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LE CONSEIL EN STRATEGIE PATRIMONIALE

PÉDAGOGIE ET GESTION PAR OBJECTIFS - VERS UN ACCOMPAGNEMENT DIFFÉRENCIANT

Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'une conseillère en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs.

- L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien.

- L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées et adaptées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Le cabinet ne pratique pas d'honoraire au temps passé, je suis rémunérée sur les solutions que l'on trouvera ensemble. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunérée sous forme de frais d'entrée au moment de la mise en place de la solution. 

La mise en relation / recommandation fait également partie de ma rémunération. 

Me rencontrer ?

Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.

Besoin de plus d'informations ?

N'hésitez pas à m'écrire ou à me joindre par téléphone.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Bruna COBO

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• Conseiller en Investissements Financiers N°D0210082

• ORIAS N° 21000950

• Membre de la C.N.C.I.F. (Agréée par l'AMF)

• Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)

• Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)

• Juriste diplômée par l'université Montesquieu (Bordeaux) 

• Assurance RCP conforme au Code des Assurances