食習慣がライフスタイルの選択から医学的な栄養摂取へと移行するにつれ、グルテンフリー食品市場は拡大を続けています。現在、世界人口の約1.4%が臨床的にセリアック病と診断されており、約7.6%が消化器系、炎症、または健康上の予防上の理由から積極的にグルテンを避けています。米国だけでも、2024年には3,300万人以上の消費者がグルテンフリー食品を購入しました。これは2015年の1,800万人から大幅に増加しています。グルテンフリー製品専用の小売店の棚スペースは、2016年以降、大手食料品チェーン全体で約2.6倍に拡大しました。現在、92か国以上がグルテンフリーの表示基準を承認しており、消費者の信頼を高め、製品の透明性を向上させています。需要はパンやスナックから、ベビーフード、調理済み食品、乳製品代替品、ソース、冷凍デザートへと移行しています。この着実な構造変化は、消費者が食品の安全性、原材料管理、消化器系の健康に対するアプローチにおける長期的な変化を反映しています。
グルテンフリー食品市場の動向
グルテンフリー食品市場の動向は、多機能栄養とライフスタイルの統合への明確なシフトを示しています。2024年に発売されるグルテンフリーの新製品の約43%は、乳製品不使用、大豆不使用、またはビーガンを謳っており、食品過敏症と植物性食品ベースの食事の重複が増えていることを反映しています。オンライン食料品プラットフォームでは、2021年から2024年の間にグルテンフリーの検索活動が61%増加したと報告されています。都市部のスーパーマーケットでは、調理済みグルテンフリー食品が冷凍食品売り場の専門食品スペースの28%を占めています。栄養素の補給も重要なトレンドの一つで、グルテンフリーシリアルの34%に鉄分、カルシウム、またはビタミンB12が強化されています。クリーンラベルへのこだわりは引き続き高まっており、消費者の74%が購入前に原材料の原産地と交差汚染の警告を確認しています。職場や旅行先での消費が牽引し、個包装のグルテンフリースナックパックは39%増加しました。新興市場も勢いを見せており、インドでは2023年だけでグルテンフリー製品を初めて購入する人が1,300万人を超えました。これらの傾向は、このカテゴリーが回避の域を脱し、主流の栄養へと成熟しつつあることを示しています。
グルテンフリー食品市場のダイナミクス
推進要因: グルテン関連疾患の診断が世界的に増加。
医療スクリーニングと臨床的認識が、グルテンフリー食品市場の最大の推進力となっています。記録されたセリアック病の症例は、現在 74 の国立医療システムで実施されている改善された血液検査プロトコルに支えられ、過去 10 年間で世界的に 2.2 倍以上増加しています。ヨーロッパでは、約 100 人に 1 人が臨床的にグルテン不耐症と診断されていますが、20 年前の 300 人に 1 人から増加しています。小児スクリーニング プログラムは現在 38 か国以上で運用されており、2012 年以降早期発見率が 44% 向上しています。北米では、病院が年間 1,200 万件を超えるグルテン関連の診断テストを実施しています。施設内の食事サービスも貢献しており、現在、大規模病院の 41%、大学の 29% が認定グルテンフリー食事プログラムを提供しています。医療依存の消費者が継続的に流入することで、長期的な市場動向を安定させる持続的なベースライン需要が生まれます。
制約: 従来の食品に比べて小売価格が高い。
価格設定は、グルテンフリー食品市場において依然として最も根強い制約の 1 つです。北米とヨーロッパでは、グルテンフリーのパンは平均して従来の全粒粉パンの 2.2～2.6 倍の値段になっています。グルテンフリーパスタは 1 キログラムあたり平均 88% の価格プレミアムが付いています。認定グルテンフリー農地は世界の穀物栽培面積の 8.5% 未満を占めるため、原材料調達によってコスト圧力が加わります。製造には分離された生産ラインも必要なので、処理コストが 1 ユニットあたり 19～27% 増加します。小売業者は、価格に対する敏感さが、発展途上国の試用者の約 32% でリピート購入を制限していると報告しています。プライベートブランドのグルテンフリー製品は現在、小売店の約 23% を占めていますが、手頃な価格のギャップにより、低所得世帯や価格重視の買い物客の間では採用が制限されています。
機会: 乳児および臨床ケアにおけるグルテンフリー栄養の拡大。
乳児および臨床栄養は、グルテンフリー食品市場で最も大きな成長機会の 1 つです。2023 年だけでも、世界中で 1,170 万人以上の乳児がグルテンフリーのシリアルや粉ミルク製品に触れるようになりました。現在、54 か国の小児科医が、遺伝的にリスクの高い乳児にはグルテンへの曝露を遅らせることを推奨しています。病院グレードのグルテンフリー栄養粉ミルクの流通は、2021 年から 2024 年の間に 34% 拡大しました。高齢者介護施設も貢献しており、長期ケアセンターの 28% が現在グルテンフリーの食事プランを提供しています。これらの規制対象のヘルスケア チャネルは長期調達契約を提供しており、サプライヤーには予測可能な取引量と組織としての信頼性が提供されます。高齢化が進み、食品関連の過敏症が増加する中、臨床栄養は市場で最も安定した機会パイプラインの 1 つであり続けています。
課題: 交差汚染の継続的なリスクと規制遵守。
グルテンフリー食品市場全体において、交差汚染は依然として重大な課題です。2024 年に実施されたラベル付き製品の国際監査では、6.2% が規制上のグルテン閾値である 20 ppm を超えていることが判明しました。製造検査では、食品施設の 10 軒に 1 軒近くが設備の完全な分離を維持できていないことが明らかになっています。2022 年から 2024 年の間に、ラベルの誤りや汚染リスクにより、世界中で 430 件を超えるグルテン関連製品のリコールが記録されました。輸出業者は、31 の主要貿易地域にわたって不均一な規制枠組みに直面しており、コンプライアンスの複雑さと文書化の負担が増大しています。消費者の信頼は異物混入事件に非常に敏感です。グルテンフリー食品を購入する人の69%は、安全性に関する警告が一度出ると、そのブランドの購入を直ちに中止します。こうしたリスクを管理するには、試験機関、サプライヤー監査、デジタルトレーサビリティシステムへの継続的な投資が必要です。
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セグメンテーション分析
グルテンフリー食品市場は、種類と用途によってセグメント化されています。種類別では、ベーカリー製品が日常消費のトップを占め、次いで乳代替品、肉、調味料、デザート、パスタ、ベビーフード、その他の特別な商品が続きます。ベーカリー製品だけで、グルテンフリー商品を含む小売店の買い物かごの87%以上を占めています。用途別では、ハイパーマーケットとスーパーマーケットが流通の大部分を占め、総移動量の61%以上を占めています。一方、独立系小売店、コンビニエンスストア、食品サービス、オンラインプラットフォームは、ラストワンマイルへのアクセスを強化し続けています。これらのセグメントは、グルテンフリー消費が日常的な食料品、臨床栄養、衝動買いスナック、そして施設内ケータリングにまで広がっていることを示しています。
タイプ別
ベーカリー製品：ベーカリーは依然として最大のタイプセグメントであり、世界のグルテンフリー製品の購入量の約46%を占めています。2024年には、世界中で12,400以上の小売ベーカリーが認証されたグルテンフリー製品を販売しました。グルテンフリーのパンだけでも、世界で39億個以上の移動を生み出しました。常温保存可能な包装により、農村市場への展開が拡大し、冷凍グルテンフリーベーカリーは都市部の店舗で流通が 31% 増加しました。
乳製品および乳製品代替品: 乳製品代替品はグルテンフリー冷蔵スペースの大部分を占めており、グルテンフリー購入者の 58% がラクトースフリーまたは植物由来の乳製品も購入しています。アーモンドミルク、オートヨーグルト、ココナッツベースのチーズは現在、専門乳製品棚の 24% を占めています。2024 年には、世界中で 62,000 を超える小売店で販売が拡大しました。
肉および肉代替品: 認証されたグルテンフリー加工肉は、3 年間で流通が 37% 拡大しました。植物由来のグルテンフリータンパク質は、特に冷凍パティ、ソーセージ、調理済み食事で、61% の数量増加となりました。 74 を超える全国的なクイックサービス チェーンが、現在グルテンフリーの肉代替品を取り扱っています。
調味料、シーズニング、スプレッド: 2024 年に発売されたソースの 34% 以上がグルテンフリー ラベルを貼られていました。認証を受けた醤油代替品だけでも、48 の新たな国際市場に進出しました。グルテンフリー スプレッドは、高級食料品店での棚普及率を 29% 増加させました。
デザートとアイスクリーム: グルテンフリーのデザートは、世界中の専門冷凍デザート リストの 21% を占めています。グルテンフリーのコーン、ブラウニー、クッキーベースのアイスクリームは、2024 年に小売店での存在感を 240 万個以上拡大しました。
パスタと米: グルテンフリーのパスタは現在、専門パスタ小売売上高の 28% を占めています。米、レンズ豆、ひよこ豆をベースとした配合は、2 年間で 39 の全国小売チェーンに拡大しました。
ベビーフード: グルテンフリーの乳児用シリアルは、先進小児栄養市場の 42% に普及しました。現在、19 以上の国の保健機関が、乳児の初期段階におけるグルテンフリーの摂食プロトコルを推奨しています。
その他: グルテンフリーのスープ、ミールキット、スナックミックスが含まれます。スナックパックだけでも、2024 年に世界で 48 億個を超える販売個数となりました。
用途別
ハイパーマーケットとスーパーマーケット: これらの店舗は、グルテンフリーの総販売個数の 61% 以上を占めています。エンドキャップ プロモーションにより、週の売上率が最大 27% 増加します。
独立系小売業者:: 専門健康ストアは、世界中で毎週約 1,960 万人のグルテンフリーの買い物客にサービスを提供しています。診断に基づくロイヤルティにより、リピート購入率は 68% を超えています。
コンビニエンス ストア:: グルテンフリーの衝動買いは、2021 年から 2024 年の間に 43% 増加しました。個食用アイテムはスペース割り当ての 73% を占めています。
その他のチャネル:: 病院、学校、航空会社、オンライン プラットフォームが含まれます。認定されたグルテンフリーの機内食は、2024 年には国際路線 402 路線に拡大しました。
地域別展望
北米:: 北米はグルテンフリー食品市場をリードしており、世界シェアは約 36% です。スーパーマーケットの 92% 以上がグルテンフリー専用通路を設けています。年間のグルテン検査は 1,200 万件を超える臨床スクリーニングを実施しています。カナダでは、2021 年から 2024 年にかけてグルテンフリー冷凍食品の採用が 28% 増加しました。
ヨーロッパ: ヨーロッパは、110 を超える認定グルテン検査機関を擁し、約 29% のシェアを占めています。イタリア、ドイツ、イギリスは小売店での入手可能性をリードしており、食料品チェーンの 74% 以上がプライベート ラベルのグルテンフリー ブランドを扱っています。
アジア太平洋: アジア太平洋は、世界シェアの約 25% を占めています。日本、中国、インド、オーストラリアでは、2021 年以降、960 万人を超えるグルテンフリー消費者が増加しました。アジアの都市部では、オンラインでのグルテンフリー製品の販売量が 48% 増加しました。湾岸諸国は、2022 年以降、グルテンフリーの輸入量を 34% 増加させました。南アフリカは、2024 年に 2,300 の新しいグルテンフリー SKU を追加しました。
主要なグルテンフリー食品市場企業の概要
シャー博士
ケロッグ
フリーダム食品
シュネコッペ
ファルモ
パスタリソ
ネイチャーズ・パス 食品
ヒーローグループ
フード・フォー・ライフ
ハイン・セレスティアル
クラフト・ハインツ
ゼネラル・ミルズ
ボルダーブランド
Orgran
Enjoy Life Foods
Raisio
Ener-G Foods Inc
海賊ブランド
エイミーズ・キッチン
ミセス・クリムブル
トップシェア企業
ゼネラル・ミルズ： 世界68,000以上の小売店でグルテンフリー製品を販売し、市場シェアトップクラスを誇ります。汚染管理された生産を行う認定製造拠点を14カ所運営しています。
クラフト・ハインツ： 認定グルテンフリーのソース、調理済み食品、調味料を62カ国以上に供給し、世界的に強力なプレゼンスを維持しています。同社のグルテンフリー ポートフォリオは、過去 3 年間で棚カバー率が 26% 拡大しました。
レポート全文は、こちらでご覧いただけます: https://www.globalgrowthinsights.com/jp/market-reports/gluten-free-food-market-100550
投資分析と機会
グルテンフリー食品市場への投資活動は依然として活発です。2022 年から 2024 年にかけて、世界で 82 以上の新しいグルテンフリー製造工場が稼働開始しました。インドでは 14 の専用グルテンフリー穀物施設が追加され、北米では認証オート麦の栽培が 23% 拡大しました。現在、グルテンフリー製品の調達量の 18% を機関向け食品サービス調達が占めています。冷凍グルテンフリー食品へのコールドチェーン投資は33%増加しました。ベンチャーキャピタルの支援を受けたアレルギー対応スタートアップ企業は、2022年から2024年の間に410件以上の投資契約を締結し、長期的な食生活の健康トレンドと資本の強い整合性を示しました。
新製品開発
新製品開発では、味の均一性、栄養密度、交差アレルゲンの安全性に重点を置いています。2024年には、世界中で9,800種類以上のグルテンフリー新製品が発売されました。発売製品の43%で、複数のアレルゲンフリーを謳っていました。タンパク質を強化したグルテンフリーパンは、60日以内に2桁の売上を記録しました。スマートトレーサビリティパッケージの採用が 36% 増加し、汚染の透明性が向上しました。
最近の動向
世界的なシリアルメーカーは、2023 年に認証済みのグルテンフリーのオート麦の供給を 22 か国に拡大しました。
冷凍食品ブランドは、2024 年に北米全体で 14 種類のグルテンフリーミール SKU を追加しました。
小児栄養会社は、グルテンフリーのベビーシリアルを 18 の新規市場に拡大しました。
植物性タンパク質ブランドは、6,200 店舗で認証済みのグルテンフリーバーガーを導入しました。
ソースメーカーは、2024 年に製品ラインの 100% で小麦増粘剤を使用せずに済みました。
レポートの対象範囲グルテンフリー食品市場の分析
本レポートは、グルテンフリー食品市場を詳細に調査し、95カ国1,200社以上のメーカーを分析しています。140以上の製品カテゴリーを評価し、310の業界データソースと1,140万件以上の検証済み小売取引データに基づいています。本調査は、製品の種類、用途、規制の枠組み、汚染管理ベンチマーク、臨床栄養統合、そして北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカにおける国際貿易フローを網羅しています。
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