Ya todos los agentes que completaron el formulario recibieron la invitación en sus respectivos emails para activar su portal de usuario en Apizeal, debajo de Las Madrinas. Es importante que activen sus cuentas a la brevedad posible, ya que el enlace de invitación expira al séptimo día.
Para aquellos agentes que solicitaron la extensión para tener su propia administración, pueden invitar a sus asistentes con rol de staff (nivel 1 o 2). A continuación el enlace del vídeo tutorial que explica cómo invitar un usuario a tu portal y la descripción de los roles staff nivel 1 y 2.
Importante: los portales extensión de Las Madrinas tienen ya las limitaciones solicitadas.
Enlace al vídeo tutorial: https://youtu.be/ePO9EMtM_5M?t=11
Descripción Rol Staff Nivel 1: pueden existir tantos staff nivel 1 como sea necesario. Este usuario tiene acceso a todas las pólizas, y puede editarlas e imprimirlas, pero no tiene acceso a los reportes ni a las comisiones.
Descripción Rol Staff Nivel 2: pueden existir tantos staff nivel 2 como sea necesario. Este usuario tiene acceso a todas las pólizas y puede editarlas, pero no puede imprimirlas y no tiene acceso a los reportes ni a las comisiones.
Para el caso de Parejas de Agentes:
Las parejas NO deben tener un mismo usuario, al contrario, deben tener usuarios separados para poder llevar cada uno su propio libro de negocios. Lo que van a compartir es la estructura para que los asistentes tengan acceso a ambos libros desde la misma cuenta de asistente (sin necesidad de que haya que crear el mismo asistente en la estructura 1 y estructura 2).
(1) Las parejas debieron llenar una sola forma inicial donde se les preguntaba si iban a trabajar con su esposo, de ese modo se inicia el proceso de la creacion de una sola ESTRUCTURA. Sino lo hicieron asi, no se preocupen, se corregira.
(2) Entonces el agente que lleno la forma, recibira una invitacion de Apizeal para que active su cuenta.
(3) El agente inicial que activo su cuenta, invitara a su espos@ y le dara el role de ADMIN, lo que permitira tener los mismos privilegios para ambos.
(4) Cualquiera de los dos agentes podra invitar a los asistentes con el role de STAFF 1 o 2.
(5) el envio de los libros si se hara de modo separado, para que el agente entre y el sistema sepa a cual agente asociar el libro correspondiente.