一位王子因不懂得慈悲與寬容而被施與魔咒變成野獸，後來貝兒為救父親而答應被野獸囚禁，在一群魔堡僕役的穿針引線之下，貝兒與野獸從針鋒相對到相知相守，但野獸必須在最後一片玫瑰花瓣掉落前，學會愛人與被愛，才得以解開魔法的桎梏。

在一間名為鳥籠的夜總會中，艾伯特是其中的當家花旦，不僅如此，他和夜總會的老闆阿曼德還是對同性情人某日。某日，阿曼德前妻所生的兒子瓦爾找到了他，告訴阿曼德他即將帶著未婚妻芭芭拉前來造訪。阿曼德在感到欣喜的同時亦十分緊張，因為芭芭拉的父母是保守派人士，如果讓他們知道了自己同艾伯特之間的關係，兒子的婚事可能就要岌岌可危了。於是，阿曼德開始勸說艾伯特，讓他假扮成為一個正常人 ......