회복력 있는 성장: 미국 가축 백신 시장의 성장과 혁신을 탐색하다(2024-2032)
2023년 기준 약 24억 8천만 달러 규모에 달하는 미국 가축 백신 시장은 미국의 탄탄한 농업 경제를 뒷받침하는 중요한 축입니다. 2024년 부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5% 로 성장할 것으로 예상되는 이 시장은 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소, 돼지, 가금류 및 기타 가축의 건강을 보호하고 생산성, 식품 안전, 그리고 농가 수익성을 확보하는 데 필요한 안전하고 효과적이며 접근성이 뛰어난 수의학적 생물학적 제제에 대한 수요 증가를 반영합니다. 미국 가축 백신 시장
미국 농업에서 가축 백신의 중요한 역할
축산업은 미국 경제의 초석으로, 매년 1조 달러 이상을 기여 하고 수백만 명에게 안정적인 식량 공급을 제공합니다. 그러나 가축은 돼지 유행성 설사병(PEDv)이나 조류 인플루엔자처럼 전염성이 강한 바이러스 감염부터 요네병이나 마이코플라스마 하이오뉴모니아 같은 세균성 질병까지 다양한 전염병에 취약합니다. 가축 질병은 가축을 황폐화시켜 막대한 재정적 손실, 육류 및 유제품 생산량 감소, 심지어는 식품 사슬을 통한 공중 보건 위협으로 이어질 수 있습니다.
백신은 이러한 위협에 맞서는 가장 효과적인 예방 도구입니다. 백신은 동물의 면역 체계가 질병 자체를 유발하지 않고 특정 병원체를 인식하고 퇴치하도록 자극합니다. 이는 개별 동물을 보호할 뿐만 아니라 집단 면역을 형성하여 농장 내 및 지역 간 질병 전파를 줄입니다. 지속 가능하고 회복력 있는 식량 시스템 에 점점 더 중점을 두는 시대에 , 가축 백신 시장은 생물 안보를 달성하고, 항생제 사용을 줄이며(치료가 필요한 감염을 예방함으로써), 일관되고 고품질의 식량 공급을 보장하는 데 필수적입니다.
시장 세분화: 환경 이해
미국 가축 백신 시장은 역동적이며 여러 핵심 차원에 따라 세분화되어 있으며, 각 차원은 성장 패턴과 전략적 결정에 영향을 미칩니다.
백신 유형별
불활화 백신: 사균백신을 사용합니다. 일반적으로 안전하지만(질병 유발 위험이 낮음) 강력한 면역 반응을 자극하기 위해 추가 접종과 보조 접종이 필요할 수 있습니다. 돼지의 렙토스피라증 및 일부 소 호흡기 질환과 같은 질병에 일반적으로 사용됩니다. 안전성 프로파일 덕분에 성장세가 꾸준합니다.
약독화 생백신: 이 백신은 병원균을 약화시켜 복제는 가능하지만 질병 발생은 최소화합니다. 1회 접종으로 강력하고 오래 지속되는 면역을 제공하며 자연 감염을 모방하는 경우가 많습니다. 소 바이러스성 설사병(BVDv)과 가금류 뉴캐슬병 백신이 그 예입니다. 이 분야는 특히 호흡기 및 장 질환에 중요하지만, 역전이나 진단 방해에 대한 우려가 존재합니다.
재조합 백신: 현대 생명공학을 활용하여 재조합 DNA 기술을 통해 생산된 특정 항원(병원체의 일부)만을 함유하는 백신입니다. 부작용 감소, 질병 유발 위험 없음, 진단 검사와의 호환성 등의 장점을 제공합니다. 구제역(FMD) 및 일부 가금류 백신과 같은 질병에 대한 사용이 점차 증가하고 있습니다. 기술 발전, 정밀성, 그리고 향상된 안전성 덕분에 이 분야는 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.
기타: 서브유닛 백신, 톡소이드 백신(예: 가금류의 클로스트리디움 퍼프린젠스 백신), 그리고 DNA 백신 및 바이러스 벡터 백신과 같은 새로운 플랫폼이 포함됩니다. 이 범주는 신기술의 발전에 따라 성장하고 있습니다.
동물 유형별
소(우): 미국산 쇠고기 및 유제품 산업의 높은 가치로 인해 가장 큰 시장을 차지합니다 . 백신은 젖소의 호흡기 질환(BRD 복합체 - 만헤이미아 헤몰리티카, 파스퇴렐라 물토시다 등), 바이러스성 질환(BVDv, 소 호흡기 세포융합바이러스 - BRSV), 클로스트리듐 질환(흑각병, 장독소혈증), 유방염/자궁염/무유증(MMA)을 대상으로 합니다.
돼지: 특히 미국 돼지고기 산업의 경제적 중요성을 고려할 때 매우 중요한 분야입니다. 주요 백신은 돼지 생식기 호흡기 증후군(PRRS), PEDv, 돼지 인플루엔자, 마이코플라스마 하이오뉴모니아(효소성 폐렴), 돼지 이질에 대한 백신입니다.
가금류: 닭(육계, 산란계)과 칠면조가 포함됩니다. 주요 백신 접종 대상은 뉴캐슬병, 조류 인플루엔자, 전염성낭병(감보로), 마렉병, 그리고 조류 뇌척수염입니다. 가금류 생산 규모 확대와 고병원성 조류 인플루엔자(HPAI)의 지속적인 위협이 가금류 성장에 기여하고 있습니다.
기타: 양, 염소, 말, 그리고 반려동물(반려동물은 종종 별도의 시장으로 분류됨)이 포함됩니다. 염소의 염소 관절염 뇌염(CAE)과 말의 말 인플루엔자(말 독감)와 같은 질병에 대한 백신이 이 부문에 기여합니다.
관리 경로별
경구: 사료, 물 또는 직접 경구 투여(예: 점적)를 통해 백신을 투여하는 방식입니다. 대규모 가축에 매우 실용적이며, 대량 접종을 용이하게 합니다. 돼지(예: 일부 PEDv, 전염성 위장염(TGE) 백신) 및 가금류(예: 뉴캐슬병 생백신, 식수를 통한 전염성낭염 백신)에 널리 사용됩니다.
비경구: 피하(피부 아래), 근육내(근육 내), 피내(피부층 내) 주사를 포함합니다. 정확한 용량을 제공하며, 고가 가축이나 더 높은 면역 반응이 필요할 때 자주 사용됩니다. 여러 소 백신(예: BVDv, BRD 백신)과 일부 돼지 백신에 사용됩니다.
기타: 비강 스프레이(예: 일부 말 백신) 및 국소 적용이 포함됩니다.
유통 채널별
동물병원 및 진료소: 이들은 특히 맞춤형 제형, 컨설팅 서비스, 농장 직송을 위한 주요 유통 지점 입니다 . 교육, 진단 및 맞춤형 예방 접종 프로그램에서 중요한 역할을 합니다.
기타 채널: 농장 용품점, 온라인 동물용품 소매점, 그리고 제조업체에서 대규모 생산자 또는 협동조합에 직접 판매하는 채널이 포함됩니다. 이 부문은 특히 정기 예방 접종 및 대량 구매 시 편의성과 접근성을 제공합니다.
원동력: 시장이 성장하는 이유
6.5% CAGR 예측에는 몇 가지 강력한 요인이 작용하고 있습니다.
가축 생산 증가 및 집약화: 미국은 여전히 세계 최대의 소고기, 돼지고기, 가금류, 유제품 생산국입니다. 농업 집약화(대규모 가축 사육)는 생산성과 생물안전성을 유지하기 위한 백신 접종과 같은 효율적인 질병 예방 전략을 필요로 합니다.
질병 발생 증가 및 인수공통전염병 위협: 신종 및 재출현 질병(예: 고병원성 조류인플루엔자(HPAI), 아프리카돼지열병(ASF), PEDv 재유행)은 지속적인 위협 환경을 강조합니다. 백신은 최전선 방어선입니다. 인수공통전염병에 대한 인식이 높아짐에 따라 가축 보건 대책에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
엄격한 규제 요건 및 생물안전 기준: 정부 기관(USDA, FDA CVM)과 업계 단체는 확산을 통제하고 무역 요건을 충족하기 위해 다양한 질병에 대한 백신 접종 규정을 의무화하고 있습니다. 더욱 엄격한 생물안전 규정을 채택하는 농장은 백신 접종을 우선시합니다.
기술 발전: 재조합, 아단위, 차세대 백신 으로의 전환은 안전성, 효능 및 진단 도구와의 호환성을 향상시킵니다. 면역증강제, 투여 시스템(예: 무침 주사기), 그리고 디지털 도구(예방 접종 기록, 가축 관리 소프트웨어)의 발전은 사용성과 추적성을 향상시킵니다.
항생제 관리에 집중: 가축의 항생제 사용 감축은 주요 산업이자 규제 우선 과제입니다. 백신 접종을 통한 감염 예방은 항생제 의존도를 최소화하고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하는 핵심 전략입니다.
안전하고 지속 가능한 육류/유제품에 대한 소비자 수요 증가: 소비자들은 점점 더 책임감 있게 생산된 식품을 기대합니다. 질병 발생을 예방하고, 동물 복지를 보장하며, 환경적 영향을 줄이는 백신 접종 프로그램(예: 치료되지 않은 감염으로 인한 분뇨 오염 최소화)은 이러한 기대에 부합합니다.
R&D 투자: 주요 제약 회사(예: Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco)와 신흥 바이오기술 기업은 새로운 백신 플랫폼, 다가 백신(여러 질병을 동시에 예방), 신속 반응 백신을 위한 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다.
앞으로의 도전
강력한 성장에도 불구하고 시장은 다음과 같은 어려움에 직면해 있습니다.
높은 개발 및 규제 비용: 새로운 수의학 백신을 시장에 출시하려면 상당한 R&D 투자와 엄격한 규제 승인 절차(FDA CVM, USDA APHIS)가 필요하므로 소규모 사업자에게는 장벽이 됩니다.
복잡한 질병 병원체 및 면역 회피: 일부 병원체(예: PRRS 바이러스, HPAI 균주)는 매우 변형되기 쉽기 때문에 백신 개발이 어렵고 잦은 업데이트가 필요합니다.
백신 주저(생산자 사이에서): 인간 의학에서만큼 흔하지는 않지만, 일부 생산자는 비용 문제, 낮은 질병 위험 인식 또는 잘못된 정보로 인해 주저할 수 있으며, 교육과 가치 입증이 필요할 수 있습니다.
대안과의 경쟁: 어떤 경우에는 질병 저항성을 위한 개량된 육종, 엄격한 생물 보안, 치료적 처치와 같은 대안이 고려될 수 있지만, 백신은 여전히 많은 질병에 대한 가장 비용 효율적인 예방 조치입니다.
공급망 중단: 글로벌 이벤트는 원자재 가용성, 제조 능력 및 유통에 영향을 미쳐 백신 접근성에 영향을 미칠 수 있습니다.
경쟁 환경: 주요 참여자 및 전략
미국 가축 백신 시장은 경쟁이 매우 치열하며 , 몇몇 전문 업체와 함께 수의학 부문을 심도 있게 다룬 몇몇 대형 다국적 제약 회사가 주도하고 있습니다.
Zoetis Inc.: 세계 동물 건강 시장의 확고한 선두주자인 Zoetis는 미국 가축 시장에서 압도적인 점유율을 자랑합니다. Zoetis의 전략은 모든 주요 종에 대한 광범위한 백신 포트폴리오, 강력한 R&D(특히 재조합 및 차세대 플랫폼), 전략적 인수, 그리고 광범위한 직접 판매 및 유통 네트워크에 중점을 두고 있습니다.
머크 동물건강(머크 KGaA 자회사): 광범위한 백신 포트폴리오를 보유한 주요 경쟁사이며, 특히 돼지와 가금류 분야에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 혁신적인 백신 개발을 위한 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 수의사 및 생산업체와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.
베링거인겔하임 베트메디카(Boehringer Ingelheim Vetmedica): 고품질 제품으로 유명한 베링거인겔하임 베트메디카는 혁신과 지속가능성에 중점을 두고 있습니다. 소 및 돼지 백신 분야에서 상당한 강점을 보유하고 있으며, 재조합 백신 제품 라인업을 확대하고 있습니다.
엘랑코(현재 바이엘 동물약품 사업부와 합병된 신설 법인): 엘랑코는 동물약품 분야에서 오랜 역사를 자랑합니다. 엘랑코의 전략은 기존 포트폴리오를 활용하고, 생물의약품(백신 포함)에 투자하며, 항생제 무사용 생산을 촉진하는 솔루션에 집중하는 것입니다.
기타 주요 참여자: Huvepharma , Nobilis(Elanco의 일부) , Intervet(Merck의 일부) , Merial(Boehringer Ingelheim의 일부) 과 같은 회사 와 다수의 소규모이며 종종 종 또는 질병에 특화된 바이오 기술 및 제조업체도 틈새 시장에서 효과적으로 경쟁합니다.
경쟁은 포트폴리오 폭, 제품 효능 및 안전성, 가격 책정, 유통망, 고객 서비스, 그리고 혁신 속도 에 중점을 둡니다 . 학계 및 진단 연구소와의 파트너십 및 협력 또한 일반적인 전략입니다.
미래를 형성하는 새로운 트렌드(2024-2032)
재조합 백신, 주목을 받고 있다: 안전성, 특이성, 그리고 모체 항체 간섭과 같은 문제를 극복할 수 있는 능력 덕분에 재조합 백신의 지속적인 빠른 성장이 예상됩니다. 다가 재조합 백신이 더욱 보편화될 것입니다.
차세대 플랫폼: DNA 백신, 바이러스 벡터 백신(예: 변형 아데노바이러스 사용), 나노입자 기반 백신은 상용화에 한 걸음 더 다가가고 있으며, 신속한 생산과 광범위한 보호의 잠재력을 제공합니다.
정밀 백신 접종 및 디지털 통합: 정밀 축산 기술 과의 통합이 핵심입니다. 디지털 가축 관리 플랫폼은 백신 접종 기록, 알림, 심지어 치료 프로토콜과의 연계 기능까지 점점 더 많이 통합될 것입니다. 데이터 분석은 백신 접종 시기, 사용 균주, 그리고 전반적인 가축 건강 전략을 최적화하는 데 도움이 될 것입니다.
인수공통감염병 예방에 초점을 맞춥니다. 동물과 인간을 공통 병원체(인수공통감염병)로부터 보호하는 백신이 특히 세계적인 건강 문제에 비추어 중요해질 것입니다.
지속 가능한 생물학: 농업의 광범위한 지속 가능성 목표에 맞춰 제조 및 유통 과정에서 환경 발자국을 줄이는 백신 개발에 대한 강조가 커질 것입니다.
신속한 대응 백신 개발: 예상치 못한 질병 발생(새로운 HPAI 변종이나 ASF 침입 위협 등) 시 백신을 더 빠르게 개발하고 배포해야 할 필요성으로 인해 더 빠른 적응을 가능하게 하는 플랫폼 기술에 대한 투자가 촉진될 것입니다.
미래 전망: 앞으로의 견고한 궤적
미국 가축 백신 시장은 확고한 상승 궤도 에 있습니다 . 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 예상되며, 이는 2032년까지 시장 규모가 35억 달러를 크게 상회할 것임을 시사합니다 . 이러한 성장은 다음과 같은 요인에 의해 뒷받침될 것입니다.
가축 생산의 지속적인 확대: 국내 및 수출 수요로 인해 질병 예방에 대한 필요성이 지속될 것입니다.
지속적인 질병 위협: 동물 병원균의 역동적인 특성으로 인해 최신 백신과 새로운 백신이 끊임없이 필요합니다.
기술 혁신: 백신 과학의 획기적인 발전으로 제품 파이프라인이 확대되고 충족되지 않은 요구 사항이 해결될 것입니다.
규제 및 업계 지원: 생물 보안, 항생제 감소, 식품 안전을 촉진하는 정책은 백신 도입을 계속해서 촉진할 것입니다.
생산자 인식 및 교육 확대: 농부와 수의사들이 백신 접종의 장기적 경제적, 동물 복지적 이점에 대해 더 잘 이해하면 시장 침투율이 높아질 것입니다.
결론
미국 가축 백신 시장은 단순히 동물 건강 산업의 한 분야가 아니라, 미국 농업의 건강, 생산성, 그리고 지속가능성에 필수적인 핵심 생태계 입니다 . 기술 혁신, 증가하는 생산 수요, 그리고 질병에 대한 인식 제고에 힘입어 2020년대에도 시장이 건강한 속도로 성장함에 따라, 국가 식량 공급을 보호하고 동물 복지를 보호하며 회복력 있는 농업 미래에 기여하는 데 있어 더욱 중요한 역할을 할 것입니다. 끊임없이 진화하는 병원균 환경의 복잡성을 헤쳐나가는 동시에 더욱 안전하고 효과적이며 접근성이 높은 백신 개발에 전략적 초점을 맞출 것입니다. 현재 24억 8천만 달러 규모에서 2032년까지 35억 달러 를 넘어설 것으로 예상되는 시장 규모 는 현대 가축 관리에서 면역이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/us-livestock-vaccines-market-108431