FERNANDO DUARTE

📌 PERFIL PROFESIONAL

Asesor financiero con una sólida trayectoria en la creación de estrategias 🧠 inteligentes para el 💵 ahorro, la planificación del retiro y la protección financiera. He asesorado a más de 300 👨‍👩‍👧‍👦 familias mexicanas, ayudándolas a fortalecer su estabilidad económica y construir un futuro seguro.

Mi compromiso es ofrecer soluciones personalizadas que brinden tranquilidad 🧘 y estabilidad ⚖️ a cada cliente, asegurando que sus metas financieras se cumplan de manera efectiva y segura.

🏅 Aspirante a MDRT, enfocado en la excelencia ⭐ y en proporcionar asesoría de alto impacto.

💼 EXPERIENCIA PROFESIONAL

📊 Asesor Financiero – SMNYL CDMX (🗓️ junio 2023 - Presente)

✔️ Desarrollo e implementación de estrategias financieras que han permitido a mis clientes incrementar sus ahorros en un 📈 10%.
✔️ Especialización en mitigación de riesgos ⚠️ financieros y maximización del patrimonio 💎
✔️ Capacitación continua 📚 en ahorro, seguros y planificación para el retiro, garantizando siempre un servicio actualizado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

🎓 EDUCACIÓN & CERTIFICACIONES

🎓 📖 Ingeniería en Control y Automatización – 🏛️ Instituto Politécnico Nacional (IPN-ESIME) (2017 - 2021)
📜 Certificaciones Oficiales:
✔️ 🏅 Certificado en Asesoría Financiera – CNSF
✔️ 🏅 Certificado en Asesoría Financiera – CONDUSEF

🏆 LOGROS & RECONOCIMIENTOS

✔️ Reconocido por la industria financiera por la implementación de estrategias innovadoras que han permitido a mis clientes mejorar su bienestar económico 💲.
✔️ Asesor de confianza para ⚽ deportistas, 👔 empresarios e 🎥 influencers, ayudándolos a optimizar su gestión financiera y asegurar su futuro.
✔️ Ponente en seminarios sobre educación financiera, promoviendo la importancia de la planificación 📅 y el ahorro 💰.

💡 HABILIDADES CLAVE

✅ 📈 Planificación Financiera Estratégica
✅ 🛡️ Mitigación de Riesgos & Protección Patrimonial
✅ 🤝 Asesoría Personalizada en Seguros y Ahorro
✅ 😊 Atención al Cliente & Empatía

📈 Servicios que ofrezco

✅Seguros de Vida: Protege a los que más quieres y garantiza su bienestar financiero.

✅ Planes Personales de Retiro (PPR): Ahorra inteligentemente y disfruta de una jubilación sin preocupaciones.

✅ Seguro de Educación para Hijos: Garantiza la mejor educación para tus hijos sin preocupaciones económicas.

✅Seguro Vida Mujer: Cobertura diseñada especialmente para la protección y bienestar financiero de la mujer

✅ Seguros de Gasto Médico Mayor: Accede a la mejor atención médica sin afectar tus finanzas.

✅Estrategias Fiscales: Reduce legalmente el pago de impuestos y optimiza tu ahorro.

✅ Seguros para Empresas y Directivos: Protege el talento de tu empresa con planes exclusivos.

FIN DE AÑO DE LA PROMOTORIA REVERIE - SMNYL

MAS DE 25 AÑOS ALIADOS CON NEW YORK LIFE

Page updated

Google Sites

Report abuse