VOUS VOUS DEMANDEZ SI LA GESTION PATRIMONIALE EST FAITE POUR VOUS ?

Nous effectuerons un bilan patrimonial ensemble, quelles que soient vos étapes de vie. 

Cela vous permet de faire le point sur votre situation, mais aussi de définir vos besoins actuels et futurs.

Nous comprendrons qui vous êtes, ce qui est important pour vous, ce qui vous motive et vos aspirations.

VOS REVENUS OU VOTRE PATRIMOINE SONT-ILS SUFFISANTS ?

Nous prendrons le temps nécessaire pour établir des solutions durables adaptées à votre situation, à vos changements de vie, à vos nouvelles aspirations.

Celles-ci sont accessibles pour tous les niveaux de revenus, dès 50 € par mois !

COMMENT SE DÉROULE UNE MISSION D'ACCOMPAGNEMENT ?

1. RENDEZ-VOUS DE DÉCOUVERTE

Nous convenons d'un créneau horaire ensemble pour faire connaissance.

Vous vivrez l'expérience Filianse, afin de définir vos besoins, vos objectifs, et identifier les leviers permettant de les atteindre.

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2. PRÉSENTATION DES PRÉCONISATIONS

Nous aborderons ensemble les solutions proposées par mes soins et je répondrai à vos questions.

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3. POINT SUR LES PROPOSITIONS EFFECTUÉES ET POSITIONNEMENT

Nous faisons le point sur les préconisations abordées lors du second rendez-vous, je répondrai aux éventuelles questions puis nous positionnons sur les supports qui vous correspondent.

Dans mon but de démocratiser le conseil en investissements financiers, 

je ne facture pas d'honoraires pour mes rendez-vous.

Ma principale source de rémunération provient de vos recommandations. 

Lorsque vous percevez parmi vos connaissances des questions ou des besoins en conseil financier et/ou en gestion patrimoniale, je pourrai leur apporter réponse.

Je suis également rémunérée par les partenaires qui me font confiance et me permettent de vous proposer leurs supports.

Pour une consultation sans engagement, n’hésitez pas à me contacter.

VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS POUR VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS ?

Je propose à mes clients de les accompagner gratuitement dans leur déclaration d'impôts.

Parce qu'il peut s'agir d'une démarche difficile, je vous aide à y voir plus clair.