인도 제약 시장 성장 요인 및 트렌드 2032년

인도 제약 시장: 규모, 점유율, 추세 및 성장 예측(2025-2032)

소개

인도 제약 시장 은   의료 수요 증가, 정부 정책, 그리고 탄탄한 제조 기반에 힘입어 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다.  Fortune Business Insights 의 보고서에 따르면 , 이 시장 규모는  2024년 660억 2천만 달러 였으며, 2032년에는 1,450억 9천만 달러 에  이를 것으로 예상되며  , 예측 기간(2025-2032년) 동안 연평균 성장률  ( CAGR) 10.48%를 기록할 것으로  예상됩니다.

 인도는 제네릭 의약품 생산, 비용 효율적인 제조, 그리고 탄탄한 공급망을 갖춘 덕분에  "세계의 약국" 으로 불리기도 합니다  . 인도는 전 세계 백신 수요의 50% 이상 ,  미국 제네릭 의약품의 40% , 그리고  영국 전체 의약품의 25%를 공급합니다. 급속도로 성장하는 중산층, 증가하는 만성 질환, 그리고 "메이크 인 인디아(Make in India)"  와  "아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat)" 와 같은 정부 정책으로 인해   제약 산업은 기하급수적인 성장을 앞두고 있습니다.

이 기사에서는  인도 제약 시장을  형성하는  시장 규모, 주요 부문, 성장 동인, 과제 및 미래 동향을 살펴봅니다 .

인도 제약 시장 개요

시장 규모 및 성장 예측

• 2024년 시장 가치:  660억 2천만 달러

• 2025년 예상 가치:  722억 4천만 달러

• 2032년 예상 가치:  1,450억 9천만 달러

• CAGR(2025-2032):  10.48%

인도는 규모 기준으로 세계 3위  ,  가치 기준으로 세계 13위의 제약 시장 입니다  . 인도의 제약 산업은  인도 GDP의 약 1.7%를 차지하며 270만 명  이상의 고용을 창출합니다  .

주요 시장 부문

인도 제약품 시장은 다음   을 기준으로 세분화됩니다.

1. 유형별

   • 약제

   • 백신

2. 질병 표시에 따라

   • 종양학

   • 당뇨병

   • 감염성 질환

   • 심혈관

   • 신경과 및 정신과

   • 호흡기

   • 신장

   • 비만

   • 자가면역

   • 안과

   • 위장관

   • 피부과

   • 혈액학/혈액

   • 간/간병학

   • 유전 질환

   • 호르몬/내분비

   • 여성 건강

   • 생식 건강

   • 알레르기

   • 기타

3. 약물 유형별

   • 생물학 및 바이오시밀러

   • 소분자/기존 약물

4. 관리 경로별

   • 경구

   • 비경구(주사제)

   • 뉴스 영화

   • 흡입

5. 연령대별

   • 소아과

   • 성인

   • 노인

6. 유통 채널별

   • 병원 약국

   • 소매 약국

   • 온라인 약국

   • 기타

인도 제약 시장의 주요 성장 동인

1. 만성 질환 부담 증가

인도는  전염성 질환 ( 결핵, 말라리아 등)  과  비전염성 질환(당뇨, 심혈관 질환, 암 등)이라는 이중 질병 부담 에 직면해 있습니다 .

• 당뇨병:  인도는  전 세계 당뇨병의 중심지 로 ,   2023년 기준 당뇨병 환자가 약 7,700만 명 입니다.

• 심혈관 질환(CVD):  인도 전체 사망의 약 28%를  차지합니다  .

• 암: 매년 140 만 건  이상의  새로운 사례가  보고됩니다.

이로 인해  만성 질환 치료제에 대한 수요가 늘어나 제약품 판매가 늘어났습니다.

2. 정부 이니셔티브 및 정책

인도 정부는 제약 산업을 강화하기 위해 여러 가지 정책을 도입했습니다.

• Ayushman Bharat(Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - PMJAY): 5억 명에게 건강 보험을  제공하여  약물 접근성을 높입니다.

• 인도 제조 및 PLI 제도: API(활성 제약 성분)의 국내 제조를  장려하고   수입 의존도(특히 중국산)를 줄입니다.

• Jan Aushadhi 계획: Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana(PMBJP)를  통해  저렴한 제네릭 의약품을  홍보합니다  .

• 국가 디지털 건강 미션(NDHM): 약물 유통과 환자 치료를 개선하여 디지털 의료 생태계를  구축하는 것을 목표로 합니다  .

3. 강력한 제네릭 의약품 제조 기반

인도는  전 세계적으로 가장 큰 제네릭 의약품 공급국 으로 ,  전 세계 제네릭 의약품의 20%를 공급하고 있습니다 .

• 비용상의 이점:  인도의 제네릭 의약품은  서양 시장의 브랜드 의약품보다 30~80% 저렴합니다  .

• 수출 우위: 인도는 200개국 이상  에 의약품을 수출하고 있으며  ,  미국이 가장 큰 시장입니다(수출의 30%) .

• 주요 기업:  Sun Pharma, Dr. Reddy's Laboratories, Cipla, Aurobindo Pharma, Lupin, Zydus Cadila가  제네릭 의약품 시장을 장악하고 있습니다.

4. 증가하는 의료비 지출 및 보험 침투

• 인도의 의료비 지출은 2025년까지 3,720억 달러  에 이를 것으로 예상됩니다   (2020년 1,900억 달러).

• 건강보험 보급률은 2018년 27%  에서 2024년 약 42%로 증가하여  의약품 구매력이 향상되었습니다.

• 원격진료와 전자 약국  (예:  1mg, PharmEasy, Netmeds )의 등장으로 약물 조달이 더욱 쉬워졌습니다.

5. 생물학 및 바이오시밀러의 성장

인도의 생물학 및 바이오시밀러 시장은 다음  과 같은 요인에 의해 약 20% CAGR  로 성장하고 있습니다  .

•  블록버스터 생물학제제(예:  휴미라, 리툭산 ) 의 특허 만료 .

• 국가 생물제약 사명  에 따른 바이오시밀러 개발에 대한  정부 지원 .

• Biocon, Dr. Reddy's, Zydus Cadila  등의 회사가  R&D 투자를 늘렸습니다 .

6. 의료 관광 및 계약 제조 붐

• 인도는  의료 관광의 주요 목적지 로 ,  매년 약 150만 명의 외국인 환자가 방문합니다 .

• 계약 제조(CM)와 계약 개발 및 제조 기관(CDMO)은 비용 효율성과 고품질 생산  으로 인해 성장하고 있습니다  .

• 주요 CM 업체:  Divis Laboratories, Laurus Labs, Syngene International .

인도 제약 시장의 과제

강력한 성장에도 불구하고 업계는 다음과 같은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.

1. 규제 및 규정 준수 문제

• 엄격한 FDA 및 EU 규정으로  인해  수출 금지 조치가 내려졌습니다  (예:  Sun Pharma, Wockhardt, Dr. Reddy’s는  FDA 경고를 받았습니다).

• 가격 통제 정책  (예:  약가 통제 명령 - DPCO )은 필수 약물의 이익 마진을 제한합니다.

2. API 수입에 대한 의존성(특히 중국)

• 인도의 API 요구 사항 중 약 70%가  중국에서 수입됩니다.

• 공급망 중단  (예: COVID-19 기간 중)으로 인해 취약점이 드러났습니다.

• 정부의 PLI 계획은 국내 API 생산을 촉진  하여 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다  .

3. 위조 및 불량 의약품

• 인도에서 판매되는 약물의 약 20%가 위조품입니다  (WHO 추정).

• 엄격한 규제가 부족해 위조되거나 품질이 낮은 의약품이  시장에 유통되고 있습니다  . 

4. 높은 경쟁 및 가격 압박

• 국내 기업 간의 치열한 경쟁은 가격 전쟁  으로 이어진다  .

•  미국과 유럽의 제네릭 의약품 가격 하락은 수출 수익에 영향을 미칩니다.

5. 인프라 및 콜드체인 한계

• 적절한 냉장 유통 인프라가 부족하면 백신과 생물학적 제제의 유통에  영향을 미칩니다  .

• 농촌 지역의 의료 접근성은  여전히 ​​문제로 남아 있으며, 시장 침투를 제한합니다.

인도 제약 시장의 새로운 트렌드

1. 약물 발견 분야의 디지털 혁신과 AI

• AI와 머신 러닝은 약물 발견, 임상 시험, 개인 맞춤 의학  에 사용되고 있습니다  .

• **  Qure.ai, SigTuple, HealthifyMe와 같은 스타트업은  진단 및 치료 최적화를 위해 AI를 활용하고 있습니다.

2. 전자 약국과 D2C(직접 소비자) 모델의 증가

• 온라인 약국  (예:  PharmEasy, 1mg, Netmeds )  은 약 30% CAGR 로 성장하고 있습니다 .

• D2C 브랜드  (예:  HealthKart, Cure.fit )는 기존 유통 채널을 혁신하고 있습니다.

3. 희귀질환 및 희귀의약품에 집중

•  인도의  희귀 질환 시장은 서비스가 부족하여 환자 수가 약 7,000만 명 에 불과합니다  .

• 정부의 희귀질환 국가 정책(2021)은  희귀의약품에 대한 접근성을 개선하는 것을 목표로 합니다.

4. 백신 제조 확대

• 인도는  전 세계 백신의 60%를 공급하는  글로벌 백신 허브 입니다 .

• 코로나19는 SII(Serum Institute of India)와 Bharat Biotech를 중심으로  백신 생산을 촉진했습니다  .

• 뎅기열, 말라리아, HPV에 대한 새로운 백신이  개발 중입니다.

5. 지속 가능성 및 친환경 약국 이니셔티브

• 제약 회사들은 친환경 제조  (예:  탄소 발자국 감소, 물 재활용 )를 도입하고 있습니다.

• 약물 생산에 있어 친환경 화학을 위한 규제 추진  .

6. 시장 통합을 위한 합병 및 인수(M&A)

• Sun Pharma는 Ranbaxy(2014)  와  Taro Pharmaceuticals(2010)를 인수했습니다 .

• Dr. Reddy's는 Wockhardt의 글로벌 제네릭 사업을 인수했습니다(2023년) .

• Cipla는 남아프리카의 Cipla Medpro를 인수했습니다(2013) .

지역 분석: 성장을 주도하는 주요 주

상태

주요 기여

마하라슈트라

가장 큰 제약 허브(뭄바이, 푸네, 아우랑가바드)  –  Sun Pharma, Cipla, Lupin 의 본사가 있습니다 .

구자라트

API 및 대량 약물 제조  –  Zydus Cadila, Torrent Pharma, Intas .

텔랑가나

바이오텍 및 백신 생산  –  Bharat Biotech, Dr. Reddy's, Aurobindo Pharma .

카르나타카

R&D 및 IT 기반 제약 회사  –  Biocon, Strides Pharma, Micro Labs .

안드라프라데시

대량 약물 공원 및 수출  –  Divis Labs, Hetero Drugs, Natco Pharma .

경쟁 환경: 인도 제약 시장의 주요 기업

회사

주요 제품

매출(2023년)

시장 초점

선제약 산업

타로, 일루미야, 윈레비

~58억 달러

제네릭, 특수 의약품

레디 박사의 연구실

레블리미드, 서복손, 젬브레이스

~35억 달러

제네릭, 바이오시밀러

시플라

알부테롤, 라미부딘, 지도부딘

~32억 달러

호흡기, HIV, 종양학

오로빈도 파마

ARV, 항생제, CVS 약물

~31억 달러

제네릭, API

지두스 카딜라

무설탕, 리파글린, 비라핀

~28억 달러

당뇨병, 백신

이리 같은

수프락스, 포르타멧, 솔로섹

~25억 달러

항감염제, CVS

토렌트 제약

딜젬, 클로르탈리돈

~18억 달러

심혈관, 중추신경계

바이오콘

인슐린, 바이오시밀러(오기브리, 풀필라)

~12억 달러

생물학, 당뇨병

글렌마크 제약

리조데그, 파비플루

~11억 달러

피부과, 종양학

알켐 연구소

판, 탁심, 클라밤

~10억 달러

항생제, 통증 관리

미래 전망: 인도 제약 시장(2025-2032)

인도  제약 시장은 다음과 같은 이유로 강력한 성장을  보일 것으로 예상됩니다   .

✅  의료비 지출 증가  (공적 및 민간).
✅ **정부는   제약 산업에서 자립형 인도(Atmanirbhar Bharat, 자립형 인도)
를 추진합니다. ✅  바이오의약품 및 바이오시밀러의 부상 .
✅  디지털 헬스 및 원격진료의 확대 .
✅  의료 관광 및 계약 제조의 성장 .
✅  종양학, 당뇨병 및 희귀 질환  에 대한  R&D 투자 강화 .

예상 시장 시나리오(2032년)

분절

2024년 가치(10억 달러)

2032년 전망(10억 달러)

연평균 성장률(%)

제네릭

45.2

98.5

10.1%

생물학 및 바이오시밀러

8.5

22.3

13.2%

백신

6.8

15.6

11.0%

종양학 약물

5.1

12.4

12.5%

당뇨병 치료제

4.7

10.8

11.8%

결론

인도 제약 시장은 의료  수요 증가, 정부 정책, 그리고 탄탄한 제조 기반에 힘입어  고성장 궤도  에 있습니다  .  2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.48% 로 시장  규모가 두 배로 확대 되어 2032년에는 1,450억 9천만 달러에 이를 것으로  예상됩니다 .

주요 성장 분야는 다음과 같습니다.
✔  제네릭 의약품 및 수출
✔  생물학 및 바이오시밀러
✔  디지털 건강 및 전자 약국
✔  백신 제조
✔  종양학 및 희귀 질환 연구 개발

그러나  지속 가능한 성장을 위해서는 규제 장벽, API 의존성, 위조 약물과 같은 문제를  해결해야 합니다  .

인도가 "세계의 약국" 으로서의 입지를 계속 강화함에 따라  ,  제약 부문은  글로벌 헬스케어에서 중요한 역할을 수행하여 전 세계적으로 의약품을  저렴하고 접근 가능하게 만들 것입니다  .

원천:

자세한 시장 분석은  https://www.fortunebusinessinsights.com/india-pharmaceuticals-market-113982 를 참조하세요.