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Voilà un premier épisode dispensable, un peu faible par rapport aux suivants. Vous devriez plutôt commencer par la seconde saison, ou bien par l'épisode 2.

Pour celui-ci, Michel et Frank sont bien ambitieux, ils ouvrent un gros Mauvais Dossier : la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. Ils installent les rubriques de la première saison de l'émission, à savoir : les Mauvais Travailleurs du mois, la Mauvaise Production musicale maison, le jeu mené par Michel avec Franky pour seul participant, Franky : Stagiaire (Franky raconte comment il a rencontré François Hollande et tout a commencé), le Podcast des Enfants avec Prunax et Clownax, le Mauvais Témoin.

Pour ce second épisode, Michel et Frank s'intéressent aux animaux bizarres, étranges, incroyables !

D'abord ils nous présentent les Mauvais Travailleurs du mois, et envoient la Mauvaise production musicale maison. Puis ils rentrent dans le vif du sujet avec un premier duel d'animaux bizarres. Jean-Claude Tannen est ensuite invité à affronter Michel dans le Jeu de la Reproduction, mené par Franky. Second duel d'animaux chelous entre Michel et Franky, suivi de la séquence Frank Magic : Stagiaire, ce mois-ci intitulée "De la Terre à la Lune" ! Jean-Claude revient pour une chronique qui n'a strictement rien à voir avec les animaux, et qui aurait plutôt eu sa place dans l'épisode précédent. Après un troisième et dernier duel d'animaux incroyables, Bertrand Porter, le Mauvais Témoin du mois, nous emmène dans les Smokey Mountains à la rencontre d'une grosse bête. Michel est toujours en recherche d'informations sur Prunax et Clownax, il nous a dégoté un nouvel épisode du Podcast des Enfants, mettant en scène un malheureux chien.

Dans ce troisième épisode, Michel et Frank reçoivent deux invités, pour se raconter des histoires qui font peur. Nous retrouvons également les habituelles rubriques : les Mauvais Travailleurs du mois, la production musicale Mauvais Studio, le jeu (c'est le retour du Mary Popopoppins !), Franky : Stagiaire (c'est le retour de Francis Glomidop !), et le Mauvais Témoin.

Pour ce quatrième épisode, Michel et Frank ont travaillé sur un incroyable Mauvais Dossier : les voyageurs dans le temps. Après les Mauvais Travailleurs du mois, suivis d'une production musicale Mauvais Studio qui chamboule nos certitudes, ils s'intéressent d'abord à la destinée de l’Homme Orange... Fake news ? Dans le jeu des couloirs du temps préparé par Franky, Michel affronte une auditrice, Martine Cornflakes, pour un Mary Popopopoppins riche en jeux de mots ahurissants. Nous découvrons d'autres Time Travellers dans la suite du Mauvais Dossier, après quoi Frank nous raconte sa rencontre avec l'un d'eux, dans son dernier stage en date. Ce n'est que la première partie d'une aventure surprenante, dont nous connaîtrons la suite dans l'épisode 5 ! Le Podcast des Enfants de Prunax et Clownax nous apprend comment retourner dans le passé avec les moyens du bord, et pour finir, dans la séquence Mauvais Témoin, Romain Kensington nous emmène au Moyen-Âge !

A bord du Mauvais Camion pour ce cinquième épisode de Mauvais Travail, Michel et Frank nous emmènent à la découverte des fréquences sonores. Aidés par Voivoix, et par Croquin' Squale qui connaît bien le sujet, ils enquêtent sur la fréquence 432, qui serait source de bien-être. Jean-Jacques White vient affronter Frank dans un nouveau Mary Popopoppins préparé par Michel. Franky nous raconte la suite des aventures de Maxime, voyageur du temps. Le Podcast des Enfants repousse les limites de la fréquence qui détend, et le Mauvais Témoin du mois est un entourloupeur.

Depuis la Mauvaise Station spatiale, Michel et Frank nous emmènent sur les traces des extraterrestres ! La première partie du Mauvais Dossier porte sur les soucoupes volantes, la seconde sur les crop-circles. En entracte, encore un Mary Popopoppins ! Michel TUTTLE et Frank MAGIC affrontent Typhaine FENWICK et Roland BLU-RAY ! Conclusion de la Trilogie du Voyageur du Temps dans la séquence Franky : Stagiaire qui se transforme en Maxime : Voyageur du Temps. On apprend ce qui est arrivé à Maxime quand il a rembobiné le temps jusqu’à 2008 ! Les rubriques habituelles sont au rendez-vous : Après les Mauvais Travailleurs, la surprise musicale avec Adegro et S.O.S, les deux frangins de B & Ailes et leur rap de l'espace. Prunax et Clownax redoublent d’inventivité pour que les enfants puissent vivre une rencontre du troisième type. Gilbert MacIntosh, le Mauvais Témoin, nous raconte une histoire explosive vécue dans sa fragile jeunesse.

Après le Mauvais Travailleurs du mois et une production musicale audacieuse et sans concession, Michel et Frank nous emmènent explorer la bande FM avec un Mauvais Dossier consacré aux radios pirates et aux radios libres. Sur ce thème, Michel a préparé un jeu, dans lequel Franky affronte Jean-Jack Black et Henri Goat ! Puis on continue la découverte de la bande FM avec un zapping radio, et Franky nous raconte son stage dans la gendarmerie nationale. Petite page de pubs, et c'est Diane McClane qui nous raconte un rêve qui l'a beaucoup intriguée, dans la séquence Mauvais Témoin. Après une deuxième production musicale fort inspirée, un nouvel épisode du Podcast des Enfants : Prunax et Clownax décident de faire une blague en direct à la radio ! L'émission termine avec un extrait inédit de Radio Nonos.

Dans ce huitième épisode, les Mauvais Travailleurs du mois sont suivis d’une collaboration musicale inédite entre une voix grave et un duo de chiens fous... Qui ça ? On vous laisse la surprise. Juste après, Michel et Frank s'attaquent au Mauvais Dossier : des histoires incroyables mais vraies, avec une malchance de ouf au rendez-vous. La première histoire, sombre et violente, voit s'abattre une très très lourde malchance sur un seul homme, au mauvais endroit au mauvais moment. Entracte avec un superjeu animé par Michel, où pour la première fois, Jean-Jacques White et Jean-Jack Black sont concurrents ! La seconde histoire est un cumul de malchance dans le destin d’un homme, mais il retombe toujours sur ses pattes. Puis nous avons droit à une seconde production musicale sortie du Mauvais Studio, avec Gali, rocker français passionné et sincère, suivie d'un nouveau numéro du Casque et la Flûte, l’émission critique ciné. Ensuite, Franky nous raconte son tout premier stage... avant sa rencontre avec François Hollande. Un stage dans l’immobilier de luxe, où nous croisons Gérard Depardieu ! Comme toujours, Prunax et Clownax redoublent d’inventivité pour permettre aux enfants de vivre des sensations fortes ! L'épisode s'achève avec Alphone Paulson, le Mauvais Témoin du mois, qui nous raconte son tout premier rêve.