미국 고관절 교체 시장: 성장, 혁신 및 팬데믹 이후 회복력 탐색
미국 고관절 치환술 시장은 인구 고령화, 근골격계 질환 증가, 그리고 수술 기술의 발전에 힘입어 정형외과 의료의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 2022년 기준 20억 6천만 달러 규모로 평가되는 이 중요한 분야는 관절 재건 솔루션에 대한 지속적인 수요를 반영하여 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.4% 로 성장할 것으로 예상됩니다 . Fortune Business Insights에 따르면 , 이 시장의 성장 궤적은 인구 통계학적 변화, 기술 혁신, 그리고 진화하는 의료 인프라에 의해 형성됩니다. 본 기사에서는 시장 역학, COVID-19의 영향, 시술 세분화, 최종 사용자 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석하여 미국 의료기기 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나인 고관절 치환술에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
시장 개요: 규모, 성장 동인 및 현재 상황
2022년 미국 고관절 치환술 시장 규모는 20억 6천만 달러로, 골관절염, 류마티스 관절염, 무혈성 괴사 등 퇴행성 질환 치료에 있어 그 중요성을 더욱 강조합니다. 미국에서는 매년 30만 건 이상의 고관절 치환술이 시행되고 있으며, 2030년까지 연평균 5.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 이 시장은 다음과 같은 여러 요인에 의해 주도됩니다.
인구 통계학적 변화 : 베이비붐 세대(65세 이상)의 고령화가 주요 성장 동력입니다. 2030년까지 미국인의 약 20%가 65세 이상이 될 것으로 예상되며, 이로 인해 고관절 질환 유병률이 증가할 것입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 60세 이상 성인 4명 중 1명은 심각한 골관절염을 경험하며 수술적 치료가 필요합니다.
기술적 진보 : 임플란트 소재(예: 세라믹-세라믹 베어링, 가교 폴리에틸렌), 로봇 보조 수술(예: MAKO, ROSA), 최소 침습 기술(예: 전방 접근법)의 혁신으로 수술 정밀도가 향상되고 회복 시간이 단축되었으며 임플란트 수명이 늘어났습니다.
비만율 증가 : 미국의 비만 유병률(성인의 42.4%)은 관절 마모를 가속화하여 고관절 치환술의 필요성을 높입니다. 2022년 The Journal of Bone & Joint Surgery 에 발표된 연구에 따르면 비만은 재치환술 위험을 30% 증가시키는 것으로 나타났습니다.
의료 인프라 확장 : 외래 수술 센터(ASC)와 전문 정형외과 병원의 증가로 비용 효율적이고 고품질의 치료에 대한 접근성이 향상되었으며, 특히 의료 서비스가 부족한 농촌 지역에서 이러한 경향이 두드러졌습니다.
COVID-19 영향: 혼란과 회복력
팬데믹은 선택 수술 연기, 공급망 병목 현상, 병원 자원 재분배 등으로 인해 미국 고관절 치환술 시장에 초기에 큰 차질을 빚었습니다. 미국 정형외과학회에 따르면 2020년 수술 건수는 30~40% 감소했습니다. 그러나 시장은 놀라운 회복력을 보여주었습니다.
V자형 회복 : 2021년 말까지 억눌렸던 수요와 백신 접종 가속화로 수술 건수가 팬데믹 이전 수준으로 회복되었습니다. 원격 진료와 간소화된 수술 전 프로토콜 덕분에 지연이 최소화되었습니다.
공급망 혁신 : 현지 제조와 다각화된 공급망 덕분에 임플란트 부족 현상이 완화되었습니다. Stryker와 Zimmer Biomet 같은 기업들은 공급 연속성을 확보하기 위해 미국산 부품을 우선적으로 사용했습니다.
비용 효율적인 변화 : ASC는 병원보다 20~30% 저렴한 비용으로 감염 위험을 줄여 주목을 받았습니다. 이러한 추세는 2020년 이후 더욱 가속화되어 현재 ASC는 고관절 치환술의 25%를 담당하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고, 기본적인 인구 통계학적, 기술적 요인이 지속되면서 시장의 장기적 성장은 그대로 유지되었습니다.
절차 기반 세분화: 전체, 부분, 수정 및 재표면화
미국 고관절 교체 시장은 시술 유형별로 세분화되어 있으며, 각 시술 유형은 서로 다른 임상적 요구 사항을 충족합니다.
전체 고관절 교체술(THR) :
2022년 기준 약 70%의 시장 점유율로 시장을 장악하고 있는 THR은 관절 전체를 보철 구성 요소(대퇴 스템, 아세타불러 컵)로 교체하는 것을 포함합니다.
성장은 말기 관절염에서의 효능에 힘입어 이루어졌으며, 임플란트의 95%가 15년 이상 지속되었습니다. 로봇 보조 인공관절 수술(THR) 도입률은 2020년부터 2022년까지 40% 급증하여 임플란트 정렬이 향상되었습니다.
부분 고관절 교체 :
시장의 15%를 차지하며 대퇴골두(반대관절성형술)나 관절와를 교체하는 데 중점을 두고 있습니다.
수술 시간이 짧고(45~60분) 합병증 위험이 낮기 때문에 노인 환자의 대퇴부 경부 골절에 선호됩니다.
수정 및 고관절 재치환술 :
수정 수술(점유율 10%)은 복잡한 재건을 필요로 하는 임플란트 실패, 감염 또는 마모를 해결합니다.
고관절 재건술(점유율 5%)은 뼈 조직을 더 많이 보존하지만 금속 이온에 대한 우려로 인해 특정 환자군에만 국한되어 있으며 젊고 활동적인 환자에게만 국한됩니다.
2030년까지 THR이 우위를 유지할 것으로 예상되며, 1차 수술의 증가와 임플란트 수명 연장 문제로 인해 수정 수술이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다(6.2% CAGR).
최종 사용자 분석: 병원, ASC 및 정형외과 클리닉
의료 서비스 제공 환경은 시장 역학에 상당한 영향을 미칩니다.
병원 및 외래 수술 센터(ASC) :
두 회사를 합치면 시장의 80%를 장악하고 있습니다. 병원들은 복잡한 재수술과 고위험 환자를 다루는 반면, ASC는 선택적 1차 수술에 탁월한 역량을 발휘합니다.
ASC의 비용 효율성(30~40% 낮은 비용)과 더 짧은 입원(당일 퇴원) 덕분에 ASC의 시장 점유율은 2018년 15%에서 2022년 25%로 증가했습니다.
정형외과 병원 :
전문 클리닉(점유율 15%)은 진단부터 재활 후 관리까지 통합적인 치료를 제공합니다. 환자 치료에 중점을 두는 클리닉은 고객 충성도와 추천을 이끌어냅니다.
ASC(예: Stryker 정형외과 우수 센터)와의 파트너십을 통해 교외 지역에서 접근성이 확대되고 있습니다.
기타 :
학술 의료 센터와 재활 시설은 주로 연구와 복잡한 사례를 위해 5%를 기여합니다.
국가별 전망: 지역별 추세 및 기회
미국 시장의 성장은 지역마다 다릅니다.
북동부 및 서부 : 고령 인구의 높은 집중도와 선진 ASC 인프라가 수요를 견인합니다. 캘리포니아는 로봇 수술 도입에서 선두를 달리고 있습니다.
남부 및 중서부 : 비만율 증가와 농촌 지역의 의료 서비스 격차는 ASC 확장의 기회를 제공합니다. 텍사스와 플로리다는 고관절 치환술 건수가 가장 높은 것으로 나타났습니다.
주요 주 : 플로리다, 캘리포니아, 뉴욕은 인구 밀도와 관광 관련 정형외과 치료로 인해 전체 시술의 35%를 차지합니다.
과제와 미래 전망
강력한 성장에도 불구하고 시장은 다음과 같은 어려움에 직면해 있습니다.
임플란트 비용 : 보철물 비용이 15,000달러를 넘을 수 있으며, 메디케어는 80%만 보장해 환자에게 부담을 줍니다.
규제 심사 : FDA 리콜(예: 금속 대 금속 임플란트) 및 책임 문제는 혁신에 영향을 미칩니다.
경쟁 : Conformis와 LimaCorporate와 같은 신규 진입업체가 환자 맞춤형 임플란트를 선보이며 거대 기업인 Johnson & Johnson과 Stryker에 도전하고 있습니다.
2030년까지 시장은 다음과 같은 요인에 의해 33억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다 .
AI와 로봇공학 : AI 기반 수술 전 계획 및 로봇 시스템을 통해 수술 수정률을 20%까지 줄일 수 있습니다.
3D 프린팅 임플란트 : 맞춤형 다공성 임플란트는 뼈 통합을 개선하고 있으며, 2030년까지 도입률이 3배로 증가할 것으로 예상됩니다.
가치 기반 치료 : 묶음 지불과 결과 기반 보상은 효율적이고 고품질의 시술을 장려합니다.
결론
미국 고관절 치환술 시장은 인구 통계학적 필수 요소와 기술 혁신의 교차점을 잘 보여줍니다. 2022년 20억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 5.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 이 시장은 수백만 명의 이동성과 삶의 질 향상에 있어 중요한 역할을 할 것입니다. COVID-19로 인해 취약성이 드러났지만, ASC 확장, 로봇 수술, 재료 과학 발전을 통한 시장의 적응력은 시장의 회복탄력성을 강화했습니다. 미국 인구의 고령화와 의료 기술의 진화에 따라, 고관절 치환술 분야는 비용, 접근성, 그리고 최첨단 의료 기술의 균형을 이루는 중요한 성장 동력으로 남을 것입니다.
출처 : https://www.fortunebusinessinsights.com/us-hip-replacement-market-108460