Dựa trên những yêu cầu của khách hàng, nhân viên tín dụng sẽ chọn lọc dịch vụ phù hợp, giải đáp chi tiết các thắc mắc và giúp khách hàng hiểu tường tận về các loại hình dịch vụ.

Thông qua quá trình tư vấn, bạn cần vận dụng khéo léo kỹ năng giao tiếp, thuyết phục để xây dựng niềm tin, tạo sự thiện cảm với khách hàng và thể hiện được tác phong chuyên nghiệp. Từ đó, khách hàng sẽ tin tưởng và quyết định sử dụng dịch vụ của ngân hàng bạn.