Em um tempo mais antigo que o próprio tempo, os povos viviam sobre a terra, uma diferente de hoje. Eles eram magmáticos, viviam dentro de um vulcão. Suas gerações foram se transformando. E o tempo correu. Um dia decidem migrar para um lugar mais seguro, secreto, migram para o chão, passam por seus antepassados, e vão entrando o mais profundo que conseguem, chegam a mil metros abaixo da superfície. Lá se tornam seres de água. E como antes eram fogo, agora, são água. 

Um mistério. Anos 50. Ribeirão Preto. Tarde da noite, a ligação de uma mulher. A Policial verifica. Hotel Palace. Um estranho acontecimento. Resta apenas um boato: O Anão do Palace 

Um povo vive harmoniosamente na região que hoje chamamos de Ribeirão Preto, plantam milho e mandioca, além de outras ervas, plantas medicinais, tem seus cultivos, seus cuidados. Sob os fortes raios solares, imersos na vegetação do cerrado, esse povo, os Caiapós, vivem, até que os bandeirantes chegam invadindo as terras e causando destruição. Eles são liderados por um homem que é chamado por eles de Anhanguera (Velho Diabo). Ele é um homem cruel e, com a chegada dele, torna o local em um caminho pelos interiores do estado de São Paulo.