6-1 메모로 업체 상담이력 기록하기

메모 기능을 이용하여 수임업체 파악하세요! (1분 30초)

인수인계, 신규 및 기존업체 파악 등을 대체할 수 있다.

1. 신규상담이 들어올 경우 세무라인을 이용하여 업체별로 내역들을 관리할 수 있습니다.

2. 담당직원이 퇴사, 휴가 등인 경우에도 이력이 모두 표기되므로 문제될 것이 없습니다.

"MyPage"를 활용한 메모 이용

01. 나만 볼 수 있는 메뉴 "MyPage"

세무라인2 -> "1.MyPage" 라는 메뉴가 있습니다. 해당 메뉴에는 본인 담당의 수임업체와 업무내역들

만 보여주는 메뉴입니다.

02. 내 담당 수임업체 이력만 확인해볼 수 있습니다.

해당 메뉴에는 내 담당의 수임업체와 주고받았던 상담게시판 내역, 내가 처리해야하는 일정, 그리고 내 담당 수임업체의 이력들을 모두 볼 수 있는 "내 담당 메모" 부분까지 확인할 수 있습니다.

"업무관리" 메뉴를 활용한 메모 이용

01. "메모조회" 메뉴에서 메모 사용하기

세무라인2 -> 3.업무관리 -> "4.메모조회" 라는 메뉴가 있습니다. 이는 본인 담당 수임업체 뿐만 아니라, 다른 직원들이 작성한 메모까지 볼 수 있는 메뉴입니다.

"메모조회" 메뉴는 아래 이미지와 같이 모든 수임업체를 대상으로 모든 직원들 및 세무사님이 작성한 수임업체 이력들을 한 번에 찾아볼 수 있는 기능입니다.  추후에는 키워드를 이용하여 찾으려고 하는 데이터들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

02. "메모관리" 메뉴에서 메모 사용하기

세무라인2 -> 3.업무관리 -> "3.메모관리" 라는 메뉴가 있습니다. 이는 작성한 메모 내역들을 각 일자별로 모두 보여주는 기능입니다.

"메모관리" 메뉴는 일자별로 조회되기 때문에 언제 얼마나 작성했는지 내부적으로 현황들도 모두 파악하실 수 있으며, 메모에 대한 구체적인 내용은 "더보기"를 클릭하여 볼 수 있습니다.

[세무라인2 -> "1. MyPage" 메뉴를 클릭하여 메모 관리 및 작성하기]

[세무라인2 ->  3. 업무관리 ->  "4. 메모조회" 메뉴를 클릭하여 메모 관리 및 작성하기]

[세무라인2 ->  3. 업무관리 ->  "3. 메모관리" 메뉴를 클릭하여 일자별로 메모 관리 및 작성하기]

상기 세가지의 경로를 통해서 들어가시면 본인의 수임업체별로 메모 내역을 관리하고 작성할 수 있기 때문에 영상에서 나오는 부분보다 편리할 수도 있습니다. 이 부분은 사용자에 맞게 이용해주시면 됩니다.