Konfiguracja

- Zaloguj się do portalu użytkownikiem "Admin", podając hasło "demo".
- Na liście firm wybierz Administracja, która stworzona jest na potrzeby konfiguracyjne i nie należy jej wykorzystywać jako firmy docelowej.

1.2. Parametryzacja firmy Administracja

- Ustaw politykę haseł w sekcji Bezpieczeństwo.

- System wybiera zawsze najsilniejszą politykę haseł z wszystkich dodanych firm.
- Jeżeli w firmie docelowej ustawiona zostanie słabsza polityka haseł, system pobierze wymagania z firmy Administracja.
- Pamiętaj alby polityka haseł była zgodna z aktualnymi wymogami RODO.

1.3. Dodawanie nowej firmy

- Jeżeli chcesz dołączyć firmę do listy, kliknij przycisk "Dodaj firmę", który uruchomi okno konfiguracji danych podstawowych.

- Uzupełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
- Wprowadzona nazwa w polu "Nazwa firmy", pojawiać się będzie w pasku głównym aplikacji po zalogowaniu.
- Wprowadzona nazwa w polu "Nazwa skrócona", pojawiać się będzie na liście wyboru dostępnych firm podczas logowania użytkownika.
- W sekcji "Źródło danych " należy podać dane dostępowe do bazy danych Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka:
  - Serwer: (Nazwa serwera MS SQL z bazą danych Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka).
  - Baza danych: (Nazwa bazy danych programu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka).
  - Użytkownik: (Użytkownik mający uprawnienia do bazy danych Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka na serwerze MS SQL).
  - Hasło: (Hasło użytkownika MS SQL).
- Po wpisaniu wszystkich danych wybierz przycisk "Zapisz".

- Pamiętaj alby przełączyć się na nową firmę.

2. Ustawienia - Parametryzacja firmy

2.1. Wczytywanie licencji

- - W menu "Ustawienia" wybierz przycisk

- - Wskaż plik otrzymany przy zakupie licencji i kliknij "Zapisz". Licencja demonstracyjna znajduje się w katalogu z zainstalowanym programem: "C:\SageePracownik\Install\Licencja DEMO".

2.2. Włączanie synchronizacji z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

- W celu zmiany danych należy kliknąć przycisk "Edytuj", znajdujący się pod sekcją "Konfiguracja".
- W sekcji "Serwer" przełącz suwak o nazwie "włącz synchronizację ERP" i uzupełnij dane:
  - Użytkownik: (Użytkownik programu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka mający pełne uprawnienia do systemy.)
  - Hasło: (Hasło użytkownika programu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.)
  - W polu "Ograniczenie pobierania użytkowników z aktywnymi wzorcami " wpisz nazwę wzorca czasu pracy z programu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, a program ograniczy pobieranie użytkowników tylko to tych, co mają przypisany wzorzec czasu pracy,
    - Jeżeli chcesz ograniczyć listę użytkowników do wielu wzorców czasu pracy, wprowadź nazwy wzorców oddzielając je separatorem " | " (spacja przed i po separatorze jest istotna). Przykład:
      - Pracownik etatowy | Umowy cywilnoprawne

2.3. Wysyłanie powiadomień email

- - W sekcji "Konfiguracja" uzupełnij dane serwera pocztowego, z którego będą wysyłane powiadomienia email. Prezentowany przykład przedstawia połączenie do serwera pocztowego gmail:
    - Konto e-mail (login): (epracownik@light-erp.pl)
    - Nawa użytkownika: (dla Gmail nie jest konieczny jednak w przypadku Exchange jest wymagany)
    - Port: (587)
    - Serwer pocztowy: (smtp.gmail.com)
    - Wyświetlana nazwa: (Wiadomość z portalu Sage KD Demo Sp. z o,o,)
    - Hasło do konta e-mail: (hasło)
    - Link do loga: (https://adresportalu/assets/img/Sage_e-Pracownik.png)
    - Szyfrowanie SSL: (Włączone)
    - Użyj domyślnych ustawień zabezpieczeń: (brak)
  - Kliknij przycisk "Testowy e-mail". Jeżeli parametry wprowadzone są poprawnie, system powinien wyświetlić komunikat "Poprawne" w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.

- Aby wysyłać powiadomienia e-mail z logiem własnej firmy, należy zamieść plik z logiem w katalogu "C:\SageePracownik\SageePracownik_Front\assets\img\Sage_e-Pracownik.png" i wprowadź poprawne odwołanie do tego pliku w polu "Link do loga" (podmień plik lub zmień odwołanie).

2.4. Konfiguracja importu użytkowników

- Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka nie ma utworzonego elementu zgrupowanego "Struktura organizacyjna" lub istnieją użytkownicy bez nadanego loginu i adresu e-mail, istnieje możliwość nadania loginów, i adresów e-mail automatycznie przez aplikację. W tym celu należy w sekcji "Ustawienia" ->"Konfiguracja" zdefiniować wg uznania pola:
  - Login konfiguracja: (dostępne pola to: "i.nazwisko","imie","imie.nazwisko","imienazwisko","inazwisko")
  - E-mail konfiguracja: (dostępne pola to: "i.nazwisko","imie","imie.nazwisko","imienazwisko","inazwisko")
  - Domena: (nazwatwojejfirmy.pl)

- Jeżeli Symfonia ERP e-Pracownik odnajdzie pracowników o tym samym imieniu i nazwisku, stworzy użytkownika z dopiskiem "1" na końcu loginu i odnotuje to w historii synchronizacji (ikona - chmura synchronizacji -> historia synchronizacji).
- Jeżeli Symfonia ERP e-Pracownik odnajdzie pracowników z tym samym adresem e-mail, do drugiego nie doda adresu i odnotuje to w historii synchronizacji (ikona-chmura synchronizacji -> historia synchronizacji).

3. Ustawienia - Tłumaczenia

3.1. Dynamiczne tłumaczenie na dostępne języki

Części stałego interfejsu tłumaczone są przez producenta i tłumaczenia znajdują się w plikach instalacyjnych aplikacji. Stałych tłumaczeń nie można zmienić z poziomu aplikacji. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany tłumaczeń interfejsu, skontaktuj się z producentem aplikacji.

Wszystkie nowe dane wprowadzane do portalu podczas konfiguracji tłumaczone są automatycznie, a tłumaczenia przechowywane są w bazie danych aplikacji.

- W celu włączenia automatycznego tłumaczenia wartości wprowadzanych do portalu, za pomocą Goggle Translator na dostępne w systemie języki należy włączyć wszystkie pola w sekcji "Konfiguracja" -> "Dynamiczne tłumaczenie Google Translator API"

Powyższa konfiguracja spowoduje, że wszystkie dane importowane z systemu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka lub wprowadzone ręcznie w wybranym języku, zostaną automatycznie przetłumaczone na wszystkie dostępne w systemie języki.

3.2. Zmiana automatycznych tłumaczeń

Może się zdarzyć, że automatyczne tłumaczenie danego wyrażenia nie zadziała wg oczekiwań użytkownika. Istnieje możliwość zmiany takich tłumaczeń.

- W celu zmiany przetłumaczonych pozycji za pomocą Goggle Translator należy przejść do sekcji "Ustawienia" -> "Tłumaczenia".

- Aby odnaleźć konkretne tłumaczenie należy skorzystać z pola "Wyszukaj" wprowadzając szukane wyrażenie.
- W odnalezionym wpisie należy kliknąć ikonę "Edytuj" znajdującą się na końcu wiersza. Po naniesieniu zmian wybierz przycisk "ZAPISZ".

- W polu "Klucz" wpisywana jest nazwa w języku, jaki był wybrany podczas wprowadzania.
- Zmienione tłumaczenie zapisywane jest per zalogowana firma.
- Aby tłumaczenie miało zostać nadpisane we wszystkich firmach, zmiany należy dokonać w firmie Administracja.
- Aby przywrócić oryginalne tłumaczenia (przetłumaczyć na nowo za pomocą Google Translator) należy wykasować wszystkie wpisy poza polem "Klucz" i zapisać formatkę.

4. Synchronizacja z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

4.1. Synchronizacja

Po dodaniu nowej firmy, ikona synchronizacji jest czerwona i przekreślona.
Do firmy jest domyślne przypisany tylko użytkownik Admin.
W celu zaimportowania danych z Symfonia ERP Kadry i Płace e-TeczkaP wybierz i kliknij przycisk "Synchronizacja".

Po zakończonej synchronizacji chmurka powinna zmienić kolor na zielony.
Jeżeli kolor chmurki jest pomarańczowy oznacza to, że synchronizacja przeszła poprawnie ale istnieją jakieś niezgodności (np. w systemie istnieją dwa takie same loginy w wypełnione w elemencie "Login (e-Pracownik)").
Wszystkie niezgodności podczas synchronizacji zapisywane są w "historii synchronizacji", dostępnej po kliknięciu w ikonę chmurki.

4.2. Synchronizacja bez zdefiniowanej struktury organizacyjnej w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka brakuje elementu "Struktura organizacyjna", system zaimportuje następujące dane:
- Użytkownicy:
  - Login (na podstawie konfiguracji z pkt. 2.4.)
  - Imię
  - Nazwisko
  - Data urodzenia
  - Email (na podstawie elementu Email pracownika)
  - Dział (na podstawie elementu Dział)
- Hasła użytkowników (na podstawie 5-ciu ostatnich cyfr nr PESEL).
- Definicje elementów kadrowych.
- Definicje zdarzeń.
- Wystąpienia zdarzeń.

4.3. Synchronizacja ze zdefiniowaną strukturą organizacyjną w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

Jeżeli w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka znajduje się element "Struktura organizacyjna", system zaimportuje następujące dane:
- Użytkownicy:
  - Login (na podstawie element Login (e-Pracownik) lub jeżli jest pusty, to na podstawie konfiguracji z pkt. 2.4.)
  - Imię
  - Nazwisko
  - Data urodzenia
  - Email (na podstawie elementu Email (e-Pracownik))
  - Dział (na podstawie elementu Dział (e-Pracownik))
- Przełożeni (system przypisze pracownikom ich przełożonych).
- Kierownicy (system przypisze pracownikom role "Kierownik" i przypisze ich do menedżerów grup).
- Zastępcy (system przypisze pracownikom rolę "Kierownik" i przypisze ich do menedżerów tych samych grup, co osoba zastępowana).
- Hasło użytkownika (na podstawie 5-ciu ostatnich cyfr nr PESEL).
- Definicje elementów kadrowych.
- Definicje zdarzeń.
- Wystąpienia zdarzeń.

- Hasła zaimportowanych użytkowników składają się z 5-ciu ostatnich cyfr numeru PESEL.
- Jeżeli użytkownik nie posiada numeru PESEL, hasłem jest data urodzenia w formacie "rrrrmmdd".

4.4. Historia synchronizacji

5. Ustawienia - Uprawnienia

5.1. Role - Domyślne role systemowe

System uprawnień zbudowany jest w oparciu o role, które mają zdefiniowane odpowiednie uprawnienia. Zarządzanie rolami możliwe jest w menu "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Role". Domyślnie system tworzy następujące role:

- "Pracownik" (domyślna rola systemowa)
  - Rola przypisywana jest automatycznie do wszystkich użytkowników importowanych z systemu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.
  - Rola domyślnie posiada tylko przypisane uprawnienia:
    - "Kontakty i Struktura - Podgląd"
  - Po utworzeniu firmy, należy przypisać uprawnienia, jakie ma otrzymać użytkownik po przypisaniu do niego roli.

Zalecane prawa efektywne, przypisane do roli "Pracownik":

- - - Wnioski - Podgląd
    - Wnioski - QR kod - Dodaj do kalendarza
    - Wnioski - Tworzenie nowego wniosku
    - Kontakty i struktura - Podgląd

- Jeżeli istnieje potrzeba, aby pracownicy na umowie o pracę mieli inne uprawnienia niż pracownicy na umowie cywilnoprawnej należy:
  - - Edytować rolę "Pracownik" i w polu "ERP Nazwa" wpisać nazwę wzorca przypisaną w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka dla pracowników z umową o pracę ("Pracownik etatowy").
    - Utworzyć nową rolę "UCP" i w polu "ERP Nazwa" wpisać nazwę wzorca przypisaną w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka dla pracowników z umową cywilnoprawną ("Umowy cywilnoprawne").

- Zmienione role zapisywane są per firma. W każdej kolejnej firmie tworzonej w obrębie instalacji należy na nowo definiować uprawnienia.
- Po zmianach nanoszonych w polu "ERP Nazwa" należy wykonać synchronizację.

- "Kierownik" (domyślna rola systemowa)
  - Rola przypisywana jest automatycznie do wszystkich użytkowników importowanych z systemu Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, którzy:
    - - są przypisani do pracowników w elemencie kadrowym zgrupowanym "Struktura organizacyjna", w atrybucie "Kierownik (e-Pracownik)".
      - są przypisani do pracowników w elemencie kadrowym zgrupowanym "Struktura organizacyjna", w atrybucie "Zastępca (e-Pracownik)" i atrybut "Zastępca aktywny (e-Pracownik)" ustawiony jest na "Tak".
  - Rola domyślnie nie posiada przypisanych żadnych uprawnień
  - Po utworzeniu firmy, należy przypisać uprawnienia, jakie otrzyma użytkownik po przypisaniu do niego roli.

- Jeżeli chcesz aby zastępca otrzymał uprawnienia, jakie posiada osoba, którą zastępuje, zaznacz w definicji roli uprawnień opcję "Kopiuj do zastępcy"
- Dodanie uprawnienia do roli powoduje odłączenie tego uprawnienia z indywidualnych uprawnień użytkownika ("Uprawnienie spoza roli")

Zalecane prawa efektywne, przypisane do roli "Kierownik":

- - - Wnioski - Akceptacja finalna wniosków
    - Wnioski - Tworzenie nowego wniosku za użytkownika
    - Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika
    - Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Dane historyczne

5.2. Role - Dodawanie nowych ról uprawnień

- - Aby utworzyć nową rolę, należy w menu "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Role" kliknąć przycisk "Dodaj nową rolę" i uzupełnić pole "Nazwa" (np. "Kadry i Płace").

- - Jeżeli rola ma być przypisywana automatycznie podczas importu z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, należy w polu "ERP nazwa" wpisać nazwę wzorca z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.
  - Po zapisaniu, należy przejść na zakładkę "Prawa efektywne" i zdefiniować uprawnienia, jakie mają otrzymać pracownicy po przypisany do nich tej roli.

5.3. Role - Przypisywanie ról użytkownikom

- Aby przypisać rolę użytkownikowi należy na w menu "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Uprawnienia użytkownika" kliknąć w wiersz z pracownikiem, zaznaczyć rolę, którą chcesz dodać i zapisać zmiany.
- Aby przypisać pracownikowi uprawnienia spoza roli, przejdź na zakładkę "Prawa efektywne" i zaznacz oczekiwane uprawnienia. Po zaznaczeniu wszystkich zapisz zmiany.

- Jeżeli w "Prawach efektywnych" zostaną odznaczone uprawnienia, które pracownik odziedziczył z roli, spowoduje to odłączenie tej roli od pracownika. Wszystkie pozostałe uprawnienia, które zawierała rola, a nie zostały odznaczone, przeniesione zostaną jak uprawnienia spoza roli.
- Uprawnienia z dopiskiem "Pełna widoczność" pokazuje wszystkie dane w sekcji (jak dla użytkownika "Admin").
- Użytkownik "Admin" zawsze widzi wszystko.

5.4. Prawa efektywne - Opis uprawnień

Ustawienia - Wszystkie operacje

Ustawienia - Firma

Ustawienia - Firma - Dodawanie licencji Umożliwia wczytywanie licencji w zakładce "Ustawienia" -> "Szczegóły".

Ustawienia - Firma - Edycja frimy Umożliwia edytowanie danych firmy w zakładce "Ustawienia" -> "Szczegóły".

Ustawienia - Firma - Szczegóły (podgląd) Umożliwia podgląd danych firmy w zakładce "Ustawienia" -> "Szczegóły".

Ustawienia - Firma - Tworzenie nowych firm Umożliwia dodawanie nowych firm w zakładce "Firmy".

Ustawienia - Firma - Zmiana aktywności firmy Umożliwia zmianę aktywności firm w zakładce "Firmy"

Ustawienia - Grupy - Wszystkie operacje

Ustawienia - Grupy - Edycja grup Umożliwia edytowanie danych grupy (działu) w zakładce "Ustawienia" -> "Grupy".

Ustawienia - Grupy - Lista grup Umożliwia podgląd listy grup (działów) w zakładce "Ustawienia" -> "Grupy".

Ustawienia - Grupy - Tworzenie nowych grup Umożliwia dodawanie nowych grup (działów) w zakładce "Ustawienia" -> "Grupy".

Ustawienia - Kalendarz - Wszystkie operacje

Ustawienia - Kalendarz - Edycja Umożliwia edytowanie konfiguracji kalendarza, tabeli i karty ewidencji czasu pracy w zakładce "Ustawienia" -> "Kalendarz".

Ustawienia - Kalendarz - Podgląd Umożliwia podgląd konfiguracji kalendarza, tabeli i karty ewidencji czasu pracy w zakładce "Ustawienia" -> "Kalendarz".

Ustawienia - Konfiguracja

Ustawienia - Kontakty

Ustawienia - Kontakty - Edycja kontaktów Umożliwia edytowanie konfiguracji danych kartotekowych, w zakładce "Ustawienia" ->"Kontakty".

Ustawienia - Kontakty - Lista kontaktów Umożliwia podgląd konfiguracji danych kartotekowych, w zakładce "Ustawienia" ->"Kontakty".

Ustawienia - Kontakty - Ogólne Umożliwia edycję konfiguracji danych kartotekowych, w zakładce "Ustawienia" ->"Ogólne". Pozwala zmieniać widoczność danych kartotekowych dla wybranych działów lub zmieniać element określający stanowisko pracownika.

Ustawienia - Płace - Wszystkie operacje

Ustawienia - Płace - Edycja W przygotowaniu.

Ustawienia - Płace - Podgląd W przygotowaniu.

Ustawienia - Rozliczenia - Wszystkie operacje

Ustawienia - Rozliczenia - Edycja Umożliwia edytowanie konfiguracji danych kartotekowych, w zakładce "Ustawienia" ->"Rozliczenia". Pozwala edytować połączenie do bazy danych z informacją o obiadach.

Ustawienia - Rozliczenia - Podgląd Umożliwia podgląd konfiguracji danych kartotekowych, w zakładce "Ustawienia" ->"Rozliczenia".

Ustawienia - Struktura

Ustawienia - Synchronizacja Wyświetla przycisk "Synchronizuj" na pasku głównym aplikacji i umożliwia ręczne wymuszenie synchronizacji i podgląd historii synchronizacji.

Ustawienia - Słowniki Umożliwia edytowanie pól słownikowych w elementach kartotekowych.

Ustawienia - Tłumaczenia Umożliwia edycję tłumaczeń w zakładce "Ustawienia" -> "Tłumaczenia". Pozwala zmieniać tłumaczenia lub dodawać nowe.

Ustawienia - Uprawnienia - Wszystkie operacje

Ustawienia - Uprawnienia - Edycja roli Umożliwia edycję ról w zakładce "Ustawienia" -> "Role".

Ustawienia - Uprawnienia - Edycja uprawnień użytkowników Umożliwia edycję indywidualnych uprawnień w zakładce "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Uprawnienia użytkowników".

Ustawienia - Uprawnienia - Lista ról Umożliwia podgląd ról w zakładce "Ustawienia" -> "Role".

Ustawienia - Uprawnienia - Szczegóły uprawnień użytkowników Umożliwia podgląd i edycję indywidualnych uprawnień w zakładce "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Uprawnienia użytkowników".

Ustawienia - Uprawnienia - Tworzenie nowych ról Umożliwia dodawanie ról w zakładce "Ustawienia" -> "Role".

Ustawienia - Uprawnienia - Uprawnienia użytkowników Umożliwia podgląd indywidualnych uprawnień w zakładce "Ustawienia" -> "Uprawnienia" -> "Uprawnienia użytkowników".

Ustawienia - Użytkownicy - Wszystkie operacje

Ustawienia - Użytkownicy - Edycja danych użytkowników Umożliwia edycję danych użytkowników po kliknięciu w ikonę "Zmiana danych użytkownika" na liście użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Ustawienia - Użytkownicy - Lista użytkowników (podgląd) Umożliwia podgląd listy użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Ustawienia - Użytkownicy - Przenoszenie do archiwum Umożliwia przenoszenie do archiwum użytkowników po kliknięciu w ikonę "Przenieś do archiwum" na liście użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy". Opcja jest dostępna tylko dla użytkowników dodawanych w portalu. Dla użytkowników pobranych z ERP opcja nie jest dostępna.

Ustawienia - Użytkownicy - Resetowanie haseł użytkowników Umożliwia przywracanie haseł startowych użytkowników po kliknięciu w ikonę "Odblokuj i przywróć startowe hasło" na liście użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Ustawienia - Użytkownicy - Szczegóły użytkownika Umożliwia podgląd danych użytkowników po kliknięciu w ikonę "Zmiana danych użytkownika" na liście użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Ustawienia - Użytkownicy - Tworzenie nowych użytkowników Umożliwia dodawanie nowych użytkowników w zakładce "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Ustawienia - Wnioski

Ustawienia - Wnioski - Edycja wniosków Umożliwia konfigurację i dodawanie wniosków i grup wniosków w zakładce "Ustawienia" -> "Wnioski". Pozwala na pełne zarządzanie konfiguracją wniosków.

Ustawienia - Wnioski - Podgląd Umożliwia podgląd na konfigurację wniosków i grup wniosków w zakładce "Ustawienia" -> "Wnioski".

Wnioski - Wszystkie operacje

Wnioski - Akceptacja finalna wniosków Umożliwia finalne zaakceptowanie wniosku. Po finalnej akceptacji wniosek zostaje finalnie zatwierdzony i trafia do rozliczenia w systemie ERP.

Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków Umożliwia wstępne zaakceptowanie wniosku. Po wstępnej akceptacji wniosek nie trafia jeszcze do rozliczenia w systemie ERP tylko oczekuje akceptacji użytkownika wyżej w strukturze.

Wnioski - Akceptacja zastępstwa poza strukturą Umożliwia zaakceptowanie zastępstwa przez przełożonego jeżeli przełożony nie jest wybrany na wniosku jako zastępca.

Wnioski - Anuluj zaakceptowany wniosek Umożliwia anulowanie zaakceptowanego wniosku jeżeli termin wystąpienia podany na wniosku jeszcze się nie rozpoczął lub nie jest z datą wcześniejszą niż dzisiejsza.

Wnioski - Anuluj zaakceptowany wniosek - Wszystkie Umożliwia anulowanie zaakceptowanego wniosku bez żadnych dodatkowych warunków.

Wnioski - Finalna akceptacja wniosków poza strukturą Umożliwia finalne zaakceptowanie wniosku przez użytkownika nie występującego w ścieżce akceptacji (strukturze) danego użytkownika np. pracownik działu HR.

Wnioski - Pełna widoczność Umożliwia podgląd pełnej listy wniosków wszystkich pracowników (bez uwzględnienia struktury) nieograniczonych do typów zdefiniowanych w ustawieniach. Użytkownik widzi wszystkie typy wniosków również te, których nie może złożyć lub wnioski pobrane z ERP (np. Umowa o pracę, Aneks do umowy o pracę, Zakończenie umowy o pracę,...).

Wnioski - Podgląd Umożliwia podgląd listy wniosków ograniczonych do typów zdefiniowanych w ustawieniach. Użytkownik widzi tylko typy wniosków, które może złożyć lub wnioski pobrane z ERP, które kolidując z tymi wnioskami(np. Choroba, Zasiłek macierzyński, Wypadek przy pracy,...).

Wnioski - QR kod - Dodaj do kalendarza Umożliwia kliknięcie na zaakceptowanym wniosku przycisku "Dodaj do kalendarza", który generuje na ekran QR kod, który po zeskanowaniu smartfonem dodaje wydarzenie do kalendarza.

Wnioski - Tworzenie nowego wniosku Umożliwia składanie nowych wniosków (z pulpitu, listy wniosków, z kalendarza i tabeli.

Wnioski - Tworzenie nowego wniosku za użytkownik Umożliwia składanie nowych wniosków za innego użytkownika(z pulpitu, listy wniosków, z kalendarza i tabeli.

Wnioski - Widżety - Statystyka Wyświetla na pulpicie kafelek ze statystyką wniosków widocznych przez użytkownika.

Wnioski - Wyślij do ERP Umożliwia ponowne wysłanie wniosku do ERP (przycisk "Wyślij ponownie" w szczegółach wniosku) w przypadku wystąpienia błędu/niezgodności podczas synchronizacji (status wniosku: "Błąd synchronizacji ERP"). Nadanie uprawnienia pozwala również wyświetlić treść komunikatu o błędzie zwróconym podczas poprzedniej próby synchronizacji.

Wnioski - Wyślij e-mail po zapisaniu wniosku w ERP Użytkownicy z nadanym uprawnieniem będą otrzymywali powiadomienie email, po każdorazowym zapisaniu wniosku do Systemu ERP (Sage Kadry i Płace).

Kalendarz - Wszystkie operacje

Kalendarz - Harmonogram - Wszystkie operacje

Kalendarz - Harmonogram - Import Umożliwia import harmonogramów z pliku Excel o określonym przez producenta systemu formacie.

Kalendarz - Harmonogram - Podgląd Umożliwia podgląd harmonogramów w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Harmonogram - Tworzenie Umożliwia dodawanie nowych harmonogramów w kalendarzu i tabeli użytkownika.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Wszystkie operacje

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Edycja Umożliwia edycję własnych zapisów RPC z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Ewidencja czasu pracy Umożliwia widok w formie Karty Ewidencji Czasu pracy z poziomu kalendarza.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Podgląd Umożliwia podgląd własnych zapisów RCP z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Pracownicy

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Pracownicy - Edycja Umożliwia edycję zapisów RPC za podległych pracowników z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Pracownicy - Tworzenie Umożliwia dodawanie zapisów RPC za podległych pracowników z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Pracownicy - Usuwanie Umożliwia usuwanie zapisów RPC za podległych pracowników z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Tworzenie Umożliwia dodawanie własnych zapisów RPC z poziomu kafelka obecności (ikona plus), w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Tworzenie (Smart) Umożliwia rejestrowanie obecności w pracy za pomocą "Smart guzika" ("Rozpocznij pracę" i "Zakończ pracę") z kafelka listy obecności.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Usuwanie Umożliwia usuwanie własnych zapisów RPC z poziomu kafelka obecności, w kalendarzu i tabeli.

Kalendarz - Rejestr czasu pracy - Wymagaj rejestrowania czasu pracy Wyświetla ikonę (trójkąt z wykrzyknikiem) w kalendarzu pracownika informujący o liczbie godzin pracy wynikających z zapisu RCP mniejszej niż liczba godzin wynikająca z harmonogramu.

Kalendarz - Tabela - Wszystkie operacje

Kalendarz - Tabela - Pełna widoczność Umożliwia podgląd w tabeli, wszystkich użytkowników bez uwzględniania widoczności po strukturze.

Kalendarz - Tabela - Podgląd Umożliwia podgląd kalendarza w formie tabeli.

Changelog

Changelog - Podgląd Umożliwia podgląd informacji o zmianach w zainstalowanej wersji portalu (przycisk Change log pod nad przyciskiem wyloguj).

Kontakty i struktura - Wszystkie operacje

Kontakty i struktura - Pełna widoczność Umożliwia podgląd pełnej listy wszystkich pracowników (bez uwzględnienia struktury).

Kontakty i struktura - Podgląd Umożliwia podgląd listy kontaktów z uwzględnieniem struktury. Na liście dodatkowo widoczny jest przełożony i jego zastępca, jak również pracownicy z grup/działów z ustawieniem widoczności kontaktów dla wszystkich użytkowników. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika Umożliwia podgląd własnej kartoteki i kartotek podległych użytkowników po kliknięciu w wiersz na liście kontaktów. Widoczność poszczególnych elementów zależy od konfiguracji. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Dane historyczne Umożliwia podgląd historii na kartotece własnej i kartotekach podległych użytkowników po kliknięciu w przycisk "Historia" na podglądzie kartoteki. Widoczność poszczególnych elementów zależy od konfiguracji. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Dane historyczne - Zarządzanie Umożliwia dodawanie nowych wartości z poziomu podglądu danych historycznych. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Edycja kartotek użytkowników Umożliwia dodawanie nowych wartości dla pracowników podległych z poziomu podglądu kartoteki. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Edycja własnej kartoteki Umożliwia dodawanie nowych wartości do własnej kartoteki z poziomu podglądu kartoteki. Dane przełożonych i ich zastępców nie są widoczne.

Kontakty i struktura - Szczegóły użytkownika - Resetowanie haseł użytkowników Umożliwia zmianę hasła użytkownika z poziomu kafelka listy obecności -> "Zarządzanie" po kliknięciu w avatar użytkownika.

e-Teczka - Wszystkie operacje

e-Teczka - Import deklaracji Umożliwia importowanie plików PDF do teczek pracowników (Paski, PIT, RMUA).

e-Teczka - Podgląd Umożliwia podgląd plików udostępnionych pracownikowi (Paski, PIT, RMUA).

e-Teczka - Usuwanie Obecnie niezaimplementowane.

e-Teczka - Widok za użytkownika Umożliwia podgląd plików wczytanych (również statusu odczytania lub pobrania) i udostępnionych podległym użytkownikom (Paski, PIT, RMUA). Widok powinien być przypisany tylko do pracowników działu HR, które mogę mieć wgląd w dane płacowe pracowników.

e-Teczka - Widok za użytkownika - Pobieranie pliku Umożliwia pobranie na komputer/smartfon plików udostępnionych pracownikowi (Paski, PIT, RMUA).

Publiczne API - Wszystkie operacje

Publiczne API - Grupy - Wszystkie operacje

Publiczne API - Grupy - Zmiana menedżera grupy Umożliwia zmianę menedżerów w grupach z poziomu publicznego API.

Publiczne API - Wnioski - Wszystkie operacje

Publiczne API - Wnioski - GET Umożliwia pobranie listy wniosków z poziomu publicznego API.

Raporty

Raporty - Ewidencja czasu pracy

Symfonia ERP e-Pracownik

Symfonia ERP e-Pracownik - Dostęp do firmy Umożliwia zalogowanie się użytkownika do portalu. To uprawnienie powinno być przypisane do roli "Pracownik", aby każdy użytkownik, miał dostęp do danej firmy w portalu.

Płace - Wszystkie operacje

Płace - Pasek wynagrodzeń - Wszystkie operacje W przygotowaniu.

Płace - Pasek wynagrodzeń - Podgląd W przygotowaniu.

Rozliczenia - Wszystkie operacje

Rozliczenia - Delegacje - Wszystkie operacje

Rozliczenia - Delegacje - Akceptacja Umożliwia akceptację/odrzucanie/zwracanie rozliczeń kwotowych delegacji w menu "Rozliczenia" -> "Delegacje".

Rozliczenia - Delegacje - Edycja Umożliwia edycję niezatwierdzonych rozliczeń kwotowych delegacji w menu "Rozliczenia" -> "Delegacje".

Rozliczenia - Delegacje - Edycja - Zaakceptowany Umożliwia edycję zatwierdzonych rozliczeń kwotowych delegacji w menu "Rozliczenia" -> "Delegacje".

Rozliczenia - Delegacje - Podgląd Umożliwia podgląd rozliczeń kwotowych delegacji w menu "Rozliczenia" -> "Delegacje".

Rozliczenia - Obiady - Wszystkie operacje

Rozliczenia - Obiady - Import Umożliwia import rozliczeń obiadów z zewnętrznej bazy danych w menu "Rozliczenia" -> "Obiady".

Rozliczenia - Obiady - Pełna widoczność Umożliwia podgląd listy rozliczeń obiadów wszystkich pracowników (bez ograniczenia widoczności po strukturze) w menu "Rozliczenia" -> "Obiady".

Rozliczenia - Obiady - Podgląd Umożliwia podgląd listy rozliczeń obiadów, swoich i podległych pracowników w menu "Rozliczenia" -> "Obiady".

Rozliczenia - UCP - Wszystkie operacje

Rozliczenia - UCP - Akceptacja wniosków Umożliwia akceptację/odrzucanie/zwracanie rozliczeń umów cywilnoprawnych w menu "Rozliczenia" -> "UCP Umowy cywilnoprawne".

6. Ustawienia - Użytkownicy

6.1. Lista użytkowników

Lista zaimportowanych użytkowników znajduje się w sekcji "Ustawienia" -> "Użytkownicy".

Na liście użytkowników, z pomocą ikon, wyświetlane są informacje o:

- - Użytkownikach, którzy jeszcze się nie zalogowali.
  - Użytkownikach zablokowanych.
  - Użytkownikach odblokowanych, którzy musza się zalogować i zmienić hasło.
  - Zalogowanych użytkownikach (zielona ikona w prawym, dolnym narożniku przy zdjęciu).

Za pomocą ikon szybkich akcji, dostępnych po najechaniu na wiersz użytkownika, można:

- - Dodać zdjęcie pracownika (Jeżeli użytkownik zaloguje się za pomocą konta społecznościowego "Facebook", zdjęcie zostanie pobrane automatycznie.
  - Zmienić hasło dla użytkownika.
  - Przenieść do archiwum (tylko jeżeli użytkownik został utworzony w aplikacji). Użytkownicy zaimportowani z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka przenoszeni są do archiwum w momencie przeniesienia pracowników do archiwum w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, lub kiedy wprowadzona będzie data zakończenia w elemencie "Struktura organizacyjna" - po wykonanej synchronizacji.
  - Odblokować i przywrócić startowe hasło.

- Dla użytkownika "admin", ikony szybkich akcji nie są dostępne.
- Dla użytkownika "admin", hasło nie jest blokowane.
- Dla użytkownika admin, hasła nie da się zmienić z widoku innego użytkownika.

6.2. Dodawanie użytkowników

W celu dodania użytkownika, który nie występuje w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka (np. pracownicy biura księgowego) kliknij ikonę "Dodaj nowego użytkownika".

- - Należy uzupełnić wszystkie dostępne pola.
  - Hasło musi się zgadzać z wyświetloną polityką haseł.
  - Hasło musi zostać poprawnie powtórzone.
  - Email nie może już istnieć w bazie danych i być przypisany do innego użytkownika.
  - Jeżeli użytkownik istnieje już w bazie danych i jest przypisany do innej firmy/firm, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz dodać tego użytkownika do bieżącej firmy. Jeżeli wybierzesz "Tak", użytkownik otrzyma dostęp do bieżącej firmy.

7. Ustawienia - Grupy (Działy)

7.1. Lista grup

- Pomarańczowa ikona oznacza, że dana grupa nie ma przypisanych żadnych menedżerów.
- Aby przypisać pracowników do grup lub przypisać pracownikom grupy/działy, należy w menu "Administracja" -> "Grupy" -> "Lista grup" i kliknąć w wiersz z szukaną grupą.

7.2. Przypisywanie menedżerów/przełożonych do grup/działów

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Grupy" -> "Lista grup" kliknij w szukaną grupę.
- Lista zawiera wszystkich parowników, którzy mają do siebie przypisanych pracowników znajdujących się w zakładce "Członkowie grupy".
- Jeżeli w bazie Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka brakuje przypisanej struktury, żadna grupa nie będzie posiadała przypisanych menedżerów.
- Jeżeli Struktura organizacyjna w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka została uzupełniona, lista będzie zawierała listę menedżerów i ich zastępców
- Przejdź na zakładkę "Menedżerowie grupy" i kliknij w "Dodaj nieprzypisanego użytkownika". Wyszukaj użytkownika, kliknij w niego, a następnie w ikonę "Dodaj nieprzypisanego użytkownika".
- Po przypisaniu użytkownika pojawi się on na liście menedżerów. z informacją o pochodzeniu użytkownika (przypisania) z aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik.
- Przypisanie użytkownika do grupy menedżerów skutkuje przypisaniem temu użytkownikowi roli "Kierownik".

7.3. Przypisywanie pracowników do grup/działów

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Grupy" -> "Lista grup" kliknij w szukaną grupę.
- Przejdź na zakładkę "Członkowie grupy" i jeżeli brakuje pracownika, kliknij w "Dodaj nieprzypisanego użytkownika" i wyszukaj go z listy, a następnie kliknij w ikonę "Dodaj nieprzypisanego użytkownika".
- Po przypisaniu użytkownika pojawi się on na liście członków grupy z informacją o pochodzeniu użytkownika (przypisania) z aplikacji Symfonia ERP e-Pracownik.
- Przypisanie użytkownika do grupy menedżerów skutkuje przypisaniem temu użytkownikowi roli "Pracownik".

7.4. Przypisywanie kierowników/przełożonych do pracowników

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Grupy" -> "Lista grup" kliknij w szukaną grupę.
- Przejdź na zakładkę "Członkowie grupy" i kliknij w ikonę "Przypisz kierownika".
- Lista dostępnych kierowników ograniczona jest tylko do pracowników, którzy przypisani są do Menedżerów tej grupy.
- Po przypisaniu kierownika pojawi się on na liście członków grupy.
- Przypisanie użytkownika do grupy menedżerów skutkuje przypisaniem temu menedżerowi roli "Pracownik" (jeżeli brakuje).

- - Każda grupa, która posiada przypisanych użytkowników (członków grupy) musi mieć przypisanego kierownika (menedżera grupy).
  - Jeżeli kierownika nie ma na liście, a znajduje się w grupie jako menedżer, prawdopodobnie nie posiada przypisanej roli "Kierownik". Aby pracownik się pojawił, należy przypisać mu rolę w zakładce "Ustawienia" -> "Uprawnienia".
  - Uważaj na zjawisko rekurencji. Wystrzegaj się sytuacji, gdzie
    - Jan kowalski będzie miał przypisanego kierownika Adam Nowak
    - Adam Nowak (lub któryś z kierowników wyższych poziomów) będzie miał przypisanego kierownika Jan Kowalski
  - Powyższa sytuacja jest niedopuszczalna!

7.5. Hierarchia grup/działów

Po zaimportowaniu działów z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, struktura działów jest płaska. W celu utworzenia struktury drzewiastej, należy dla każdego z działów, przypisać dział nadrzędny.

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Grupy" -> "Lista grup" kliknij w szukaną grupę.
- Na zakładce "Szczegóły grupy" wprowadź grupę nadrzędną.
- Powtórz powyższą czynność dla wszystkich dostępnych grup.

Po przypisaniu grup nadrzędnych dla wszystkich grup, przejdź do menu "Ustawienia" -> "Grupy" -> "Hierarchia grup", aby podejrzeć naniesione zmiany.

- - Jeżeli grupa "Zarząd" nie jest ostatnią grupą w hierarchii lub chcemy pokazać strukturę "dla firmy", można utworzyć własną grupę i nazwać ją jak nazwa firmy.
  - Każdy pracownik może być przypisany tylko do jednej grupy jako "członek grupy". Jeżeli brakuje pracownika na liście dostępnych użytkowników oznacza to, że jest już przypisany do innej grupy.

Pełny obraz struktury działów wraz z pracownikami można obejrzeć w menu "Struktura".

- - W celu podglądu struktury, jaką widzi dany pracownik, należy w sekcji "Użytkownik" wyszukać i wybrać użytkownika.

8. Ustawienia - Kontakty (Kartoteki)

8.1. Definiowanie stanowisk i działów

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Kontakty" -> "Ogólne" w sekcji "Widoczność kontaktów poza strukturą", można dodać działy. Pracownicy z tych działów będą widoczni na liście kontaktów dla wszystkich użytkowników systemu.
  - Widoczność wartości elementów, zależeć będzie od przypisania widoczności dla ról w definicji elementów.
- W sekcji "Parametry dodatkowe" należy wybrać element przechowujący dane stawisku użytkownika:
  - zalecany element "Umowa o pracę. stanowisko"
- Wartości z sekcji "Parametry dodatkowe" będą wyświetlane w kartotece użytkownika w obrębie zdjęcia w tle i na złożonych wnioskach ( np. "Główny księgowy" w dziale Księgowość).

- - Listy elementów zawierają zaimportowane elementy z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.
  - Należy wybierać tylko "elementy kadrowe" lub "elementy kadrowe zgrupowane".
  - Jeżeli zostanie wybrany "widok na elementy kadrowe zgrupowane", dane nie będą miały wartości.
  - Aby użyć innego elementu niż z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, należy najpierw dodać własny element w zakładce "Elementy".

8.2. Tworzenie zakładek w kartotece pracowników

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Kontakty" -> "Lista kontaktów" można aktywować opcje "Zdjęcie", aby przypisane zdjęcia pracowników, pokazywały się na listach z użytkownikami.
- W sekcji "Grupy" można dodać zakładki, które będą się pojawiać u pracowników na stronie startowej i w kartotekach użytkowników, w podglądzie danych za pracowników.
  - Aby dodać nową zakładkę, wpisz nazwę zakładki w polu "Utwórz nową grupę" i kliknij "Enter".
- W sekcji "Elementy wyświetlone na liście" w polu "Wybierz element" odszukaj element a następnie wybierz grupę. Po kliknięciu "Dodaj" zostaną utworzone grupy, pod którymi widoczne będą dodane elementy.

- Kolejność zakładek ustawia się wg kolejności dodawania. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany kolejności należy na nowo zdefiniować wszystkie zakładki.
- Ilość zakładek nie jest ograniczona.
- W obrębie jednej zakładki, najpierw wyświetlane są "elementy kadrowe" w domyślnej sekcji "Ogólne", a następnie wyświetlane są "elementy kadrowe zgrupowane".

8.3. Uprawnienia do widoczności elementów

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Kontakty" -> "Lista kontaktów" w sekcji "Elementy wyświetlane na liście" kliknij w element znajdujący się pod daną zakładką/grupą.
- W zakładce "Role" przypisz role, dla których wartości zostaną uwidocznione.

- - Jeżeli w elemencie zostanie dopisana rola np. "Kierownik" będzie oznaczało to, że kierownicy (użytkownicy z rolą "Kierownik") będą widzieli wartości na liście lub w kartotece za swoich podległych pracowników.
  - Jeżeli wartości elementu mają być widoczne dla wszystkich użytkowników, widocznych dla użytkownika na liście kontaktów, należy zaznaczyć opcję "Pokaż element wszystkim użytkownikom (pomijając ustawienia ról)".

- Rola "Pracownik" jest domyślnie przypisana. Jeżeli nie chcesz aby użytkownicy z rolą "Pracownik" widzieli wartości danego elementu, należy usunąć rolę "Pracownik z sekcji "Role"
- Po dodaniu elementów należy wykonać synchronizację.
- Pierwsza synchronizacja może trwać długo, ze względy na pobieranie pełnych danych. Kolejne synchronizacje są przyrostowe i wgrywają tylko dane, które zostały zmodyfikowane w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.

8.4. Dodawanie własnych elementów (niezintegrowanych z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka)

- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Kontakty" -> "Elementy" należy kliknąć w przycisk "Dodaj element".
- Uzupełnij pola:
  - Nazwa
  - Nazwa do druku
  - Opis
  - Rodzaj
    - Element (pojedynczy element, np. telefon)
    - Element zgrupowany (element główny - grupujący, który nie ma wartości. Wartości będą miały atrybutu, przypisane do tego elementu. Przykładowy element - "Środki trwałe")
    - Atrybut (musi być przypisany do istniejącego "elementu zgrupowanego" Przykładowe elementy to "nazwa środka", "wartość środka", data przyjęcia do użytkowania".
  - Typ wartości
  - Zaokrąglenie - dostępne tyko dla typu wartości (Liczba). Pozostawienie pustego pola spowoduje prezentowane wartości bez zaokrąglenia.
- W zależności od wybranego typu wartości (Tekst, Data, Słownik, Ułamek, Ułamek (Data), LMD (lata miesiące dni), Liczba, E-mail, Telefon), można zaznacz odpowiednie parametry elementu:
  - Dynamicznie tłumaczenie wartości elementu (tłumaczenie Google).
  - Pokaż element na liście użytkowników - element będzie pokazywany na liście kontaktów w menu "Kontakty"
  - Pokaż element w kartotece użytkownika - element będzie pokazywany tylko na kartotece użytkownika po kliknięciu wiersza na liście kontaktów.
  - Waluta - dla elementu pokazywany będzie symbol "zł".
  - Procent
  - Dopuszczaj wiele wartości (będzie możliwość przypisywania wartości obowiązujących w tym samym czasie).
  - Podsumuj wartości - tylko dla elementów wielowartościowych. Pokazuję na liście sumę z wszystkich aktualnych elementów, zamiast osobnych wierszy.
  - Pokaż element wszystkim użytkownikom (pomijając ustawienia ról" - element widoczny dla wszystkich użytkowników z pominięciem ustawień uprawnień widoczności i struktury organizacyjnej.
- Kolejność atrybutów ustawia się w kolejności dodania do elementu zgrupowanego.

- - Format zaokrąglenia to "2.1-3" gdzie:
  - "2" oznacza minimalnie 2 cyfry przed przecinkiem.
  - "1" oznacza minimalnie 1 cyfrę po przecinku.
  - "3" oznacza maksymalnie 3 cyfry po przecinku.

9. Ustawienia - Wnioski

9.1. Tworzenie grup wniosków

- Po przeprowadzonej synchronizacji, na liście pojawią się wnioski pobrane z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka ze zdarzeń.
- Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Rodzaje wniosków" kliknij w ikonę "plus" aby doda nową grupę wniosków.
- W dodawanym wierszu wprowadź nazwę grupy (n. Nieobecności), zaznacz aktywność i kliknij "Zapisz".

- Grupa "Wydarzenia z ERP" nie jest aktywna i wnioski z tej grupy nie są dostępne podczas wnioskowania przez żadnego użytkownika.
- Wystąpienia wniosków z grupy "Wydarzenia z ERP" są widocznie na liście wniosków tylko przez użytkownika "Admin" lub użytkowników z przypisanym uprawnieniem "Wnioski - Pełna widoczność"

9.2. Aktywacja wniosków pobranych z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

- W menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Wnioski" w polu "Wyszukaj", wprowadź szukaną nazwę wniosku (np, "urlop wypoczynkowy"), który ma zostać aktywowany.

- Lista zawiera wszystkie wnioski zaimportowane ze zdarzeń z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.

- Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem.
- W polu "Kategoria" kliknij i wybierz aktywną grupę np. "Nieobecności" aby wniosek został aktywowany i pokazał się pracownikom podczas składania nowych wniosków.
- Możesz podejrzeć lub zmienić wg uznania następujące pola:
  - Nazwa (nazwa widoczna dla użytkownika - może być inna niż w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka)
  - Opis (opis pobrany jest z pola opis ze zdarzeń w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka - można zmienić wg uznania.
  - Ikona (Nazwa ikony ze strony: https://material.io/resources/icons).
  - Wydarzenie z ERP (jeżeli pole pozostanie puste, wniosek nie będzie synchronizowane z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka).
  - Konflikty (Pobrana lista zdarzeń z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka, z którymi zdarzenie nie może się nakładać w tym samym czasie. Można dodać wnioski, utworzone w Symfonia ERP e-Pracownik, z którymi również zdarzenie ma kolidować.
  - Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu
  - Bilans urlopowy Element (element systemu, który przechowuje dane o ilości pozostałej do wykorzystania np. "Bilans urlopowy pełny. pozostało urlopu".
  - Ilość dni wstecz:
    - ilość dni opóźnienia (wartość dodatnia)
    - ilość dni wyprzedzenia (wartość ujemna)
  - Nie wcześniej niż bieżący miesiąc (Jeżeli wstecznie składany wniosek wykroczy poza bieżący miesiąc, system nie pozwoli na jego złożenie, pomimo zachowania zdefiniowanej ilości dni wstecz.).
  - Kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.
  - Widoczność:
    - Grupy:

- Pole puste oznacza, że wniosek będzie widoczny dla wszystkich użytkowników w systemie.

- Zaznaczenie grupy oznacza, że wniosek będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej grupy/działu.

- - - Role:

- Pole puste oznacza, że wniosek będzie widoczny dla wszystkich użytkowników w systemie.

- Dodanie roli oznacza, że wniosek będzie aktywny tylko dla użytkowników przypisanych do tej roli uprawnień.

- - Typ akceptacji wniosku:
    - Według struktury
      - akceptacja wniosków wg struktury przełożonych, aż wniosek nie zostanie finalnie zatwierdzony.
    - Według roli
      - należy przypisać role w kolejności akceptacji. Można dodać np. "Akceptacja 1", "Akceptacja 2" i "Akceptacja 3". Takie ustawienie oznaczać będzie że złożony wniosek będzie oczekiwał na akceptacje przez:
      - Użytkowników z przypisaną rolą "Akceptacja 1", a następnie przez:
      - Użytkowników z przypisaną rolą "Akceptacja 2", a następnie przez:
      - Użytkowników z przypisaną rolą "Akceptacja 3", a po akceptacji wniosek zostanie finalnie zatwierdzony.
    - Według struktury + według roli
      - akceptacja wniosków wg struktury przełożonych, aż wniosek nie zostanie finalnie zatwierdzony. Po zatwierdzeniu finalnym przez kierownika, rozpocznie się proces akceptacji wg ról (w kolejności dodawania)
    - Według roli + według struktury
      - akceptacja wg ról (w kolejności dodawania). Po zatwierdzeniu przez ostatnią rolę akceptacja wniosków wg struktury przełożonych, aż wniosek nie zostanie finalnie zatwierdzony.
  - Data:
    - Data od do (wniosek okresowy na jeden lub więcej dni)
    - Jeden dzień (wniosek jednodniowy)
  - Wniosek godzinowy (wniosek z możliwością wstawienia godzin rozpoczęcia i zakończenia)
  - Notatka - Akceptacja
    - Brak (popup z notatką nie pokaże się do uzupełniania po akceptacji wniosku)
    - Wymagane (popup z notatką pokaże się do uzupełniania po akceptacji wniosku)
  - Notatka - Anulowanie / Odrzucenie
    - Brak (popup z notatką nie pokaże się do uzupełniania po anulowaniu lub odrzuceniu wniosku)
    - Wymagane (popup z notatką pokaże się do uzupełniania po anulowaniu lub odrzuceniu wniosku)
  - Uzasadnienie (pole tekstowe pojawiające się na wniosku)
    - Brak (pole się nie pokaże)
    - Opcjonalnie (pole się pokaże ale system pozwoli na złożenie wniosku bez uzupełnienia)
    - Wymagane (bez wypełniania pola system nie pozwoli na złożenie wniosku)
  - Zastępca (pole z listą rozwijaną jednokrotnego wyboru z dostępnymi użytkownikami. Pracownik widzi swojego przełożonego i jego zastępcę. Kierownik widzi swojego przełożonego, jego zastępcę i swoich podległych pracowników.)
    - Brak (pole się nie pokaże)
    - Opcjonalnie (wybór zastępcy się pokaże system pozwoli na złożenie wniosku bez uzupełnienia)
    - Wymagane (bez wypełniania pola system nie pozwoli na złożenie wniosku)
  - Wymagana akceptacja zastępcy (po zaznaczeniu, nie da się zaakceptować wniosku, jeżeli zastępca sam nie zaakceptuje najpierw zastępstwa)
  - Zablokowane dni tygodnia (pole pozwala na zaznaczenie dni tygodnia, w których składany wniosek nie może się rozpocząć. Zaznaczając sobotę i niedzielę, spowoduje, że te dni zostaną dezaktywowane w kalendarzu przy uzupełnianiu pola od.

- Pracownicy akceptujący wnioski muszą posiadać uprawnienia do wartości elementu bilansu np. "Bilans urlopowy pełny. pozostało urlopu". Instrukcja konfiguracji znajduje się w pkt. 8.3.
- Bez dostępu do elementów bilansu, nie będzie możliwe złożenie wniosku za siebie lub za użytkownika.

9.3. Załączniki

- W zakładce "Załączniki" istnieje możliwość dodania nieograniczonej liczby załączników.
- Nazwa pojawi się w polu konkretnego załącznika"pod kreską", na formatce składanego wniosku.
- Załączniki będą dostępne podczas całego procesu akceptacji, jak również po finalnej akceptacji i synchronizacji z ERP.
- Wnioski mogą posiadać dodatkową definicję:
  - Wymagane
    - Po zaznaczeniu, system nie pozwoli na złożenie wniosku bez dodania załącznika.
    - Bez zaznaczenia, system pokaże pole z dodaniem załącznika ale pozwoli na złożenie wniosku bez uzupełnienia załącznika.
- Usuwaj po zatwierdzeniu
  - Zaznaczenie pola spowoduje, że po finalnej akceptacji wniosku, załącznik zostanie usunięty z wniosku i bazy danych systemu. Po usunięciu nie będzie można podejrzeć załączonego wcześniej pliku. Funkcjonalność może zostać włączona, kiedy RODO nakazuje nam przeglądać dokumentację tylko do wglądu, np. Okazanie aktu urodzenia dziecka podczas składania wniosku o urlop ojcowski.
  - Bez zaznaczenia, system pozwoli podejrzeć załącznik również po finalnej akceptacji wniosku.

9.4. Powiadomienia E-mail

- W zakładce "E-mail" istnieje możliwość aktywacji wysyłania powiadomień o zmianie statusów wniosków (do użytkowników, biorących udział w procesie akceptacji), po zaznaczeniu parametru "Włącz usługę e-mail".
  - Odznacz opcję "Wysyłaj powiadomienia " aby pominąć wysyłkę konkretnego powiadomienia.
- Treści powiadomień zależą od statusu wnioski i wykonanej akcji na wniosku.
- Treści można modyfikować dla każdego wniosku osobno.

- W treści powiadomień można wykorzystać systemowe wyrażenia:

- - - APPLICATION_ACCEPTANCE_USER (Użytkownik, na którego akceptację oczekuje wniosek.)
    - APPLICATION_LAST_ACCEPTANCE_USER (Użytkownik, który wykonał akcję na wniosku - np. zaakceptował lub odrzucił wniosek.)
    - APPLICATION_DATES (Okres, na który został złożony wniosek.)
    - APPLICATION_NAME (Nazwa wniosku.)
    - APPLICATION_SUBSTANTIATION (Uzasadnienie wpisane przez użytkownika podczas składania wniosku.)
    - APPLICATION_NOTE (Notatka, którą wprowadził użytkownik akceptujący lub odrzucający wniosek.)
    - APPLICATION_OWNER (Użytkownik, którego wniosek dotyczy.)
    - APPLICATION_DEPUTY (Zastępca wskazany podczas składania wniosku.)
    - OWNER_POSITION (Stanowisko użytkownika, którego wniosek dotyczy.)
    - OWNER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, którego wniosek dotyczy.)
    - ACCEPTANCE_USER_POSITION (Stanowisko użytkownika, na którego akceptację oczekuje wniosek.)
    - ACCEPTANCE_USER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, na którego akceptację oczekuje wniosek.)
    - LAST_ACCEPTANCE_USER_POSITION (Stanowisko użytkownika, który wykonał ostatnią akcję na wniosku.)
    - LAST_ACCEPTANCE_USER_DEPARTMENT (Dział użytkownika, który wykonał ostatnią akcję na wniosku.)
    - DEPUTY_POSITIONDEPUTY_DEPARTMENT (Dział zastępcy wybranego na wniosku.)

- Zmiany dokonywane w treści powiadomień nie są automatycznie kopiowane do innych wniosków.
- Zmiany dokonywane w treści powiadomień nie są kopiowane do innych firm.
- Jeżeli chcesz aby zmieniony szablon wniosku był użyty we wszystkich aktywnych wnioskach w danej firmie, użyj przycisku:

9.5. Wielofirmowość

Portal pozwala zautomatyzować proces dodawania wniosków we wszystkich firmach, do których użytkownik składający wniosek ma dostęp. W dalszej części obowiązuje następujący słownik pojęć:

firma główna - firma w Symfonia ERP e-Pracownik, w której dodajemy listę powiązanych firm, w celu wysyłania wniosków do powiązanych firm.
firma powiązana - firma w Symfonia ERP e-Pracownik, do której wysyłane będę wnioski wstawione w firmie głównej (w tej firmie nie należy konfigurować wielofirmowości dla tych samych typów wniosków).

W firmie głównej, na zakładce "Wielofirmowość" istnieje możliwość skonfigurowania automatycznego dodawania wniosków do powiązanych firm.

- W celu zdefiniowania firmy, do której zostanie automatycznie wysłany wniosek:
  - na zakładce Wielofirmowość, kliknij przycisk "Dodaj".
  - w sekcji "Wybierz firmę" znajdź z listy powiązaną firmę, z którą wniosek ma zostać zsynchronizowany (wysyłany do tej firmy)
  - W sekcji "Wybierz wniosek" odszukaj wniosek, którym chcesz ustawić powiązanie.
  - Kliknij przycisk "Dodaj".
- Dodaj powiązania dla kolejnych firm i kliknij przycisk "Zapisz".

- Dodanie wniosku w firmie głównej spowoduje automatyczne dodanie wniosku (w ciągu jednej min wg ustawień synchronizacji) we wszystkich firmach powiązanych.
- Wstępne zaakceptowanie wniosków w firmie głównej spowoduje, że wnioski w firmach powiązanych zostaną automatycznie wstępnie zaakceptowane.
- Finalne zaakceptowanie wniosków w firmie głównej spowoduje że:
  - wnioski zostaną wysłane do Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka firmy głównej
  - wnioski zostaną wysłane do Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka wszystkich powiązanych firm
- Anulowanie zatwierdzonych wniosków w firmie głównej spowoduje:
  - usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka firmy głównej
  - usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka wszystkich powiązanych firm
- Dodanie wniosków w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka firmy głównej spowoduje:
  - dodanie wniosków w firmie głównej ze statusem zatwierdzony
  - dodanie wniosków do wszystkich powiązanych firm ze statusem zatwierdzony
  - dodanie wniosków do Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka wszystkich powiązanych firm
- Usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka firmy głównej spowoduje:
  - anulowanie wniosków w firmie głównej
  - anulowanie wniosków we wszystkich powiązanych firmach
  - usunięcie wniosków z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka wszystkich powiązanych firm

- - Korzystając z wielofirmowości należy wstawiać wnioski i zmieniać ich statusy (akceptować lub odrzucać) tylko w firmie głównej w przeciwnym wypadku, opcje wielofirmowości nie zadziałają.
  - Przy tworzeniu wniosku, użytkownik musi być dołączony do powiązanej firmy (w przeciwnym wypadku ta firma zostanie pominięta).
  - Uprawnienie do tworzenia wniosku w firmach powiązanych nie jest wymagane.

9.6. Tworzenie nowego wniosku o pracę zdalną w związku z pandemią COVID-19

Pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie obowiązków, w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania. Zdarzenie może zostać wykorzystane w przypadku zlecenia pracownikowi pracy zdalnej w związku z ogłoszoną 8 marca 2020 roku, pandemią COVID-19.

- - Dodaj wniosek "Praca zdalna" w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka i ustaw konflikty z wnioskami nieobecności.
    - W opisie wniosku wpisz "Praca zdalna, również w celu przeciwdziałania COVID-19 (Koronawirus).".
  - Przejdź do Symfonia ERP e-Pracownik i wykonaj synchronizację
  - Na liście grup w menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Rodzaje wniosków" kliknij w ikonę "plus" aby dodać nową grupę wniosków.
  - W dodawanym wierszu wprowadź nazwę grupy "Czas pracy”, zaznacz aktywność i kliknij "Zapisz".
  - W menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Wnioski" w polu "Wyszukaj", wpisz "Praca zdalna".
    - Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem.
      - W polu "Kategoria" kliknij i wybierz aktywną grupę "Czas pracy".
      - W polu „ikona” wpisz „work_outline”.
      - Zaznacz „Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu”.
      - W polu „Ilość dni wstecz” wpisz "30".
      - Ustaw kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.
      - W polu „Typ akceptacji wniosku” wybierz „Według struktury”.
      - Zaznacz pole „Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie”.
      - W polu „Notatka - Anulowanie / Odrzucenie” zaznacz „Wymagane”.
      - W polu „Zastępca” zaznacz „Brak”.
      - Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz „Włącz usługę e-mail”.
      - Przejdź na zakładkę "Załączniki" i wpisz "Oświadczenie o sprawowaniu opieki (COVID-19)"
        Zaznacz opcję „Wymagany”.
      - Kliknij przycisk „Zapisz”.
    - Wykonaj synchronizację.

9.7. Tworzenie nowego wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19

- - Przygotuj system Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka zgodnie z opisem zamieszczonym na stronach Symfonii pod tym linkiem.
  - Przejdź do Symfonia ERP e-Pracownik i wykonaj synchronizację
  - W menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Wnioski" w polu "Wyszukaj", wpisz "Praca zdalna".
    - Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem.
      - W polu opis zaznacz cały tekst i zmień na "Opieka nad chorym dzieckiem o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o świad, pien. z ubezp. społ. w razie choroby i macierzyństwa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z pandemią COVID-19.".
      - W polu "Kategoria" kliknij i wybierz aktywną grupę "Nieobecności".
      - W polu „ikona” wpisz „local_hospital”.
      - Zaznacz „Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu”.
      - W polu „Ilość dni wstecz” wpisz "30".
      - Ustaw kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.
      - W polu „Typ akceptacji wniosku” wybierz „Według struktury” i dodatkowo "Według roli" i w polu "Role" wybierz "Kadry i Płace".
      - Zaznacz pole „Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie”.
      - W polu „Notatka - Anulowanie / Odrzucenie” zaznacz „Wymagane”.
      - W polu „Zastępca” zaznacz „Opcjonalne”.
      - Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz „Włącz usługę e-mail”.
      - Kliknij przycisk „Zapisz”.
    - Wykonaj synchronizację.

9.8. Tworzenie nowego wniosku z możliwością rozliczania podróży służbowej (Delegacje)

- - W menu "Ustawienia" -> "Wnioski" -> "Wnioski" w polu "Wyszukaj", wpisz "Delegacja".
    - Kliknij w wiersz z szukanym wnioskiem (Delegacja).
      - W polu "Kategoria" kliknij i wybierz grupę, w której wniosek ma się okazywać podczas składania wniosku.
      - W polu „ikona” wpisz „timelapse”.
      - Zaznacz „Pokaż zdarzenia z konfliktów na liście wniosków i na kalendarzu”.
      - W polu „Ilość dni wstecz” wpisz np. "30".
      - Ustaw kolor wniosku wyświetlony na kalendarzu.
      - W polu „Typ akceptacji wniosku” wybierz „Według struktury” i dodatkowo "Według roli".
      - Zaznacz pole „Koliduj z zapisami RCP w tym samym czasie”.
      - W polu „Notatka - Anulowanie / Odrzucenie” zaznacz „Wymagane”.
      - W polu „Zastępca” zaznacz „Opcjonalne”.
      - Przejdź na zakładkę E-mail i zaznacz „Włącz usługę e-mail”.
      - Przejdź na zakładkę "Delegacje".
        uzupełnij wysokość pełnej diety i stawki za 1 kilometr dla poszczególnych grup pojazdów obowiązującej w firmie.
        w polu "Konfiguracja ścieżki akceptacji rejestru czasu pracy (RCP)" wybierz "Nie wymaga akceptacji", jeżeli chcesz aby czas pracy na delegacji akceptował się automatycznie bez tworzenia dodatkowego wniosku o akceptację RCP.
        w polu "Konfiguracja ścieżki akceptacji weryfikacji księgowości" wybierz "Wg roli", a następnie w polu "Role" wybierz rolę uprawnień, która będzie pozwalała na akceptacje rozliczeń.
      - Kliknij przycisk „Zapisz”.

10. Opis założeń zmiany statusów wniosków

10.1. Anulowanie wniosku

nazwa przycisku:

- - “Anuluj”

warunki obowiązkowe:

- - Rozliczenia UCP ustawione na nie

warunki dodatkowe:

- - zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie “Wnioski - Anuluj zaakceptowany wniosek”
  - wniosek ma status Zaakceptowany
  - zalogowany użytkownik jest właścicielem wniosku
  - status wniosku nie jest odrzucony ani anulowany
  - data zakończenia jest większa niż dzisiejszy dzień

10.2. Akceptacja zastępstwa / Odrzucanie zastępstwa

nazwa przycisku:

- - “Akceptuj zastępstwo”
  - “Odrzuć zastępstwo”
  - “Odrzuć” // w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym
  - “Akceptuj wstępnie” // w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym z uprawnieniem do akceptacji wstępnej
  - “Akceptuj finalnie” // w przypadku kiedy zalogowany użytkownik jest równocześnie zastępcą i przełożonym z uprawnieniem do akceptacji finalnej

warunki obowiązkowe:

- - rozliczenia UCP ustawione na nie
  - zastępstwo nie było wcześniej zaakceptowane
  - zastępca jest wybrany na wniosku
  - wniosek ma status Nowy

warunki dodatkowe:

- - zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie ‘Wnioski - Akceptacja zastępstwa poza strukturą’
  - zalogowany użytkownik jest zastępcą
  - zastępca wskazany na wniosku jest podległy w strukturze zalogowanego użytkownika

Informacje dodatkowe

- - jeżeli akceptująca osoba również jest i przełożonym lub wyżej w hierarchii, zamiast akceptacji zastępstwa ma możliwość akceptacji wstępnej lub finalnej, w zależności od posiadanej roli:
    - “Akceptuj wstępnie” - jeżeli posiada uprawnienie "Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków"
    - “Akceptuj finalnie” - jeżeli posiada uprawnienie "Wnioski - Akceptacja finalna wniosków"

10.3. Akceptacja wstępna

nazwa przycisku:

- - “Akceptuj wstępnie”

warunki obowiązkowe:

- - rozliczenia UCP ustawione na nie
  - zalogowany użytkownik nie jest właścicielem wniosku
  - wniosek ma status Nowy lub Rozpatrywany
  - zalogowany użytkownik ma przypisane uprawnienie ‘Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków’
  - użytkownik ma przypisanego przełożonego

warunki dodatkowe:

- - osoba akceptująca jest wyżej w hierarchii w strukturze użytkownika, którego wniosek dotyczy
  - wymagana osoba akceptująca to zalogowany użytkownik
  - zalogowany użytkownik ma rolę akceptującą
  - użytkownik ma rolę akceptującą w strukturze

10.4. Akceptacja finalna

nazwa przycisku:

- - “Akceptuj finalnie”

warunki obowiązkowe:

- - rozliczenia UCP ustawione na nie
  - Owner != User
  - status wniosku jest Nowy lub Rozpatrywany

warunki dodatkowe:

- - ‘Wnioski - Finalna akceptacja wniosków poza strukturą’

- 1. Wariant:
    - zalogowany użytkownik posiada przypisane role: 'Wnioski - Akceptacja wstępna wniosków' i 'Wnioski - Akceptacja finalna wniosków '
    - zalogowany użytkownik nie ma przełożonego (jest najwyżej w strukturze)
  2. Wariant:
    - zalogowany użytkownik posiada przypisane rolę 'Wnioski - Akceptacja finalna wniosków'
    - osoba akceptująca jest wyżej w hierarchii w strukturze użytkownika
  3. Wariant:
    - zalogowany użytkownik posiada przypisane rolę 'Wnioski - Akceptacja finalna wniosków'
    - wymagana osoba akceptująca to zalogowany użytkownik

10.5. Odrzucanie wniosku

nazwa przycisku:

- - “Odrzuć”

warunki dodatkowe:

- - Na wniosku widoczny jest przycisk “Akceptuj finalnie”
  - Na wniosku widoczny jest przycisk “Akceptuj wstępnie”

11. Ustawienia - Kalendarz

- Wzorce kalendarzowe z pominięciem katalogu o nazwie "Nieaktywne (e-Pracownik)" (domyślnie nie ma takiego katalogu) zostaną zaimportowane przy pierwszej synchronizacji z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka
- Nowe wzorce dodawane w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka zostaną dodane po wykonaniu synchronizacji
- Wzorce dodawane w portalu nie zostaną dodane do Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka
- Jeżeli portal współpracuje z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka nie należy dodawać wzorców w portalu

11.1. Harmonogramy - Definiowanie wzorców czasu pracy

Wzorce czasu pracy służą do inicjalizacji kalendarzy powtarzalną serią wzorców dni. System importuje wszystkie wzorce kalendarzowe z Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka. Nazwy wzorców, opisy i kolory dni są identyczne z odpowiednikami w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.

W oknie Ustawienia > Kalendarz -> Harmonogram wskaż zakładkę Wzorce okresowe.

Kliknij przycisk Dodaj wzorzec.
W oknie Wzorzec czasu pracy:
- Podaj nazwę wzorca w polu "Nazwa"
- Przesuń suwak na aktyny
- Klikając przycisk "Dodaj dzień" dodaj tyle dni, ile będzie występowało w jednym cyklu występowania wzorca.
- W oknie dni wskaż kolejno z listy rozwijanej jednodniowe wzorce czasu pracy składające się na dany wzorzec czasu pracy . Pamiętaj o zachowaniu kolejności dodawanych dni zgodnie z planowanym harmonogramem pracy.
Kliknij przycisk "Utwórz".

Utworzony wzorzec będzie dostępny w kalendarzu podczas zmiany harmonogramów.

Wzorce dodane w portalu nie przeniosą się do Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka.

- Wyłączenie aktywności wzorca (również pobranego z ERP) spowoduje ukrycie tego wzorca na liście wzorców czasu pracy podczas inicjalizacji kalendarza. Wzorce zainicjalizowane tym wzorcem nie znikną z kalendarzy użytkowników.

11.2. Harmonogramy - Definiowanie wzorców dni

W oknie Ustawienia > Kalendarz -> Harmonogram wskaż zakładkę Wzorce dni.

Kliknij przycisk Dodaj.
W oknie Wzorzec dnia:
- Podaj nazwę wzorca w polu "Nazwa"
- Zdefiniuj kolor dnia klikając w kratkę koloru tła
- Zdefiniuj kolor czcionki klikając w kratkę koloru czcionki
- Klikając przycisk "Dodaj czas" aby dodać wszystkie przedziały pracy w obrębie jednego dnia
  - W oknie czasu wskaż kolejno z listy rozwijanej rodzaje czasu pracy.
  - Uzupełnij czas rozpoczęcia, zakończenia i rzeczywisty czas pracy (czas do rozliczenia)
  - Pamiętaj o zachowaniu kolejności dodawanych zakresów godzin zgodnie z planem dnia.
Kliknij przycisk "Utwórz".

11.3. RCP - Automatyzacja (wstawianie zdarzeń)

W oknie Ustawienia > Kalendarz -> RCP możesz zdefiniować, czy program będzie wstawiał zdarzenia do kalendarza, jeżeli zapisy RCP różnić się będą od zdefiniowanego harmonogramu. Dostępne są następujące są następujące akcje:

Wniosek o spóźnienie (Automatyczne tworzenie wniosku o spóźnienie dla użytkowników z aktywnym harmonogramem. Brane pod uwagę tylko przy pierwszym zapisie wejścia w danym dniu). Po aktywowaniu:
- Jeżeli pracownik przyjdzie do pracy pracy (kliknie smart guzik albo odbije się kartą na czytniku RCP) po godzinie rozpoczęcia wg harmonogramu, system automatycznie wstawi do kalendarza wniosek, wybrany w niniejszym polu. Wniosek trafi do akceptacji zgodnie z definicją wniosku.
- System uwzględnia parametr "Zaokrąglenie czasu wejścia (RCP) " z kartoteki pracownika. Jeżeli element nie zostanie dodany w ustawieniach kontaktów i pracownik nie będzie miał uzupełnionej wartości, system doda zdarzenie już po 1 min spóźnienia.

Wniosek o nadgodziny (Automatyczne tworzenie wniosku o nadgodziny dla użytkowników z aktywnym harmonogramem. Po aktywowaniu:
- Jeżeli pracownik wyjdzie z pracy (kliknie smart guzik albo odbije się kartą na czytniku RCP) po godzinie zakończenia wg harmonogramu i czas pracy przekroczy czas zdefiniowany w harmonogramie, system automatycznie wstawi do kalendarza wniosek, wybrany w niniejszym polu. Wniosek trafi do akceptacji zgodnie z definicją wniosku.
- System uwzględnia parametr "Zaokrąglenie czasu wyjścia (RCP) " z kartoteki pracownika. Jeżeli element nie zostanie dodany w ustawieniach kontaktów i pracownik nie będzie miał uzupełnionej wartości, system doda zdarzenie już po 1 min przekroczenia dziennej normy pracy.

Wniosek o wcześniejsze wyjście z pracy. Po aktywowaniu:
- Jeżeli pracownik wyjdzie z pracy pracy (kliknie smart guzik albo odbije się kartą na czytniku RCP) przed godziną zakończenia wg harmonogramu, system automatycznie wstawi do kalendarza wniosek, wybrany w niniejszym polu. Wniosek zostanie dodany dopiero po 48h od wystąpienia ze względu na możliwość powrotu pracownika do pracy w dobie rozliczeniowej. Wniosek trafi do akceptacji zgodnie z definicją wniosku.
- System uwzględnia parametr "Zaokrąglenie czasu wejścia (RCP) " z kartoteki pracownika. Jeżeli element nie zostanie dodany w ustawieniach kontaktów i pracownik nie będzie miał uzupełnionej wartości, system doda zdarzenie już po 1 min spóźnienia.

Wniosek o akceptację RCP. Po aktywowaniu:
- Wniosek trafi do akceptacji zapisu RCP zgodnie z definicją wniosku.

11.4. RCP - Konfiguracja importu z systemów RCP

Obsługa importu danych z rejestratorów czasu pracy (RCP) w programie Symfonia ERP e-Pracownik automatyzuje czynności związane z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy pracowników.

Zapisy wejścia i wyjścia są wczytywane do programu za pomocą API Symfonia ERP e-Pracownik. Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia danych na podstawie wejść i wyjść wprowadzanych przez użytkowników po zalogowaniu w systemie.

W programie użytkownik analizuje i może modyfikować zarejestrowane zapisy RCP. Na podstawie zaakceptowanych zapisów możliwa jest automatyczna rejestracja zdarzeń typu Spóźnienia, Nieobecności, Nadgodziny lub wcześniejsze wyjścia z pracy. Użytkownik ma pełną kontrolę nad importowanymi zapisami RCP jaki i generowanymi przez nie zdarzeniami.

Przed rozpoczęciem pracy z rejestratorami czasu pracy należy dokonać konfiguracji przez:

określenie precyzji zaokrągleń:
- Ustawienia zaokrąglania zapisów z rejestratorów czasu pracy (lub smart guzik) umożliwiają określenie sposobu i precyzji zaokrągleń dla poszczególnych użytkowników.
- Domyślnie ustawienia zaokrągleń przechowywane są w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka w zestawie kadrowym Dane osobowe pracownika > RCP w elementach:
- Zaokrąglanie czasu wejścia (RCP) - należy przypisać ten element do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację
- Zaokrąglanie czasy wyjścia (RCP) - należy przypisać ten element do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację
wprowadzenie numeru identyfikatora RCP dla użytkowników:
- Numer karty RCP pracownika rejestrowany jest domyślnie w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka w zestawie kadrowym RCP w elemencie Numer karty RCP, który należy przypisać do zestawu w kontaktach i wykonać synchronizację.

11.5. RCP - Konfiguracja zaokrągleń

Przed rozpoczęciem pracy z rejestratorami czasu pracy lub z listą obecności rejestrowaną za pomocą "Smart guzika", należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka

W celu większej możliwości konfiguracji zaokrągleń niż dają podstawowe elementy słownikowe, należy dodać nowe wartości słownika interpretowane przez system, wg poniższego przykładu:

Słowa "przed" i "po" odnoszą się do zdefiniowanego czasu pracy w harmonogramie ("przed godziną zdefiniowaną w harmonogramie", "po godzinie zdefiniowanej w harmonogramie").

Dostępne są następujące opcje interpretowane przez Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka:

- zaokrąglaj do najbliższej granicy
- zaokrąglaj do przodu
- zaokrąglaj do tyłu
- po zaokrąglaj do najbliższej granicy
- po zaokrąglaj do przodu
- po zaokrąglaj do tyłu
- przed zaokrąglaj do najbliższej granicy
- przed zaokrąglaj do przodu
- przed zaokrąglaj do tyłu

Zaokrąglenie można zdefiniować dla całej firmy w danych kadrowych firmy, lub indywidualnie dla pracowników, zgodnie z praktyką stosowaną w Symfonii ERP Kadry i Płace e-Teczka. Dla przykładów w dalszej części dokumentacji przyjęte jest, że planowany harmonogram pracownika zawiera godziny od 8:00 do 16:00, a tolerancją zaokrągleń do 15 minut.

Wybór pozycji słownika niezawierających przedrostka "przed" lub "po" oznaczać będzie, że:
- jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:00. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:00 (07:46)"
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:45. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:45 (07:46)"
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:45. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:45 (07:46)"
- jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:15. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:15 (08:14)"
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:00. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:00 (08:14)"
    - Dla ustawienia "zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:15. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:15 (08:14)"
Wybór pozycji słownika zawierających przedrostek "przed" oznaczać będzie, że:
- jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:00. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:00 (07:46)"
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:45. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:45 (07:46)"
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:45. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:45 (07:46)"
- jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia nie będą uwzględniane, a czas wejścia/wyjścia zostanie odnotowany z chwili odbicia z dokładnością do 1 minuty.
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:14. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:14"
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:14. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:14"
    - Dla ustawienia "przed zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:14. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:14"
Wybór pozycji słownika zawierających przedrostek "po" oznaczać będzie, że:
- jeżeli odbicie nastąpi przed planowanym rozpoczęciem pracy, zaokrąglenia nie będą uwzględniane, a czas wejścia/wyjścia zostanie odnotowany z chwili odbicia z dokładnością do 1 minuty.
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:46. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:46"
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:46. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:46"
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 7:46 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 7:46. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "07:46"
- jeżeli odbicie nastąpi po planowanym rozpoczęciu pracy, zaokrąglenia będą generowane na podstawie porównania zapisu w chwili odbicia z godziną rozpoczęcia pracy wynikającej z harmonogramu użytkownika zgodnie z ustaloną tolerancją czasu.
  - Przykład:
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do przodu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:15. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:15 (08:14)"
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do tyłu", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:00. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:00 (08:14)"
    - Dla ustawienia "po zaokrąglaj do najbliższej granicy", odbicie RCP pracownika o godzinie 8:14 zarejestruje przyjście do pracy o godzinie 8:15. Zapis zarejestrowany w historii RCP będzie wyglądał następująco: "08:15 (08:14)"

W celu ustawienia innego czasu zaokrąglenia przed i po dla czasu wejścia/wyjścia zdefiniowanego w harmonogramie, można wprowadzić oddzielne tolerancje zaokrągleń.

Pamiętaj aby nie ustawiać tych samych kierunków w obrębie jednego elementu kadrowego zgrupowanego.
Ustaw definicje zaokrągleń analogicznie do załączonego przykładu.

W standardzie, elementy "Zaokrąglenie czasu wejścia (RCP)" i "Zaokrąglenie czasu wyjścia (RCP)" nie mogą zawierać wielu wartości w tym samym czasie.

Jeżeli chcesz ustawić inne zaokrąglenia dla wejścia lub wyjścia przed i po planowanym harmonogramie, należy w definicji elementów zaznaczyć opcję "dopuszczalne wiele wartości dziennie".

11.6. Konfiguracja kolumn podsumowań

11.6.1. Tabela - Konfiguracja kolumn

Nowa firma nie posiada kolumn podsumowań. Aby utworzyć przykładowe podsumowania, przejdź do sekcji "Tabela" w menu "Ustawienia" -> "Kalendarz" -> "Konfigurowanie kolumn" i kliknij "Dodaj domyślną konfigurację".

Aby utworzyć nową kolumnę podsumowań w tabeli, kliknij przycisk "Dodaj kolumnę" i uzupełnij konfigurację:

Podgląd kolumny (Prezentuje widok kratki po zapisaniu konfiguracji)
Skrót (Trzy znakowe pole wyświetlane w nagłówku kolumny)
Opis (Opis wyświetlany po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny)
Kolor tła (Kolor tła w kratce podsumowania )
Kolor czcionki (Kolor czcionki w kratce podsumowania)
Dane wartości górnej (Definicja górnej połowy pola w kratce podsumowania)
- Brak (Pomija wyświetlanie podziału kratki i wyświetla tylko dane z wartości dolnej w całej kratce)
- Suma godzin Harmonogramu
Dane wartości dolnej (Definicja dolnej połowy pola w kratce podsumowania)
- Suma godzin RCP
- Suma godzin harmonogramu
- Suma godzin harmonogramu, minus godziny z wybranych kolumn
- Suma godzin harmonogramu, minus godziny z wybranych wniosków
- Suma godzin z wybranych kolumn
- Suma godzin z wybranych wniosków
- Suma godzin z wniosków kolidujących z RCP
- Suma godzin z wniosków nie kolidujących z RCP
- Suma godzin ze wszystkich wniosków

Domyślne elementy również można modyfikować (należy kliknąć w kratkę zaprezentowaną w podglądzie kolumny)
Aby przywrócić domyślną konfigurację, należny usunąć kolejno wszystkie elementy i ponownie kliknąć "Dodaj domyślną konfigurację"
Po skonfigurowaniu przykładowa konfiguracja powinna wyglądań następująco:

11.6.2. Karta ewidencji czasu pracy - Konfiguracja kolumn

Nowa firma posiada domyślne podsumowani, bez kolumn uwzględniających wnioski składany w systemie. Aby dodać własne podsumowania, przejdź do sekcji "Ewidencja czasu pracy" w menu "Ustawienia" -> "Kalendarz" -> "Konfigurowanie kolumn" i kliknij "Dodaj kolumnę".

Aby utworzyć nową kolumnę podsumowań w tabeli, kliknij przycisk "Dodaj kolumnę" i uzupełnij konfigurację:

Nazwa (Nazwa wyświetlana w nagłówku kolumny)
Podkolumny (Pole z wybranymi kolumnami służy do zgrupowania kolumn w jednym bloku kolumn. Kolejność kolumn wyświetla się w kolejności dodawania Widoczne są tylko elementy, które zostały dodane przed rozpoczęciem tworzenia elementu grupującego)
Wybrane wnioski (Wnioski, które zostaną zsumowane. Pole powinno pozostać puste jeżeli wybrane są elementy w polu "Podkolumny".)

Aby zmienić definicję danego elementu należny kliknąć w pole na podglądzie w sekcji "Ewidencja czasu pracy"

Po skonfigurowaniu przykładowa konfiguracja powinna wyglądań następująco:

- - Dodając kolumnę z wnioskami pamiętaj, że w zestawieniu uwzględnione będą tylko wnioski ze statusem "Zaakceptowany".

12. Ustawienia - Płace

12.1. Pasek wynagrodzeń - Konfiguracja wyglądu paska wypłaty

Pasek wynagrodzeń może zostać pogrupowany na więcej niż jedną sekcję/kolumnę zawierającą dane kadrowe lub płacowe pracowników. Liczba sekcji nie jest ograniczona, a ich ilość zależy od preferencji firmy.

Aby utworzyć nową sekcję kliknij przycisk "Dodaj" i uzupełnij:

Tytuł - Nagłówek sekcji prezentowany jako powiększony, pogrubiony i wyśrodkowany względem ramki tekst
Podtytuł - Drugi wiersz nagłówka prezentowany jako wyśrodkowany względem ramki tekst

Kolejność można sortować za pomocą drag and drop (przeciągnij i upuść)

Przykładowy pasek wynagrodzeń może wyglądać następująco:

Wygląd przykładowego paska, zdefiniowany jest na bazie następującej konfiguracji:

W każdej sekcji można dodać kolejne grupy, które dzielą sekcję na kolumny (ilość grup = ilość kolumn w sekcji).

Kolumny w sekcjach można sortować za pomocą technologii drag and drop (przeciągnij i upuść)

Każda grupa może posiadać jedną z dwóch dostępnych typów definicji:

- Lista elementów - Elementy prezentowane w komponencie mającym
  - nazwę elementu wyświetlana jako tło pustego elementu
  - nazwę elementu wyświetlaną nad wartością, jeżeli element jest uzupełniony
    - Nazwy elementów uwzględniają zmienne, pobierające dane z systemu:
      - %month% - wartość podstawiająca nazwę wybranego miesiąca (np. czerwiec)
      - %Month% - wartość podstawiająca nazwę wybranego miesiąca (np. Czerwiec)
      - %MONTH% - wartość podstawiająca nazwę wybranego miesiąca (np. CZERWIEC)
      - %year% - wartość podstawiająca wybrany roku (np. 2020)
- Tabela elementów - Elementy prezentowane formie listy elementów wyrównanych do lewej (względem grupy) i wartością wyrównaną do prawej (pogrubiona czcionka). W zależności od konfiguracji w menu "Ustawienia" -> "Kartoteki" ->"Elementy", wartości elementu uwzględniają:
  - symbol waluty (zł), jeżeli element posiada aktywną opcję "Waluta"
  - symbol procent (%), jeżeli element posiada aktywną opcję "Procent"
  - zaokrąglenie, jeżeli element posiada wprowadzony format zaokrąglenia w polu"Zaokrąglenie"

Dodając element do grupy masz możliwość zdefiniowania typu:

Pracownik - Pobiera nazwę użytkownika prezentując "Nazwisko Imię"
Element - Pobierane wartości kadrowe i płacowe wyświetlając nazwy elementów z pola "do druku" uzupełnionego w definicji elementu w zakładce "Ustawienia" -> "Kartoteki" ->"Elementy".

Elementy w sekcjach można sortować za pomocą technologii drag and drop (przeciągnij i upuść)

Ikona widoczności elementu (oko) oznacza, że element jest zawsze na liści widoczny pomimo zerowej wartości (np. kwota brutto)
Ikona widoczności elementu (przekreślone oko) oznacza, że element jest ukrywany, jeżeli wartość jest równa 0 (np. premia uznaniowa). Oznacza to, że jeżeli dodane zostaną wszystkie możliwe elementy występujące na wszystkich listach płac, to pracownik zobaczy tylko pozycje, które zostały do niego przypisane i naliczone.

Podczas dodawania nowego elementu lub po kliknięciu w dodany już element, możesz określić sposób podsumowywania wartości z wielu list płac:

- Pole Prezentacja wartości zawiera następujące opcje:
  - Suma wartości (domyślnie) - prezentuje sumę wartości z wszystkich dostępnych list płac (okresów płacowych)
  - Nie sumuj wartości - prezentuje pierwszą zaimportowaną wartość z Systemu ERP (Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka). Wybór najczęściej stosowany dla elementu "stawka podatku{%}".
  - Średnia wartości - prezentuje średnią wartości z wszystkich dostępnych list płac (okresów płacowych)
  - Najwyższa wartość - prezentuje najwyższą wartość z wszystkich dostępnych list płac (okresów płacowych)
  - Najniższa wartość - prezentuje najniższą wartość z wszystkich dostępnych list płac (okresów płacowych)

Do ustawień elementu można przejść z pozycji "Wybierz element" klikając w ikonę koła zębatego.

- Typ grupy "Lista elementów" nie posiada nazwy nagłówka. Aby nazwać grupę składającą się z listy elementów twórz pomocniczą grupę o typie "Tabela elementów" o nazwie pełniącą rolę nagłówka dla listy elementów, a następnie za pomocą drag and drop (przeciągnij i upuść") przesuń powyżej grupy z listą elementów.

- Pasek wynagrodzeń prezentuje tylko wartości elementów płacowych, które znajdują się na zakładce "Wynagrodzenia" w zakładce "Płace". Jeżeli chcesz aby inne elementy grupujące, wykorzystywane w KIP na listach płac były widoczne w portalu, musisz dołączyć zestawy z tymi elementami do naliczania wraz z zamknięciem okresu. Aby skonfigurować takie naliczanie skontaktuj się ze swoim opiekunem systemu Symfonia Kadry i Płace lub skorzystaj z instrukcji obsługi tego systemu.
- Dołączony do paska element płacowy musi się znajdować w jakimkolwiek zestawie znajdującym się w Symfonii ERP Kadry i Płace e-Teczka w menu "Zestawy" -> "Pracownik - definicje" - "Listy płac".
- Elementy kadrowe muszą zostać dodane do kontaktów aby zostały uzupełnione w procesie synchronizacji. Elementy mogą być ukryte na liście kontaktów i w kartotekach.

12.2. Pasek wynagrodzeń - Import danych płacowych z Symfonii ERP Kadry i Płace e-Teczka

Aby móc pobierać dane płacowe z ERP (Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka) musisz nadać użytkownikowi uprawnienie "Płace - Pasek wynagrodzeń - Import".
Zaloguj się na użytkownika z nadanym uprawnieniem, przejdź na zakładkę "Płace" -> "Pasek wynagrodzeń" i kliknij przycisk "Importuj"
W wyświetlonym popupie kliknij przycisk "Importuj".

Po kliknięciu przycisku, system zacznie proces synchronizacji i pokaże
- okno "Pobieranie danych..."
  - Proces wysyła żądanie pobrania danych z systemu ERP (Symfonia ERP Kadry i Płace e-Teczka)
  - Okno można zamknąć, co nie spowoduje przerwania procesu importu
- okno "otrzymywania danych", które pokazuje w procentach, stan importowania danych płacowych.
- okno "Zapisywanie danych...", podczas którego zapisywane są otrzymane danych do bazy e-Pracownika.
- Po zakończeniu procesu zapisywania danych zostanie wyświetlony komunikat "Import zakończony".

Page updated

Report abuse