Conciliacion de Comisiones con Apizeal - Paso a Paso: primero debes hacer Login en tu cuenta de Apizeal para poder usar los links de la documentacion de Comisiones en esta hoja.
IMPORTANTE: PARA PODER VER LA DOCUMENTACIÓN (LINKS a continuacion) DE COMISIONES Y ENTRENAMIENTO, DEBE PRIMERO INICIAR SESIÓN EN SU CUENTA DE APIZEAL PARA QUE EL SISTEMA DETECTE QUE TIENE ROL DE ADMINISTRADOR (ADMIN) Y ASÍ LE DEJE VER LA DOCUMENTACIÓN.
* NUESTRO ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LA AGENTE CANDY HERNANDEZ QUIEN REALIZO LOS PASOS ACA INDICADOS, SUGIRIENDO Y DETALLANDO SU SECUENCIA.
Se podría decir que este es un resumen, son literalmente 4 pasos:
- Crear tarifas de pago (se hace una sola vez por año con las tarifas actualizadas)
- Descargar reporte recibido por Sunshine
- Ajustar el archivo descargado para que haga match con el mapa que lee Apizeal
- Crear un nuevo reporte para subir el archivo de pago y se haga la conciliación
Paso 1:
Configurar las tasas de pago por compañía y estado. Como la agencia es quien calcula los porcentajes, es recomendable colocar el 100% de lo que paga la compañía por cada miembro en cada estado. Al momento de hacer la conciliación, Apizeal tomará el monto recibido por cada miembro tomando en cuenta el porcentaje que haya pagado la agencia, y lo reemplazará por la tasa de pago.
https://docs.apizeal.com/es/articles/6891640-1-configuracion-de-reglas-y-tarifas-de-pago-generales
* Importante: hacer clic despues de Login en tu cuenta de Apizeal, tambien puedes hacer clic en el segundo link al final de estas instrucciones.
Paso 2:
Descargar el reporte de comisiones recibido por la agencia. En el sistema, ir a la sección de Comisiones, ubicar el reporte que queremos descargar y entrar en el reporte. Una vez en el reporte a mano derecha ubicar el botón Export > Excel (.xlsx) lo que descargará un archivo Excel con todas las comisiones pagadas por la agencia, y es el archivo que usaremos para conciliación.
Paso 3:
Dar el formato al archivo Excel del mapa que Apizeal necesita para poder realizar la conciliación. Los detalles lo pueden ver acá:
* Importante: hacer clic despues de Login en tu cuenta de Apizeal, tambien puedes hacer clic en el tercer link al final de estas instrucciones.
Paso 4:
Con el mapa ya listo, realizar la conciliación que consiste en:
- Crear un reporte de comisiones nuevo
- Subir el archivo en Excel
- Ver resultados
* Importante: hacer clic despues de Login en tu cuenta de Apizeal, tambien puedes hacer clic en el tercer link al final de estas instrucciones.
Observaciones:
1. Al reconciliar el Sistema me muestra los clientes aprobados (APPROVED) que fueron pagados, los clientes pendientes (PENDING) (no fueron pagados ya sea porque el cliente no pago a tiempo), y también mostrara los clientes cancelados (CANCELED).
2. Es importante que todos los clientes siempre estén en Apizeal. No archivar los cancelados, revisar bien las fechas en que empezó la póliza con la compañía, desde el momento de inscripción, no desde que el cliente está con nosotros (se supone que vamos renovando año con año y los clientes se cambian de compañía).
3. Un detalle que me paso, tuve una discrepancia en la reconciliación, me faltaba un cliente, escribí a Apizeal y me respondieron que el error mío fue que dos miembros tenían el mismo ID de miembro (Member ID) y el sistema estaba reconociendo a una sola persona.
Entrenamientos realizados por Apizeal:
https://docs.apizeal.com/es/articles/6956619-1-webinar-como-procesar-y-conciliar-comisiones
* Importante: hacer clic despues de Login en tu cuenta de Apizeal, tambien puedes hacer clic en el cuarto link al final de estas instrucciones.
* Importante: hacer clic despues de Login en tu cuenta de Apizeal, tambien puedes hacer clic en el quinto link al final de estas instrucciones.
IMPORTANTE: PARA PODER VER LA DOCUMENTACIÓN DE COMISIONES Y ENTRENAMIENTO, DEBE PRIMERO INICIAR SESIÓN EN SU CUENTA DE APIZEA, PARA QUE EL SISTEMA DETECTE QUE TIENE ROL DE ADMINISTRADOR (ADMIN) Y ASÍ LE DEJE VER LA DOCUMENTACIÓN.