Un sinistro personaggio si aggira per Londra plagiando persone infelici e spingendole a commettere i pi atroci delitti. Scotland Yard d la caccia a quest'uomo che si comporta come un diavolo incarnato. Ma i poliziotti ignorano che si tratta realmente di un demone scacciato dall'Inferno. Si chiama Ash e il compito di Dylan Dog  esiliarlo in un luogo in cui non possa fare del male a nessuno!

Sfruttando le ricerche di un suo predecessore, l'esemplare poliziotto Robert Milano, scomparso in circostanze misteriose anni prima, Hobbes scopre che Azazel si pu sconfiggere, anche se a costo della propria vita. Il demone infatti pu traslare da un corpo a un altro, e prenderne il controllo, tramite il semplice tocco. Se la persona che sta possedendo viene uccisa, la sua essenza (pressappoco uno spirito) pu raggiungere un altro corpo senza bisogno del contatto fisico, ma solo entro il raggio di 500 cubiti, circa 300 metri.

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