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Descubre qué debes traer según tu estado civil
SOLTERO
Trae tu SSN o ITIN
Identificación oficial con fotografía (licencia de conducir o pasaporte)
NOTA: Si estás casado(a) legalmente, no puedes declarar como soltero(a), aunque no vivan juntos. En ese caso tienes que declarar como casado(a) por separado.
CASADO DECLARANDO EN CONJUNTO (Married filing jointly)
SSN o ITIN de ambos
Identificación oficial con fotografía de ambos
Acta de matrimonio o algún documento que demuestre que viven juntos (por ejemplo: estados de cuenta, recibos de servicios, contratos de arrendamiento)
CASADO DECLARANDO POR SEPARADO (Married filing seperately)
SSN o ITIN de ambos
Identificación oficial con fotografía de ambos
Acta de matrimonio (preferentemente)
CABEZA DE FAMILIA (Head of household)
SSN o ITIN
Para calificar como Cabeza de Familia, debes demostrar:
Que eres soltero(a) o que vives separado de tu cónyuge por más de 6 meses
Que tu dependiente calificado vivió contigo, al menos, durante 6 meses
Que tú pagaste más del 50% de los gastos del hogar (renta, servicios, alimentación, etc.)
NOTA: No puedes declarar como Cabeza de Familia si estuviste legalmente casado(a) y viviste con tu cónyuge durante el año fiscal. En ese caso, debes declarar como Casado(a) declarando por seperado
DEPENDIENTES
Para cualquiera de los estados civiles, puedes agregar dependientes calificados a tu declaración.
Debes de traer:
SSN o ITIN de cada dependiente
Acta de nacimiento o documento legal de tutela
Prueba de residencia del dependiente (que estuvo contigo, por lo menos, 6 meses). Puede ser:
Constancia escolar (certificado o constancia con sello de la escuela y con la dirección del niño(a))
Constancia médica (certificado de la clínica o del seguro médica con la dirección del dependiente)
Contrado de arrendamiento o carta del landlord
Prueba de manutención económica (que demuestre que pagaste el 50% de los gastos). Puede ser:
Recibos de gastos (alimentación, renta, útiles escolares, ropa, etc.)
Si el dependiente tuvo ingresoso durante el año fiscal, trae su comprobante de ingresos (W2, 1099-NEC, ingresos en efectivo)
Si estudia en la universidad o college, trae el Formulario 1098-T
Descubre qué debes traer según tus ingresos o tipo de trabajo
EMPLEADO CON SUELDO FIJO (W-2)
En este caso, trabajaste para una empresa o empleador formal que te pagó por nómina. Debes traer:
Tu formulario W-2 (uno por cada empleador que tuviste en el año)
Si recibiste pagos en efectivo adicionales, trae un registro con la suma total aproximada de esos ingresos
Si hiciste trabajo extra como freelance o trabajador independiente, trae tu 1099-NEC (siguiente sección)
TRABAJADOR INDEPENDIENTE, FREELANCE O POR CONTRATO
Ejemplos de este tipo de trabajo: repartidor, instalador, contratista, plomero, estilista, taxista, etc. Debes traer:
Formularios 1099-NEC (uno por cada empresa o plataforma que te pagó)
Si no tienes formularios y recibiste pago en efectivo, debes traer una relación organizada con tus ingresos aproximados por mes o por semana
Comprobantes o registros que pueden ser capturas de apps, notas, recibos físicos o tus anotaciones personales (cuaderno de registro)
Relación de los gastos generales deducibles que tuviste que hacer para poder realizar tu trabajo
Por ejemplo:
herramientas, materiales y servicios que usas en tu actividad
teléfono celular y plan de datos (porcentaje utilizado para el negocio)
software usado en tu negocio (ejemplo Zoom, Office, Quickbooks, Canva, etc.)
uniformes o equipo de seguridad
gastos de publicidad (volantes, posters, tarjetas de presentación, redes sociales, etc.)
Si utilizas algún auto o autos para tu actividad puedes deducir alguna de las siguientes opciones:
gastos generales del auto (gasolina, llantas, seguro, mantenimiento, peajes, limpieza)
el millaje recorrido para realizar tu trabajo (algunas plataformas como Uber o Lyft te dan este reporte). También puedes obtenerlo con aplicaciones como Stride, Everlance, MileIQ, etc. Trae tus comprobantes. Si no tienes app, debes traer el registro escrito de cada viaje con fecha, destino y propósito del viaje.
También puedes traer tus estados de cuenta bancarios como comprobante de ingresos y gastos
Facturas o comprobantes de compras grandes
Si ya haces el bookkeeping de tu empresa, trae tu estado de resultados anual
RENTA DE PROPIEDADES (CASAS, DEPARTAMENTOS, CUARTOS, AIRBNB, ETC.)
Si recibiste ingresos por rentar alguna propiedad o una parte de una propiedad, debes traer:
Ingresos anuales por renta (organizados mes a mes)
Contratos de arrendamiento (si los tienes)
Relación con los gastos de la propiedad:
Intereses de la hipoteca
Mantenimiento o reparaciones
Seguro de la propiedad
Impuestos sobre la propiedad
Servicios públicos que tú cubras (luz, agua, gas, etc.)
Comisiones pagadas a plataformas (Airbnb, Vrbo)
Pago por administración
Pago a asociación vecinal
VENTA DE PROPIEDADES (CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, INMUEBLES)
Si vendiste durante el año algún inmueble, debes traer:
Formulario 1099-S (venta de propiedad)
Contrato de compra-venta
Documentos de adquisición original (cuándo compraste, cuánto pagaste)
Comprobantes de mejoras hechas a la propiedad (remodelaciones, ampliaciones, mantenimiento)
Gastos de cierre y comisiones pagadas al vendor
INVERSIONES (ACCIONES, CRIPTOMONEDAS, DIVIDENDOS, ETC.)
Si obtuviste ganancias por inversiones, debes traer (todos los que apliquen):
Formulario 1099-B (acciones o ciptomonedas)
Formulario 1099-DIV (dividendos)
Formulario 1099-INT (intereses)
GANANCIAS DE JUEGOS O APUESTAS (CASINOS, LOTERIA, SORTEOS, APUESTAS DEPORTIVAS)
Si ganaste un premio monetario, debes traer:
Formulario W-2G si te lo entregaron
Ticket de ganancia o contancia del premio pagado
Comprobante de retención si te descontaron impuestos
NOTA: Recuerda que mientras más completo esté tu expediente, más fácil y exacta será tu declaración. Si no tienes todo, trae lo que tengas y lo revisamos contigo.
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