תאריך יציאה לאור: 1 באוקטובר 2016 כמות פרקים: 12 פרקים

העלילה מתרחשת בכדור הארץ החלופי בערב מלחמת העולם השנייה.
הסיפור עוקב אחר איזטה, החברה האחרונה ששרדה בשבט של מכשפות שיש לו את היכולת לתמרן בקסם כל חפץ שהם נוגעים בו.

לאחר שגרמניה פלשה למדינה שכנה ב-1939, אירופה נכנסה למלחמה הרסנית.
במהלך המלחמה, גרמניה עקבה אחרי המדינה האלפינית החלשה ששמה "אלישטדט".
בגלל ההצלחה במלחמה וצבא המפואר של גרמניה, היה צפוי שהצד הזה במלחמה יכבוש את אלישטדט בקלות. העניינים רק מחמירים עבור המדינה הקטנה כאשר חיילים גרמנים לוכדים את הנסיכה שלהם כשהיא בדרך לפגישה מכרעת עם בריטניה.
עם זאת, כאשר משימת הובלה גרמנית במקביל משתבשת, איזטה, המכשפה האחרונה בחיים, בורחת. כשהיא מזהה את הנסיכה "אורטיפינה פרקריקה וון איילשטדט" מילדותה, איזטה מחלצת אותה מהחיילים הגרמנים על ידי שימוש ביכולות הקסומות שלה. כעת, כשהיא מתאחדת עם הנסיכה, מתחייבת איזטה להגן על אלישטדט מגרמניה, וכשהמכשפה האחרונה ששרדה על הארסנל שלהם, אלישטדט מקווה להפוך את הגאות נגד ענק המלחמה האימפריאליסטי.