FOIRES AUX QUESTIONS

Comment se déroule une rencontre virtuelle ? 

La rencontre se fait via un lien Zoom (ou autre plateforme) que vous recevrez automatiquement. Nous discutons de votre situation, de vos objectifs et je vous présente les options adaptées. Être dans un endroit calme et confidentiel pour vous sentir à l'aise de parler de votre situation. 

Combien de temps dure le rendez-vous ? 

Entre 1h et 1h30, selon vos besoins et la complexité de votre situation financière. 

Que dois-je préparer pour une rencontre ? 

Selon le type de rencontre, il peut être utile d’avoir :

• vos relevés d’assurance actuels (si applicable),

• vos relevés de placements,

• un aperçu de votre budget ou de vos dettes,

• vos questions.

Ce n’est pas obligatoire si vous n’avez rien sous la main.
La rencontre peut tout à fait servir à prendre connaissance de votre situation et répondre à vos questions. 

Est-ce que la rencontre est gratuite ? 

Oui, la rencontre est entièrement gratuite et sans engagement.

Aucun frais ne vous sera demander.

Est-ce que je suis obligé(e) de prendre une solution après la rencontre ? 

Pas du tout. L’objectif est de vous informer et de vous aider à comprendre vos options. Vous décidez ensuite si vous souhaitez aller plus loin. 

Que faire si aucune heure disponible ne correspond à mon horaire ? 

⚠️ Vous pouvez m’écrire directement, et je vous trouverai une plage personnalisée. 

Les conseils sont-ils adaptés à ma situation ? 

Oui. Je fais une analyse complète de vos besoins, objectifs et priorités afin de vous proposer des recommandations personnalisées, conformes à l’Autorité des Marchés Financiers. 

Offrez-vous des services pour les assurances ET les placements ? 

Oui. J’accompagne mes clients pour :

• Assurance vie, maladie grave, invalidité, etc.

• Fonds d’investissement (REER, CELI, REEE, transferts de pension).

• Solutions de dettes (consolidation, propositions).

• Optimisation budgétaire.

et bien plus !

Est-ce que mes informations restent confidentielles ? 

Absolument. Tout ce que vous partagez est strictement confidentiel et protégé selon les règles de l’Autorité des Marchés Financiers.

Comment annuler ou modifier mon rendez-vous ? 

Vous pouvez utiliser le lien de modification/annulation dans votre courriel de réservation, ou simplement me contacter.