税金や社会保険料負担などが増えて手取り収入が増えない、物価も上がり、想定外の突然の出費もあるし、

将来へ漠然とした不安を

実感している

様々な状況に対応できる自分に合った対策を知りたい

必要であれば税理士、弁護士、宅建士、など専門士業の方と連携もいたします

住宅取得や自動車購入、旅行、趣味、お子さんの教育費など、やりたいこと、必要なことはあるけど、

購入を計画しているが、

どのように行動したら

良いのか？わからない

資金計画から無理のない

住宅購入のアドバイスを

いたします

商品情報が多く、将来のシミュレーションや商品提案を受けたけど、本当に自分にあっているのか？

どれを選択したら良いか？よくわからない

弊社作成のシミュレーションは商品販売目的のシミュレーションではありません

商品販売を目的としないコンサルタントに自分にあった将来設計をして欲しい

家計診断一般アドバイス

安心できる将来のために

家計診断、教育費、住宅、保険、貯蓄計画、保険、相続など退職後の生活など漠然とした不安から安心できる将来の方向性をアドバイスいたします

ご希望でお金の健康診断書（シミュレーション）を作成して、将来の指針を示します

確かな未来設計のお手伝いをいたします

（企業団体向け）

ライフプランとキャリアプランと連携サポートを社員向けライフプランセミナー　

住宅取得のための資金計画

無理のない資金計画

住宅は大きな買い物、住宅ローンの選び方、適切な返済方法など将来を考えた長期的に無理のないローン返済計画を提案いたします

商品販売に繋げるための

無料相談で本当に

大丈夫ですか？

商品販売を目的としないFPが無理のない住宅購入や将来のライフプランをアドバイスいたします

資産形成プラン

NISA　iDeCo活用方法など

未来の安心のための資産形成のアドバイス、ライフプランにあったポートフォリオの考え方など顧問として

継続的にサポート

いたします

適切に選択できる知識と

具体的な行動プランを提おいたします

（企業団体向け）

社員向け確定拠出年

（DC)　投資教育

将来の資産形成目標が明確になり、その目標に向けて具体的な方法、リスクへの対策などを教えていただき、今後のライフプランに目標もできて前向きになりました。

商品代理店ではないFPのセカンドオピニオンとしてアドバイスいただき、自分にあった現実的な

シミュレュレーションを

作成していただきました

漠然とした将来の不安が

安心に繋がりました。

相談を通じて、漠然とした不安が整理でき、どのように将来のプランを考えるか？わかりやすく教えていただき、自分でもできる対策を教えていただきました。

中学、高校、大学

公共機関主催、団体での

実績多数

新学習指導要綱の企画、

先生方への指導サポート

金融経済教育は、次世代が生き方を学ぶことです

J-FLEC金融経済教育推進

機構認定講師

JR浦和駅西口7分　

ロイヤルパインズ

ホテル地下

地下に公営のパーキングが

ございます

営業時間：

　平日、土曜　9時～17時

日曜､祝日ご希望の際は

お問い合わせください

お金の勉強会開催中！

会費月額11,000円（税込）

金融経済知識を身につけて

生活に活用しませんか？

開催情報など

ぜひお問い合わせください

企業団体向けライフプランセミナー

金融経済教育実施など、   別途、お見積いたします

    ライフプラン一般相談　

1回　12,100円（税込）

2時間までの料金です

2時間以上の場合　延長30分あたり5,500円（税込）追加料金となります

住宅取得計画相談

1回　12,100円（税込）

　シミュレーション作成　　　　　　　　　　　　　　　

　26､400円（税込）

（診断面談含む）

ライフプラン完全設計

年間顧問パッケージ

　136,000円 （税込）

 　　キャッシュフロー診断
  　教育費・住宅取得設計
　 保険見直し分析・資産設計

  　提案、4回面談＋レポート

資産形成設計伴走 

　220,000円（税込）

月1回×6か月