유럽 발 보조 깔창 시장: 발 건강에 대한 인식 증가 속 성장 탐색
유럽 발 교정 깔창 시장은 인구 고령화, 스포츠 참여 증가, 예방 의료에 대한 인식 제고에 힘입어 전 세계 교정 산업의 핵심 부문으로 자리 잡고 있습니다. 전 세계에서 두 번째로 큰 지역 시장인 유럽은 생체 역학적 발 문제를 교정하고 통증을 완화하며 이동성을 향상시키도록 설계된 맞춤형 또는 조립식 깔창인 발 교정 깔창에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 업계 전망에 따르면 이 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.5% 로 성장할 것으로 예상됩니다 . 2022년 36억 2천만 달러 규모였던 전 세계 발 교정 깔창 시장이 2030년까지 62억 6천만 달러 에 이를 것으로 예상되는 상황에서 , 선진 의료 인프라, 엄격한 규제 기준, 그리고 적극적인 족부 치료 접근 방식을 고려할 때 유럽의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
시장 개요 및 역학
유럽이 이 분야에서 우위를 점하는 것은 성숙한 의료 시스템과 높은 1인당 의료기기 지출 덕분입니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아와 같은 국가들이 이 분야를 선도하며 지역 시장 점유율 60% 이상을 차지하고 있습니다. 유럽 시장은 고품질 기준을 보장하고 혁신을 촉진하는 유럽 연합(EU)의 의료기기 규정(MDR)에 따른 조화로운 규정의 혜택을 누리고 있습니다. 주요 성장 동력으로는 당뇨병과 같은 만성 질환의 유병률 증가가 있습니다. 당뇨병은 6천만 명 이상의 유럽인에게 영향을 미치며, 종종 당뇨병성 족부궤양으로 이어져 보조기 사용이 필요합니다. 또한, 팬데믹 이후 개인의 웰빙에 대한 중요성이 강조되면서 스포츠 및 운동 관련 수요가 급증했습니다.
하지만 맞춤형 깔창의 높은 가격(대개 조립식 깔창보다 2~3배 더 비쌈)과 회원국 간 보상 정책 차이 등 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 러시아-우크라이나 분쟁은 복합 탄소 섬유와 같은 원자재 공급망에도 차질을 빚어 동유럽 지역의 가격이 10~15%까지 상승할 가능성이 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 3D 스캐닝 및 AI 기반 보행 분석과 같은 기술 통합이 성장을 촉진하고 있으며, 디지털 보조기는 2030년까지 시장의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다.
세분화 분석: 시장 세분화
유럽 발 교정용 깔창 시장은 다양한 소비자 니즈와 제조 역량을 반영하여 세밀하게 세분화되어 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
유형별
조립식 깔창 : 2022년 기준 65%의 시장 점유율을 차지한 이러한 기성품 솔루션은 비용 효율적이며 널리 구할 수 있으며, 경미한 교정에 이상적입니다.
맞춤형 깔창 : 7.8%의 빠른 CAGR로 성장하는 이 맞춤형 제품은 특히 의료 분야에서 정밀한 맞춤을 위해 CAD/CAM 기술을 활용합니다.
유형
시장 점유율(2022년)
예상 CAGR(2023-2030)
조립식
65%
5.9%
맞춤형
35%
7.8%
재료별
유럽 시장의 특징은 소재 혁신이며, 가볍고 내구성이 뛰어난 옵션으로의 전환이 특징입니다.
열가소성 플라스틱 : 강성이 우수하여 선호되며 점유율은 30%입니다.
에틸비닐아세테이트(EVA) : 유연하고 충격 흡수성이 뛰어나며, 28%로 가장 우수합니다.
폼 : 편안함에 중점을 두고 있으며 점유율이 20%입니다.
복합 탄소 섬유 : 고성능 요구 사항에 대한 프리미엄으로 8.5% CAGR로 성장하고 있습니다.
기타 (예: 젤, 코르크): 틈새시장이지만 확장 중.
지속 가능성 추세로 인해 제조업체는 EU 그린 딜 목표에 맞춰 생물 기반 EVA와 재활용 폼을 선호하게 되었습니다.
응용 프로그램별
의료 : 발바닥 근막염과 관절염 등의 질환을 치료하는 정형외과 병원이 주도하는 가장 큰 부문(45%)입니다.
스포츠 및 운동 : 유럽의 축구 문화와 마라톤 붐에 힘입어 점유율이 30%로 증가했습니다. 깔창은 부상률을 최대 40%까지 줄여줍니다.
개인 : 25%는 소매를 통해 일상의 편안함을 추구하는 소비자로부터 구매합니다.
연령대별
성인 : 75%가 우세하며, 직업적 위험과 노화와 관련이 있습니다(유럽의 중위 연령은 43.7세입니다).
소아과 : 7.2% CAGR로 더 빠른 성장을 보이며, 어린이의 평발과 같은 발달적 기형을 해결합니다.
유통 채널별
전자상거래의 증가로 접근성이 변화했습니다.
병원 약국 : 처방 의료기기의 경우 점유율이 40%입니다.
소매점 : 영국의 Boots와 같은 약국을 포함하여 35%.
온라인 매장 : Amazon과 같은 플랫폼과 가상 피팅을 제공하는 전문 사이트를 통해 폭발적인 9% CAGR이 발생합니다.
유통 채널
시장 점유율(2022년)
핵심 성장 인자
병원 약국
40%
환불 지원
소매점
35%
보행자 교통량 회복
온라인 스토어
25%
디지털 편의성
지역별 통찰력: 국가별 차이
독일은 뛰어난 엔지니어링 역량과 오토복(Ottobock)과 같은 기업 덕분에 25%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 영국의 국민건강보험(NHS)은 보조기구를 일상 진료에 통합하여 연평균 7%의 성장률을 예상하고 있습니다. 프랑스는 올림픽 개최를 목표로 스포츠 보조기구를 강조하고 있으며, 이탈리아는 패션 감각을 앞세워 심미성과 기능성을 조화롭게 접목하고 있습니다. 폴란드를 필두로 동유럽은 의료 기술에 대한 EU의 지원금과 낮은 의료 비용 덕분에 시장 점유율을 따라잡고 있습니다. 스페인과 스칸디나비아는 소아과와 웰니스 관광에 집중하고 있습니다.
경쟁 환경
시장은 적당히 세분화되어 있으며, 주요 기업들은 합병과 R&D를 통해 혁신을 이루고 있습니다. 주요 기업은 다음과 같습니다.
Bauerfeind AG (독일): ViscoHeel 기술로 유명함.
Ottobock SE & Co. KGaA : 맞춤형 시장을 장악하고 있습니다.
숄(레킷벤키저) : 소매용 조립식 깔창 분야에서 강세를 보임.
Superfeet Worldwide : 미국에 본사를 두고 있지만 EU에서도 강력한 입지를 가지고 있습니다.
Formthotics : 3D 프린팅을 통해 사업을 확장하는 호주의 혁신 기업.
전략적 움직임으로는 바우어파인트(Bauerfeind)가 2023년 네덜란드 3D 스캐닝 회사를 인수하고, 오토복(Ottobock)이 지속 가능한 소재에 5천만 유로를 투자하는 것이 있습니다. 서유럽(CR5 45%)의 시장 집중도가 더 높으며, 중소기업들이 맞춤형 제품 분야에서 호황을 누리고 있습니다.
새로운 트렌드와 혁신
디지털 혁신은 산업을 재편하고 있습니다.
3D 프린팅 : 생산 시간을 70% 단축하여 병원에서 현장 맞춤형 제작이 가능합니다.
스마트 깔창 : 내장된 센서(예: Novel에서 제공하는 WiFi 기능)가 보행을 추적하고 앱 피드백을 제공하며, 운동선수를 대상으로 합니다.
지속 가능성 : EU의 순환 경제 행동 계획은 친환경 소재 사용을 촉진하고 Podfo와 같은 회사는 탄소 중립 생산을 목표로 합니다.
원격 발병의학 : 코로나 이후 가상 상담이 300% 급증하면서 온라인 판매가 급증했습니다.
예측 분석을 위한 AI 통합으로 부상 위험을 예측하면 2030년까지 가치가 5억 달러 증가할 수 있습니다.
도전과 기회
높은 맞춤 제작 비용(한 쌍당 200~500유로)은 대량 도입을 저해하고, 보험 적용 범위가 일관적이지 않아(예: 독일은 완전 보장, 스페인은 부분 보장) 어려움을 겪습니다. 아시아 지역의 공급망 취약성은 이러한 문제를 더욱 악화시킵니다. 발칸반도와 같은 신흥 시장과 Fitbit과 같은 웨어러블 거대 기업과의 파트너십은 기회입니다.
EU의 Horizon Europe 기금(헬스 기술에 955억 유로 지원)과 같은 정부 주도 사업은 R&D를 촉진할 것입니다. 2050년까지 65세 이상 인구가 30%에 달할 것으로 예상되는 고령화 사회는 지속적인 수요를 보장합니다.
미래 전망 및 예측
2030년까지 유럽 발 교정용 깔창 시장은 6.5%의 CAGR로 18억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다 . 개인 맞춤형 의료와 전자상거래가 주요 성장 동력이 될 것이며, 스포츠 분야는 잠재적으로 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 이러한 성장세를 포착하기 위해 경제성과 디지털 통합을 우선시해야 합니다.
결론적으로, 유럽 발 교정용 깔창 시장은 회복력과 혁신을 보여주는 대표적인 사례이며, 이 지역을 발 건강 솔루션 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 생체역학적 인식이 높아짐에 따라, 이 분야는 수백만 명의 삶의 질 향상을 약속합니다.
출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/europe-foot-orthotic-insoles-market-107663