工作內容

       學習精進金融稅務、大數據統計過後的趨勢,把保障融入生活讓大家更簡單理解,把自己所學和專業帶給更多人。南山公司運用大數據的方式,計算出各種險種的保障內容與缺口,以符合現代人們對於長照/重大疾病/醫療/意外保險的需求,提高醫療保障方面的意識。

        在實習期間,南山針對新人培訓每年花2億來栽培我們,如此重視新人,給我很大的力量。而且透過南山金融科技的技術,可以給身為新人的我更可以精準行銷,將更適合的金融商品給需要的保戶最符合需求的建議,進而幫助他人轉嫁風險。學習過程中學習到紮實的理財矩陣、理財金三角…理財相關的資訊及資產傳承,像剛剛提到的金融稅務,可以幫助他人理財,像是存一桶金或者退休金,將客戶的資金當作自己的錢來規劃,達到客戶理財的目的。