Global financial markets receive millions Global financial markets, also called capital markets; They are markets that provide traders with an online platform to buy and sell different types of assets such as financial derivatives, stocks, bonds, commodities and foreign currencies (Forex). As you prepare for your trading journey, we advise you to become familiar with the patterns of the capital markets and the types of financial assets or securities that you will be trading in, whether buying or selling.

Types of global financial markets

  First: stock markets

The stock market is where investors trade ownership shares of many public companies. Companies offer their shares to the public by offering them for public subscription or initial offering (IPO), and many traders and investors participate in this offering by buying or selling those shares. When a trader buys a stock at a low price and then sells it to another trader at a higher price, in that case the trader has made profits from the price difference between buying and selling. Companies benefit by offering their shares to the public to grow and develop their business, and in return, traders benefit from the profits gained, whether by selling those shares to traders or to other investors.

Second: Bond markets

When a government or institution needs to borrow a large amount, it may turn to the bond market as a source of financing. Bonds are issued in various forms, such as treasury bonds, municipal bonds, and corporate bonds. They are issued and offered for sale to increase capital for the purposes of financing long-term private and public expenditures. When investors buy bonds from governments or major institutions, the bond amount is returned, plus the interest due after a period of time. Define it in advance.

Third: Commodity market

The commodity market allows traders and investors to buy and sell natural resources such as gold, silver, oil, corn, or natural gas. Due to the difficulty of predicting the price movement of these commodities, a special market was created for them, which is the futures market. In this market, the price of goods that are scheduled to be delivered at a future date and also the expiry date of the contract is determined. Investors seek to mitigate risks by diversifying their investment portfolio by trading in many of these commodities. The prices of these commodities may witness violent fluctuations in the short term, as a result of high rates of supply and demand, but in the long term they may tend to stabilize compared to the fluctuations of stocks and currencies (Forex). An illustrative example: in the event of a high rate of economic instability or uncertainty. In a country; We notice a rise in gold prices, as many traders resort to the precious metal to mitigate economic losses, as a result of stock and currency markets losing a large amount of cash flows in response to the collapse in prices. Therefore, gold is called a safe haven.

Fourth: Financial derivatives markets

They are financial derivatives available for trading on the stock exchange, but the most common ones are traded over-the-counter. Financial derivatives are links between two or more parties that are priced based on their value of the underlying financial asset. Investors resort to it to hedge against the risks of another trading operation. For example, if an investor keeps all his capital in British pounds and then buys shares in a company in US dollars, the profits of those shares will not be subject to the movement of fluctuations in the exchange rates of the British pound against the dollar. If the pound sterling rises significantly against the dollar, this will lead to the disappearance of profits gained from selling shares when the proceeds from selling shares are converted from the dollar to sterling again. To mitigate risks, the investor may prefer to trade in financial derivatives, the value of which may rise in the event of a rise in the pound sterling. Against the US dollar. The investor's profits from the trading process may compensate him for the decline in his profits during his trading in stocks. Financial derivatives often include futures contracts, options, futures contracts, or swaps.

What is the function or mechanism of action of global financial markets?

Financial markets play a crucial role in ensuring the strength and success of the global economy through the following steps:

Ensuring the liquidation of financial assets

Financial markets ensure that financial assets remain constantly liquid; By constantly providing many sellers and buyers. Because of the nature of the financial markets and the many advantages they provide to investors; Buyers and sellers can trade their securities and invest in the financial markets at any time.

Good investment for savings

Money markets contribute greatly to the lack of accumulation of money in banks and other financial institutions. If someone is thinking about saving his money, then there is inevitably another person who is thinking about getting a loan. Thus, money markets allow banking and lending institutions to allocate funds to those wishing to borrow for more productive use, while at the same time benefiting from the return earned.

Determine the price of a financial asset

Because prices are subject to market forces such as supply and demand, and because a financial asset is priced at what it will be paid for, money markets play an important role in determining the value of assets.

Provide jobs

Financial markets contribute significantly and effectively to reducing unemployment rates. Not only by creating and providing many job opportunities for traders, investors and professionals in financial institutions, but by increasing liquidity and lending within economies, facilitating procedures for increasing the scope of business and constantly providing job opportunities.

Obtaining capital

Through the mechanism of offering bonds in financial markets, governments and companies can easily raise money to finance projects and business development.

Comparison between trading in Forex and CFDs

Trading in foreign exchange or Forex is the buying and selling of different currencies. The volume of Forex market trading amounts to about $7 trillion per day. Contracts for Difference (CFD) are a contract between a trader and a broker, where the two parties agree to exchange the difference between the entry and exit price of the underlying asset (financial instrument). CFDs are commonly used to trade oil, precious metals and indices.

Common factors between CFDs and Forex

Transfer of financial assets is not available

When a trader executes a trading order for the euro, dollar, or gold pair using CFDs, in that case he does not own the gold or the currency being traded (actually), but he simply predicts its prices based on his personal expectations, whether they will rise or fall, and based on that, he executes the trading order.

Over-the-counter (OTC) trading

Trading transactions are characterized by the lack of centralization, as they are carried out in a completely electronic and automated manner and through a network of financial institutions and not through a specific site.

Use one trading platform

Trading in CFDs or Forex is carried out using the same trading platforms, such as the world-famous MetaTrader 4 or 5, using the same pricing methods and charts.

Same trading costs

Unlike trading in other financial instruments which may charge fees and commissions when placing trades, the only cost of trading Forex and CFDs is in the price differences.

Execute the trading process in the same way

Regardless of the ups and downs of the market, traders can enter and exit the market with complete ease, whether through their Forex or CFD trading.

Differences between Forex and CFDs

Types of products

Forex includes currencies available in the Forex market only. While trading in CFDs includes metals, indices and energy contracts available across a variety of financial markets.

Influencing factors in Forex and CFDs

The Forex market is highly affected by global events, such as changes that may occur in the international political arena, employment and unemployment rates, and interest rates. Also, CFDs are affected by many variables such as supply and demand levels for traded goods and changes that the business sector may witness.

CFDs are complex financial instruments that involve high and rapid risks; It results in a loss of capital due to its reliance on financial leverage. Most individual clients' trading accounts suffer financial losses during the process of trading in CFDs. You should consider how much you understand how CFDs work and how high your risk of losing your money is.

The Client agrees that the Company is concerned with providing implementation services only and that any information, reports, opinions, comments or other materials he receives from the Company directly or through its employees or through any analytical tools provided by the Company or research provided by a third party provided by the Company will not be relied upon. It is intended as investment advice and should not be relied upon for making investment decisions. To initiate or make any investment, the client is obligated to conduct his own research outsourcing. The Customer acknowledges that the Company shall not be liable for any loss or damage incurred by him; Including, without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. The contents of this document should not be construed as an implied or express promise, warranty or implication that clients will benefit from the strategies contained in this document, or as a warranty that related losses may or will be limited.

تستقبل أسواق المال العالمية الملايين أسواق المال العالمية، والتي يطلق عليه أيضًا أسواق رأس المال؛ هي أسواق توفر للمتداولين منصة عبر الإنترنت لشراء وبيع أنواع مختلفة من الأصول مثل المشتقات المالية والأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية (الفوركس). وأنت تحضر لرحلة تداولك، ننصحك بالتعرف على أنماط أسواق رأس المال وأنواع الأصول المالية أو الأوراق المالية التي سوف تتداول فيها سواء بالبيع أو الشراء

أنواع أسواق المال العالمية

 اولا : أسواق الأسهم

سوق الأسهم هو المكان الذي يتداول فيه المستثمرون أسهم ملكية العديد من الشركات العامة. تقدم الشركات أسهمها للجمهور عبر طرحها للاكتتاب العام أو الطرح الأولي (IPO) ، ويشارك في هذا الاكتتاب العديد من المتداولين والمستمرين عبر شراء أو بيع تلك الأسهم. عندما يقوم المتداول بشراء سهم ما بسعر منخفض ثم يقوم ببيعه لمتداول آخر بسعر أعلى، في تلك الحالة يكون المتداول قد حقق أرباحًا من فارق السعر بين البيع والشراء. وتستفيد الشركات بطرح أسهمها للجمهور لتنمية أعمالها وتطويرها، وفي المقابل يستفيد المتداولون من الأرباح المكتسبة سواء عن طريق بيع تلك الأسهم 

للمتداولين أو لمستثمرين آخرين.

ثانيا : أسواق السندات

عندما تحتاج حكومة أو مؤسسة ما إلى اقتراض مبلغ كبير، فإنها قد تتجه في تلك الحالة إلى سوق السندات كأحد مصادر التمويل. حيث يتم إصدار سندات بصور مختلفة مثل سندات الخزانة وسندات البلدية وسندات الشركات إصدارها وطرحها للبيع لزيادة رأس المال لأغراض تمويل النفقات الخاصة والعامة طويلة الأجل.وعندما يقوم المستثمرون بشراء السندات من الحكومات أو المؤسسات الكبرى، يتم إرجاع مبلغ السند مضافا إليه الفوائد المستحقة بعد فترة زمنية يتم تحديدها مُسبقا.

ثالثا : سوق السلع

يتيح سوق السلع للمتداولين والمستثمرين شراء وبيع الموارد الطبيعية مثل الذهب أو الفضة أو النفط أو الذرة أو الغاز الطبيعي.وبسبب صعوبة توقع حركة مسار أسعار تلك السلع، تم إنشاء سوق خاص لها وهو سوق العقود الآجلة. في هذا السوق، يتم تحديد سعر السلع التي من المقرر تسليمها في تاريخ لاحق وأيضًا تاريخ انقضاء العقد. ويسعى المستثمرين إلى التخفيف من حدة المخاطر من خلال تنويع محفظة استثماراتهم عبر التداول في العديد من تلك السلع. حيث قد تشهد أسعار تلك السلع حركة تقلبات عنيفة على المدى القصير، نتيجة ارتفاع معدلات العرض والطلب، لكنها على المدى الطويل قد تميل إلى الاستقرار مقارنة بحركة تقلبات الأسهم والعملات (الفوركس).مثال توضيحي: في حال ارتفاع وتيرة عدم الاستقرار الاقتصادي أو حالة عدم اليقين في دولة ما؛ نلاحظ ارتفاعا في أسعار الذهب، حيث يلجأ العديد من المتداولين إلى المعدن الثمين للتخفيف من حدة الخسائر الاقتصادية، نتيجة فقدان أسواق الأسهم والعملات لقدر كبير من التدفقات النقدية كرد فعل لانهيار الأسعار. ولذلك يطلق على الذهب الملاذ الآمن.

رابعا : أسواق المشتقات المالية

هي مشتقات مالية مُتاحة للتداول في البورصة لكن الأكثر شيوعا منها يتم تداوله خارج المقصورة.المشتقات المالية هي روابط بين طرفين أو أكثر يتم تسعيرها على أساس قيمتها من الأصل المالي الأساسي. ويلجأ إليها المستثمرين للتحوط من مخاطر عملية تداول أخرى.على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يحتفظ بكامل رأسماله بالجنيه الإسترليني ثم اشترى أسهمًا في شركة ما بالدولار الأمريكي، فإن أرباح تلك الأسهم لن تكون عرضة لحركة تقلبات أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. وإن حدث وارتفع الإسترليني أمام الدولار بشكل ملحوظ، فسيؤدي ذلك الى تلاشي الأرباح المكتسبة من بيع الأسهم عند تحويل عائدات بيع الأسهم من الدولار إلى الاسترليني مرة أخرى وللتخفيف من حدة المخاطر، قد يفضل المستثمر التداول في المشتقات المالية التي قد ترتفع قيمتها في حالة ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي. إن أرباح المستثمر من عملية التداول قد يكون بمثابة تعويض له عن تراجع أرباحه خلال تداوله في الأسهم.غالبا ما تشتمل المشتقات المالية على العقود الآجلة أو الخيارات أو العقود الآجلة أو المبادلة.

ما هي وظيفة أو آلية عمل أسواق المال العالمية؟

تلعب الأسواق المالية دوراً حاسماً لضمان قوة ونجاح الاقتصاد العالمي من خلال الخطوات التالية:

ضمان تسييل الأصول المالية

تضمن الأسواق المالية بقاء الأصول المالية في حالة سيولة مستمرة؛ من خلال توفير العديد من البائعين والمشترين باستمرار. وبسبب طبيعة عمل أسواق المال والمزايا العديدة التي توفرها للمستثمرين؛ أصبح بإمكان البائعين والمشترين تداول أوراقهم المالية والاستثمار في أسواق المال في أي وقت.

الاستثمار الجيد للمدخرات

تساهم أسواق المال بشكل كبير في عدم تكديس الأموال في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. فإذا كان هناك شخص ما يفكر في ادخار أمواله، فتحما هناك شخص آخر يفكر في الحصول على قرض. وبالتالي، تسمح أسواق المال للمؤسسات المصرفية والإقراضية بتخصيص الأموال للراغبين في الاقتراض لاستخدامها بشكل أكثر إنتاجية، وفي الوقت ذاته تحقق لهم الاستفادة من العائد المكتسب.

تحديد سعر الأصل المالي

نظرًا لأن الأسعار تخضع لقوى السوق مثل العرض والطلب، ولأن الأصل المالي يتم تسعيره بالقيمة التي سوف تٌدفع فيه، فإن أسواق المال تلعب دورا هامه في تحديد قيمة الأصول.

توفير فُرص عمل

تُساهم أسواق المال وبشكل كبير وفعال في تقليص معدلات البطالة؛ ليس فقط من خلال إيجاد وتوفير العديد من فرص العمل للمتداولين والمستثمرين والمهنيين في المؤسسات المالية، ولكن عن طريق زيادة السيولة والإقراض داخل الاقتصاديات، مما يُسهل إجراءات زيادة نطاق الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل باستمرار.

الحصول على رأس المال

بإمكان الحكومات والشركات عبر آلية طرح السندات في أسواق المال، جمع الأموال بسهولة لتمويل المشاريع وتطوير الأعمال.

مقارنة بين التداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات

التداول في العملات الأجنبية أو الفوركس هو بيع وشراء العملات المختلفة. ويبلغ حجم تداولات سوق الفوركس نحو 7 تريليون دولار يوميا.العقود مقابل الفروقات (CFD)هي عقد بين متداول ووسيط، حيث يتفق الطرفان على تبادل الفرق بين سعر دخول وخروج الأصل الأساسي (الأداة المالية). ويشاع استخدام العقود مقابل الفروقات في تداول النفط والمعادن الثمينة والمؤشرات.

العوامل المشتركة بين العقود مقابل الفروقات والفوركس

غير متاح نقل الأصول المالية

عندما يقوم المتداول بتنفيذ أمر تداول لزوج اليورو,دولار أو الذهب باستخدام العقود مقابل الفروقات، فهو في تلك الحالة لا يمتلك الذهب أو العملة المتداولة (فعلياً) لكنه وببساطة يتنبأ بأسعارها بناءً على توقعاته الشخصية، هل سترتفع أم ستنخفض وبناء عليه يقوم بتنفيذ امر التداول.

التداول خارج المقصورة (OTC)

تتمز صفقات التداول بعدم وجود مركزية، حيث تتم بطريقة إلكترونية آلية بالكامل وعبر شبكة من المؤسسات المالية وليس من خلال موقع محدد.

استخدام منصة تداول واحدة

يتم التداول سواء في العقود مقابل الفروقات أو الفوركس باستخدام نفس منصات التداول، مثل منصة ميتاتريدر 4 او 5 الشهيرة عالميا، باستخدام طرق التسعير والرسوم البيانية ذاتها.

نفس تكاليف التداول

بخلاف التداول في الأدوات المالية الأخرى التي قد تفرض رسومًا وعمولات عند إبرام الصفقات، فإن التكلفة الوحيدة للتداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات تكمن في فروقات الأسعار.

تنفيذ عملية التداول بنفس الطريقة

بغض النظر عن ارتفاع وهبوط السوق، بإمكان المتداولين الدخول إلى السوق والخروج منه بسهولة تامه، سواء من خلال تداولهم في الفوركس أو العقود مقابل الفروقات.

أوجه الاختلاف بين الفوركس والعقود مقابل الفروقات

أنواع المُنتجات

يشتمل الفوركس على العملات المتاحة في سوق الفوركس فقط. في حين أن التداول في العقود مقابل الفروقات يشتمل على المعادن والمؤشرات وعقود الطاقة المتاحة عبر مجموعة متنوعة من أسواق المال.

عوامل التأثير في الفوركس والعقود مقابل الفروقات

سوق الفوركس شديد التأثُر بالأحداث العالمية مثل التغيرات التي قد تشهدها الساحة السياسية الدولية ومعدلات التوظيف والبطالة ومعدلات الفائدة. أيضا، تتأثر العقود مقابل الفروقات بالعديد من المتغيرات مثل مستويات العرض والطلب على السلع المتداولة والتغييرات التي قد يشهدها قطاع الأعمال.

العقود مقابل الفروقات هي أدوات مالية مُركبة تنطوي على مخاطر عالية وسريعة؛ ينجم عنها خسارة رأس المال بسبب اعتمادها على الرافعة المالية. أغلب حسابات تداول العملاء الأفراد تكبدت خسائر مالية خلال عملية التداول في العقود مقابل الفروقات. يتعين عليك التفكير في مدى تفهمك لآليات عمل العقود مقابل الفروقات ومدى قدرتك على المخاطرة العالية لفقدان أموالك.

يوافق العميل على أن الشركة معنية بتقديم خدمات التنفيذ فقط وأن أي معلومات أو تقارير أو آراء أو تعليقات أو مواد أخرى يتلقاها من الشركة مباشرة أو عبر موظفيها أو من خلال أي أدوات تحليلية مقدمة من الشركة أو أبحاث مقدمة من طرف ثالث قدمته الشركة؛لن يعتمد بها كنصيحة استثمارية ولا يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ قرارات استثمارية. للمباشرة أو القيام بأي استثمار، يلتزم العميل بإجراء أبحاثه الخاصة مستعينا بمصادر خارجية. يُقر العميل بأن الشركة غير مسؤولة عن تكبده أي خسارة أو ضرر؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام تلك المعلومات أو الاعتماد عليها. لا يجب أن تُفسر محتويات هذا المستند على أنها وعد ضمني أو صريح أو بمثابة ضمان أو تضمين بأن العملاء سوف يستفيدون من الاستراتيجيات الواردة في هذا المستند، أو بمثابة ضمان بأن الخسائر ذات الصلة قد تكون أو سوف تكون محدودة.