ファイナンシャルプランナー業務

家計管理

    • 日々の家計管理

    • 将来のための貯蓄方法など

老後の生活設計

    • 老後の生活資金の準備方法

    • 老後の生活設計方法など

教育資金

    • 教育資金の準備方法

    • 奨学金の活用など

建築全般

    • 住宅の建て直し方法や業者の選び方

    • 住宅リフォーム

住宅資金

    • 住宅ローンの借り方

    • 住宅ローンの繰上げ返済と借換え方法など

資産運用

    • 退職金の運用方法

    • 投資信託などの金融商品の仕組みなど

    • 不動産の管理・運用方法

税制

    • 贈与税や取得税や控除などの仕組み

    • 所得税などの仕組みなど

保険

    • 保険の仕組み

    • 必要な死亡保障・医療保障の考え方など

介護・医療費

    • 介護費用の準備方法

    • 介護保険制度の仕組みなど

相続・贈与

    • 遺言や相続に関する準備方法

    • 子や孫への資金贈与など

    • 墓や永代供養や祭祀の承継など