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Accompagnement en création, développement et gestion de votre patrimoine
Sécurisez votre situation financière, gagnez en pouvoir d'achat, obtenez des revenus complémentaires
avec l'opportunité de sélectionner des placements Responsables, Durables, Ethiques.
Ambition
Ambition
Donner la possibilité au plus grand nombre de comprendre la gestion du budget et du patrimoine de la famille, pour que chacun puisse faire les bons choix et concrétiser ses projets.
Vous permettre d'accéder à la gestion des finances personnelles pour débutants et initiés, avec une approche pédagogique, une planification visuelle et ludique de vos objectifs, et des conseils personnalisés.
En vidéo : Présentation FILIANSE
Votre interlocuteur privilégié
Votre interlocuteur privilégié
Vous bénéficierez d'un moment unique pour faire le point sur votre situation familiale, professionnelle, fiscale et patrimoniale.
Je vous apporterai des informations utiles grâce à une application gamifiée, mettant en perspective vos projets de vie.
Nous aborderons des sujets tels que l'achat immobilier, la construction de l'avenir des enfants, la retraite, la succession et l'optimisation patrimoniale.
Vous serez accompagnés par une équipe de professionnels de la gestion de patrimoine par objectifs, avec un interlocuteur unique, tout au long de votre parcours de vie.
Axel UBEDA - Représentant du programme de pédagogie financière FILIANSE
Pour qui ?
Pour qui ?
Cet accompagnement s'adresse aux particuliers, travailleurs indépendants, chefs d'entreprise, profession libérales…
Quelle que soit votre situation financière, vos projets, votre situation professionnelle ou fiscale, vous serez reçus de la même manière.
La gestion des finances n'est plus réservée aux plus fortunés, et aucun engagement n'est imposé pour souscrire aux solutions préconisées.
A quel prix ?
A quel prix ?
Tous les rendez-vous d'accompagnement vous sont offerts, pour rendre accessibles : le coaching, les conseils, les partenaires* et des solutions sélectionnées parmi les meilleures du marché.
*plus de 50 partenaires immobilier et 20 partenaires financiers (placements, en assurance et établissements de crédit)
Des frais seront facturés uniquement sur les solutions validées suite à la préconisation du service d'ingénierie patrimoniale.
Il vous reste encore des questions ?
Il vous reste encore des questions ?
Contactez-moi par mail ou par téléphone
(coordonnées en bas de cette page)
RDV possible en présentiel à Lyon (69) et région lyonnaise ou en visio selon vos proférences.
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