Certifications / habilitations

HABILITATIONS PROFESSIONNELLES ET CERTIFIANTES

Agent Commercial immatriculé au R.S.A.C. Blois n° 537 744 930
Courtier en Opération d'Assurance (COA) et Mandataire d'Intermédiaire en Assurance (MIA) enregistré à l'ORIAS N°12068754. Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Transactions Immobilières (sans maniement de fonds)

Activité régie par la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, sous couvert de la carte professionnelle n° CPI 5102 2018 000 031 944 délivrée par la CCI de la Marne.

RCP Klarity N°CRCCK000064
Membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseillers Expert Financier

QUELLES SONT LES ATTENTES DE MES CLIENTS ?

- Un interlocuteur unique habilité pour réfléchir aux solutions les mieux adaptées à leur situation et à leurs objectifs.

- Des services sur-mesure et solutions différentes de réseaux traditionnels (banques, assurances générales…) pour optimiser leur patrimoine.

- Un accompagnement et un suivi dans la durée pour structurer leur patrimoine et faire les modifications nécessaires selon les changements de situation.

Mon métier est une profession réglementée qui nécessite un certain nombre d’habilitations professionnelles pour pouvoir vous accompagner en « bonne et due forme » dans toutes vos démarches d'optimisation financière, fiscale et patrimoniale, quel que soit votre projet.

DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ANNUELLES

- Formation continue pour régulièrement mettre à jour mes connaissances.

- Contrôle des organismes de Tutelle (état) pour vérifier que je respecte bien la réglementation en vigueur liée à mes statuts.

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