Servicios

Nuestra prioridad es ofrecer soluciones financieras que provean estabilidad económica ante una eventualidad como: enfermedad, accidente, incapacidad por enfermedad o accidente, pérdida de la vida o pérdida material en una propiedad y/o la responsabilidad hacia una propiedad o vida ajena.

Como Consultor Certificado en Finanzas Personales (CCFP) trabajaremos en hacer un análisis de sus finanzas personales. Una vez examinemos su salud financiera actual, le ayudaré a definir sus metas financieras. Dónde está hoy? Dónde quiere estar mañana? Una vez establecida las metas a alcanzar, le ayudaré en la creación del plan que le ayude a alcanzar sus metas. Establecido el plan, entonces le ayudaré en el proceso de implementación para alcanzar sus metas y estaremos evaluando el progreso.

Como Representante Autorizado, trabajaremos primero en identificar sus necesidades de productos financieros. Responsablemente haremos el diseño de un programa de protección que cubra esas necesidades y elimine los riesgos identificados. Una vez tengamos sus necesidades y riesgos con un programa de protección que permita continuar con su estabilidad financiera, entonces seleccionaremos la compañía aseguradora que mejor cumpla con sus necesidades.

A nivel Personal podemos ayudarte en: Plan de retiro : (401k – KEOGH Plan, anualidades, IRA’S) / College Funding Programs / Manejo de riesgos : seguros de vida, cubierta de reemplazo de ingreso, Long Term Care, Criticall Illness, Planes Suplementarios de Hospitalización con cubierta de Cáncer, Planes Médicos, Estate Planning.

A nivel empresarial / comercial podemos ayudarte: Buy & Sell Agreement, Executives Bonus, Paquete de Compensación para empleados, Programas de retención de empleados : seguros de vida grupal, incapacidad, critical illnes, planes suplementarios de hospitalización con cubiertas de cáncer, planes médicos, etc…

También cubrimos Property & Casualty: seguros de auto comercial o personal, seguro de propiedad comercial o personal, responsabilidad pública personal o comercial, seguro de inundación, cubierta para botes, professional liabilities / malpractices, fianzas y mucho más…