Servizi per i Privati
Il percorso della pianificazione
Il mio obiettivo è aiutarti a scrivere il tuo piano finanziario da zero.
Gestiremo insieme i tuoi risparmi già accumulati e quelli in formazione, ottimizzandoli a seconda del tuo ciclo di vita da un punto di vista di rendimento, fiscale e successorio.
ANALISI
OBIETTIVI
RISPARMIO
RISCHI
PIANIFICAZIONE
MONITORAGGIO
Il nostro incontro:
Incontro conoscitivo (anche a distanza via meet)
Analisi per l'individuazione degli obiettivi
Presentazione della pianificazione tailor-made
Definizione del piano e partenza
A seconda dei casi il percorso può essere più o meno lungo
I benefici di una pianificazione su misura
Portafoglio finanziario costruito secondo logiche di Valore e raggiungimento degli Obiettivi
Supporto da parte del Team e di Azimut: la più grande società di gestione del risparmio indipendente con sede in Italia
Focus sulle tue esigenze e disponibilità
Creazione di progetti personalizzati
Relazione continuativa: possibilità di pianificare strategie anche a lungo termine, dando assistenza su argomenti economico-finanziari
Sostengo e gestione dell'emotività durante tutte le fasi dei mercati
Aiuto nell'interpretare le informazioni e notizie quotidiane
Cultura finanziaria associata ad eventi divulgativi
Correttezza e trasparenza nei tuoi confronti
