営業時間 10:00~22:00(完全予約制)
ご希望の面談方法や日時、ご相談内容などお知らせください。
《生命保険のご相談》
・ご検討中の資料
・ご加入中の保険内容が分かる証券やご契約内容のお知らせ
・健康診断の結果
(割引保険料率が使える保険があります)
・5年以内の入院手術、持病がある方は、病名・数値・初診日・終診日・など病歴の詳細
・保険料引き落としに使う口座情報やクレジットカード
《損害保険のご相談》
・ご検討中の資料
・ご加入中の保険内容が分かる証券やご契約内容のお知らせ
・満期のお知らせ
・「事業継続力強化計画」の認定証(取得されている法人様)
(保険料が割引になる損害保険があります)認定取得がまだの法人様は、認定取得の無料サポートをしております。
・保険料引き落としに使う口座情報やクレジットカード
《NISAのご相談》
・マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー記載の住民票)
・運転免許証
・口座情報
可能な範囲でご用意ください。
①ヒアリング
ご検討中の保険・ご加入中の保険について、分からないところや不安な点、ご相談のきっかけなどご意向をお聞かせください。条件の良い保険をご提案させていただくため、ご家族構成・家計の状況・価値観・健康状態などをヒアリングさせていただきます。
②保険会社選定
ヒアリングの内容に基づき、優位にご加入できる保険会社をお探しいたします。
③ご提案
ご意向に基づき作成したプランをご提示いたします。
④プランニング
ご希望の金額や期間などを確認させていただきながら一緒にプランを修正していきます。
⑤ご検討
ご検討中の保険やご加入中の保険と比較して、良くなるところ劣るところをご確認いただきます。
ご意向に合ったプランであるかご確認ください。
気になるところは遠慮なくおたずねください。
⑥お申し込み
プランが決まりましたら、重要事項のご確認をしていただきます。
ご意向に合ったプランであることを確認していただきながらお申し込みお手続をいたします。
対面面談・オンライン面談・URL送信いづれかの方法になります。
⑦成立のお知らせ(生命保険の場合)
保険が無事に成立いたしましたらご連絡いたします。
これまでの保険の解約お手続をされる方は、成立後に解約お手続きをお進めください。
⑧保険証券送付
保険証券が届きましたら記載内容に間違いがないかご確認いただき保管をお願いいたします。
コンサルタント
株式会社ERCサポート 代表取締役
〈経歴〉
第一生命保険 11年
アクサ生命保険 7年
乗合保険代理店 3年
〈資格〉
トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生命保険協会認定FP)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
生命保険募集人
損害保険募集人
エッセンシャルオイルスタイリスト
応急手当普及指導員
趣味:アロマ、森林セラピー、キャンプ、旅行
2002年に保険の仕事を始めたきっかけは、当時家庭を持ち子供も生まれて「無駄な保険をかけたくない」と思ったのがきっかけでした。どう組み合わせたらお客様の保険が良くなるのか自分ごとのように一生懸命に考えて、お客様と真摯に向き合い、分かりやすく、を心がけています。
〜充実した人生にするために〜
家計&保険相談により「オカネの健康」が整ったとしても「カラダ」や「ココロ」に不調があると日常生活がままならなくなり、やりたいことも楽しいこともできなくなります。
「オカネの健康」だけではなく「カラダの健康」や「ココロの健康」も整い健康に充実した人生をお過ごしていただけるようにと、セラピー等級のエッセンシャルオイル(アロマ)の資格取得をしております。直ぐにお薬に頼らず、先ずはセルフケアをしてみることで、医療費の節約にも繋がりますのでのでお悩みの方はご相談ください。
〜助かる命を助からない命にしないために〜
シングルマザーで子育て中には児童扶養手当などありがたい制度にとても助かったこともあり、地域の皆様へ恩返しになれば、お役に立てるのであればと2007年に消防団に入団いたしました。主な活動は、園児へ紙芝居やクイズを使っての防火防災教育をしたり、心肺蘇生法やAED操作の普及指導員をしたりしています。
株式会社ERCサポート 代表取締役
太陽光発電所除草「協徳ガーデン株式会社」代表取締役
愛媛宇和島みかん農園「協徳ガーデン」代表
〈経歴〉
大和証券
アクサ生命保険
〈資格〉
トータル・ライフ・コンサルタント:TLC(生命保険協会認定FP)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
生命保険募集人
損害保険募集人
IFA
証券外務員一種
農業ドローン技能検定
全日本剣道連盟剣道三段免状
特技:カラオケ、剣道(3段)
趣味:旅行、古美術品収集(主に日本刀)、映画・LPレコード鑑賞、ツーリング(ハーレー)、パイプ・葉巻スモーキング
私は証券外務員一種の資格があり大和証券時代は法人メインでした。その後、大和証券からアクサ生命へと入社し、金融経験を一通り積んできました。証券業・保険業の実務経験があり、また自身も資産1億以上の実績がありますので、その知識からお客様の大切なお金を資産形成へ導く自信があります。
その上で今の若い世代や中堅世代の問題点というのを明確に捉えており、保険や資産運用が重要だと思っております。
しかし、情報弱者ビジネスの格好のターゲットとなっており、商品を取り扱っている営業マンも、実務経験や知識不足のまま販売しているのが現状で、お客様が選択を間違えると膨大な時間とお金の損失を被ってしまうというのがこの業界の深刻な問題です。
保険に関しては、担当が重要と言う保険屋がいますが、そんな訳なく、商品が非常に重要です。
近年は保険料払込免除特約という、以前はあまり聞かなかった特約の進化と、病歴のある方のお引き受け緩和、健康優良体保険料率などから商品を選択する事が可能となり、保険業界は劇的に成熟しています。
資産運用に関しては、YouTubeやCMでよく宣伝されている変額保険よりも、NISAなどの証券の方が当然効率が良く、将来の資産を作りやすい環境となっています。
IFAとして証券・NISAも取り扱っておりますので、証券・保険ともに総合的なアドバイスをいたします。
今から1000万以上の資産をつくりませんか?
建設業と、みかん農園も経営しているので、幅広い情報を武士道の精神で提供する事をお約束致します。