サービス

ゴールベース・アプローチに基づいた資産形成・資産運用をサポート致します。老後資金や教育資金の確保、インフレ対策など、資産運用の目的はさまざまです。お客様の夢をお聞きし、目標達成に向けた最適なソリューションをご提案致します。資産運用だけでなく、NISA・企業型DCなどの制度活用、従業員様向けの金融知識研修などのアドバイスも行います。

• 未来の資産形成

• インフレ対策

• 資産運用のセカンドオピニオン

• 運用内容の見直し

• 制度活用（NISA、企業型DC）

• 金融知識研修

会社と経営者個人のB/S・P/Lを分析し、総合的にサポート致します。経営の安定化と成長、経営者個人の収入とライフプランニングを一緒になって考え、課題解決に向け、幅広い金融商品の中からお客様に合ったものを厳選してご提案致します。

• ライフプラン作成

• リスクマネジメント

• 事業保障対策

• 退職金準備対策

• 従業員の福利厚生支援

• 相続・事業承継対策

• 金融資産全体のメディカルチェック、セカンドオピニオン診断

お客様が安心して経営できるよう、銀行対応、事業拡大、事業承継・M&A、譲渡後のサポート、引退後のライフプランニングなど、お客様の夢・ビジョンを可視化し、逆算して支援致します。

• 持分・自社株評価

• 事業承継・M&A対策

• 事業承継・M&A対策

お客様の課題やニーズ、夢に応じて伝統的な商品を以外での様々な有効な対策のご提案を行います。また、その実行支援を致します。

• 不動産のご紹介

国内不動産の媒介・仲介

海外不動産 紹介　

• 航空機オペレーティングリース紹介

• プライベートアセット紹介

• 費用削減コンサルティング紹介　　ほか