Tudo acontece numa vila de pescadores, por altura de uma festa de verão em honra dos pescadores da vila.Na praia os pescadores falam sobre a festa e na vila as pessoas andam agitadas curiosas ,muito entusiasmadas e até os jovens mais simpáticos, porque este ano, a madrinha da festa, organizou um concurso de dança durante o baile da noite. O prémio é uma viagem para dois aos estados unidos e todos querem estar no seu melhor.
O Baile acontece numa noite de lua cheia e talvez por isso é muito especial e romântico. Todos adoram a festa ,especialmente o baile,pois dançam até desfalecer.
Para recordar a noite tão feliz,três amigos juntam-se e vão pedir a artísta plástica,Paula Rego, para pintar um quadro que retrate as pessoas a dançar no baile ao luar.
A artista pinta-o, e dá-lhe o nome " A Dança"