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ÍNDICE
Como enviar documento e solicitar assinaturas?
Vídeo tutorial do Certificata de como enviar documentos para assinatura e muito mais!
Enviar e solicitar
1. Faça o login com suas credenciais (email e senha);
2. Selecione a opção 'NOVO DOCUMENTO ' no menu laterial esquerdo;
3. Clique sobre o quadrado que informa 'CLIQUE OU ARRASTE UM ARQUIVO PARA FAZER UPLOAD' e selecione os arquivos em .PDF que deseja solicitar a assinatura;
4. Preencha os campos:
5.1. 'NOME COMPLETO CONFORME O DOCUMENTO';
5.2. Selecione e informe a opção de assinatura (e-mail ou Whatsapp);
5.3. Selecione e informe o número do documento (podendo ser CPF, RG ou outro).
Observação: A opção de enviar documentos para assinatura via WhatsApp está disponível em vários países, permitindo o envio de notificações de assinatura para pessoas de nacionalidades estrangeiras sem custo adicional de envio. As notificações são totalmente gratuitas.
Listagem dos documentos
Legenda:
1: Título do documento: nome do documento enviado para assinatura;
2: Data de inserção do documento: data em que o documento foi enviado para assinatura;
3: Barra de progresso das assinaturas.
4: Opções para cada documento, sendo elas:
↳ visualizar o documento e sua linha do tempo;
↳ verificar os detalhes do documento, como: assinaturas pendentes, realizadas e/ou canceladas;
↳ cancelar o documento ou assinatura.
Acesso rápido
Página inicial
Serão exibidos todos os documentos que precisam ser assinados e os que possuem assinaturas pendentes.
Documentos assinados
Serão exibidos todos os documentos que foram assinados completamente.
Documentos cancelados
Serão exibidos todos os documentos que foram cancelados.
Pesquisa
Local
A busca por documentos se encontra ao selecionar qualquer cofre ou ao selecionar as abas de "Documentos Assinados" ou "Documentos Cancelados".
Campo de pesquisa
O campo de busca permite a busca de documentos pelo título do mesmo.
Arquitetura dos cofres
O que são os cofres?
O cofre é um local seguro onde você pode armazenar os documentos. Mudando conforme a conta que está utilizando o sistema.
Os cofres possuem permissões de acesso, garantindo que somente os usuários adicionados tenham acesso aos documentos enviados para assinatura vinculados a esses cofres. Por exemplo, ao criar um cofre para o departamento de RH e configurar permissões restritas para os colaboradores deste setor, apenas eles e os administradores do sistema poderão visualizar esses documentos. Outros usuários só terão acesso se forem adicionados como signatários nos documentos deste setor.
Papéis
O que são os papéis?
Os papéis são uma forma de agrupar as permissões dos usuários, determinando quais ações eles podem realizar durante o processo de assinatura. Abaixo está uma descrição de cada papel:
Assinar: Permite ao usuário assine o documento eletronicamente;
Assinar + foto: Além da assinatura eletrônica, requer que o usuário tire uma selfie para autenticação;
Assinar como procurador: Permite ao usuário realizar a assinatura do documento na função de procurador, e como forma de garantir o rastreamento da cadeia de validade neste momento sugerimos anexar a procuração no mesmo envelope;
Testemunhar: Permite ao usuário assinar o documento como uma testemunha;
Reconhecer: Permite ao usuário assinar reconhecendo o documento;
Aprovar: Permite ao usuário assinar aprovando o documento;
Acusar recebimento: Permite ao usuário assinar confirmando o recebimento do documento;
Assinar como avalista: Permite ao usuário assinar como avalista do documento;
Assinar como fiador: Permite ao usuário assinar como fiador do documento.
Observar: Permite ao usuário visualizar o processo de assinatura, mas sem realizar a assinatura do documento.
Como selecionar os papéis?
1. Faça o login com suas credenciais (email e senha);
2. Selecione a opção 'NOVO DOCUMENTO ' no menu laterial esquerdo;
3. Prepare o documento para assinatura e, em cada signatário selecione seu 'PAPEL', informando quais das permissões acima cada um terá no processo de assinatura do documento.
Planos
Local
Para verificar os planos existentes, acesse aba 'PÁGINA INICIAL', localizado no acesso rápido, e depois clique no botão 'GERENCIAR PLANO', localizado do lado das Notificações Whatsapp no canto superior direito da página inicial.
Métodos de pagamento:
Os métodos de pagamento atuais são:
Cartão de crédito;
Boleto.
Planos disponíveis:
Básico/Grátis
Após realizar o cadastro terá acesso a esse plano.
Profissional
Com uma taxa mensal de R$ 59,90 o usuário terá, em comparação com o plano Básico: 10x mais usuários utilizando o sistema, 50x mais notificações pelo WhatsApp e muito mais.
Empresarial
Com uma taxa mensal de R$ 139,90 o usuário terá, em relação com o plano Profissional: 3x mais usuários, 20x mais documentos, 5x mais armazenamento, envios ilimitados por e-mail e mais.
Corporativo
Neste plano: o custo, envios de documentos para assinatura, notificações por WhatsApp, usuários e espaço de armazenamento são baseados nas necessidades da sua empresa.
Conheça o Certificata
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